2023年8月10日晚，阿里巴巴公佈了2023年第二季度（即2024財年第一季度）的業績報告。集團總收入為2341.56 億元，同比增長14%；非公認會計准則淨利潤為449.22億元，同比大增48%。營收與利潤雙超市場預期，拉動股價一度漲超7%。
外界對阿里巴巴本次財報高度關注。
阿里集團的財報長期以來被認為是中國整體消費復甦的晴雨表之一，而本次財報更是其今年 “1+6+N”變革落地後的第一份成績單。人們希望透過這次財報可以一瞥這家全球最大的商業零售體變革後更多新的業務動態和發展趨勢。
從業務增長來看，淘天在“鬆綁”後扛起了集團發展的大旗。二季度財報中，“淘天”的增量規模達到了集團總增量的43.4%，堪稱阿里這艘科技航母營收增長的“核動力引擎”。
從資本市場角度來說，淘天的收入、利潤等核心指標均全面超出市場預期。二季度，息稅前利潤（EBITA）同比增長9%，中國零售商業板塊營收增速達到13%。CRM（客戶管理收入）不僅重新實現了正增長，增速還歷史性達到了兩位數，拉動業務體量接近800億元人民幣。
使用者方面，6月淘寶APP日活躍使用者同比增長6.5%，日均DAU達4.02億，MAU達8.87億。這意味著淘寶也成為唯一的日活突破4億的平臺，活躍使用者數的領先優勢進一步擴大。
如淘天集團CEO戴珊在財報會中所言，本次財報意味著：
“淘寶App使用者規模的增長通道已經開啟。”
淘天此次的業績成為了阿里巴巴鼓舞二級市場的關鍵。如果仔細看這次財報，淘天給外界傳遞出的成績單堪稱沒有短板的“全A”。
首先，淘天的投入效率超預期的高。
在618前夕，戴珊在淘寶商家大會的表態中強調，淘寶要“持續”“大力度”的投入。當時有不少人將這種表態看做淘寶將大規模“燒錢”換市場的訊號，一些淘寶內部人士也將之看做“新一輪的投入週期”開啟。
但作為覆蓋了618的二季度財報中，淘天的經營利潤率並沒有受到太多的影響。淘天的經調整利潤率僅從去年的44.1%小幅下滑到本季度的42.9%，但同時實現在淨利潤和營收都分別實現了9%、12%的較高幅度的增長。
其次，平臺兩端的使用者和商戶資料實現了同步增長。
除了日活成功突破4億外，淘天在618大促期間的活躍使用者總數達到了9.15億，幾乎相當於對中國具有購買力人群的一次全覆蓋。
除了使用者保持增長外，阿里生態中商家“入淘”和“回淘”顯著提速。據淘寶官方資料，過去一年中，全年新增商家超過500萬。其中本季度，天貓新入駐商家增長75%，日均活躍廣告付費商家數的同比增長均超20%，增速均超過了去年同期水平。
最後，平臺內部的高購買力使用者與使用者總量實現了同步增長。
用戴珊的話來說，阿里總體實現了“使用者量和購買力的雙輪驅動”。
今年一季度公佈年報時，阿里透露其平臺內有超過1.24億年購買超過1萬元的“高購買力群體”。而二季度時，淘天內部高購買力人群依然保持了不錯的增速水平。
據淘天官方公佈的資料顯示，其核心使用者群體88VIP在618期間消費額實現了兩位數增長，二季度的VIP人數規模同時創下了歷史新高。而根據戴珊的分享，在618的GMV增長雙因素中，消費者的支付單量和每單平均消費額的增速出奇地相同——兩者的“貢獻度高度均衡”。
“均衡增長”的背後，其實是淘寶在內卷的紅海中走出了一條漂亮的向上“正迴圈”的曲線。
使用者與商家規模的雙頭增長，意味著平臺內部生態的持續繁榮；使用者購買力與數量的同時提升，意味著消費韌性強大、平臺體驗與效率正在共同發展；而利潤與營收的雙增，則意味著平臺投入可持續，利潤可以支援進一步的平臺生態建設。
不落下一個核心指標，對於一個力求獲得增長的國民級超級平臺來說是難能可貴的。這一切都基於平臺的增長策略非常良性。
戴珊在財報溝通會上將這種增長歸功於集團“三大戰略”的落地“初見成效”。
所謂的“三大戰略”是今年5月份，淘天在618商家大會上公佈的三個戰略方向，分別是“使用者為先”、“生態繁榮”和“科技驅動”。而圍繞著這三個方向，淘天做了大量的產品、組織和策略上的變革。
以使用者側為例，效率與體驗成為了留住使用者的兩大抓手。
今年，淘寶首頁圍繞使用者體驗進行了大改版，創新性地上線“夜淘寶”模組；在履約方面進一步加速了天貓超市的“半日達服務”，目前已經覆蓋全國8座大城市。
在淘寶端內，淘寶的內容戰略紅利逐漸顯現。
今年618期間，每天在淘寶釋出短影片的商家數增長了55%，達人增長了200%。而從去年羅永浩等大V引領的“網紅入淘潮”以來，從TVB港劇式帶貨、張國榮紀念音樂會，到梅西球迷見面會、蘋果釋出會全球首播等，淘內優質主題內容不斷推陳出新。
越來越多使用者進入淘寶進行內容消費，進一步推動使用者活性和黏性的增加。據淘寶官方資料顯示，目前短影片的日均觀看使用者數增長了113%，瀏覽量和觀看時長也相應實現翻倍增長。
使用者生態的繁榮，既受惠於B端生態的繁榮，也同樣為B端的發展提供了動力。
淘寶堅持對中小賣家加大扶持力度，先後推動了“百萬新商計劃”、“新生代百店創造營”、“新星入淘計劃”來為不同型別的新入場的商家提供扶持。據淘寶官方資料顯示，淘寶今年新增的500萬新商家中，有超過130萬都是00後商家。
越來越多人正在走出了自己“入淘”的第一步。
在平臺的扶持下，有200多萬淘寶中小商家賣出了他們首次參加618的第一單，6萬多個小眾需求在淘寶成交增速超過100%。而資料顯示，天貓二季度新商數同比增長75%，超去年上半年，45%為產業帶品牌，20%為新消費品牌或內容IP、MCN等。
對於商家來說，淘寶淘天的使用者規模最優質、配套設施最齊全，屬於商家經營全生命週期、使用者全生命週期的唯一平臺——商家可以在淘寶獲得從0到1，從1到100的無限可能。
二季度淘寶宣佈推出為期三年的千星計劃，將每年從新趨勢品類賽道招募1000個成長型高潛力品牌。目標是孵創出1000個成交過千萬、100個成交過億、10個以上成交過十億的新品牌。
與此同時，科技本身也在不斷降低商家的經營門檻。
今年淘天降利用阿里巴巴的AI能力加速賦能商家，除了今年官宣了15款智慧化的私域服務工具外，5月天貓發起了“AI生態夥伴計劃”，開放了七個經營場景來應用AI落地；7月，阿里媽媽上線了“萬相實驗室”，幫助商家0成本適配模特、建立高規格商品圖。
有人還在淘寶自行展開了AI實驗，也打開了未來的新商業想象力。4月，幾個年輕人藉助AI工具，只用一兩週時間，就完全實現了店鋪的搭建和貨品的上架，就連“盧咪微LumiWink”的店名，也是AI取的。
有人說，我們正處在一個社會發展的十字路口上。進出口大迴圈的產業格局重塑、AI革命帶來的效率革命，興奮與憂慮的情緒夾雜，讓很多人想找尋一個答案。
改革後的淘天給出的答案是重新回到本質。
平臺是使用者、商家、商品與內容共同組成的場。商家生態的高度繁榮與使用者的高頻黏性，兩大要素互為基礎、相互咬合著螺旋向上，才成就了今天這樣的萬能淘寶。而淘天落地新的三大戰略，其核心的邏輯依然是將這兩個齒輪重新讓生態轉動起來——變革的目的是繁榮生態，也只有讓生態繁榮了，變革才能夠長久持續。
正因為如此，被鬆綁後淘天決定放手去投入後，ROI並沒有因此受到太大的影響，而平臺生態的各個參與主體卻都能從中獲利。
“迴歸本質”、“撬動迴圈”，這是淘天的選擇，某種程度上也是中國零售生態的共識，而大量商家“回淘”便是其中的一個側寫——消費需要回歸到體驗、迴歸購物的愉悅，而不是簡單的價格戰；商家需要的長期運營發展的潛力，而不是簡單粗暴地透支性的銷量；平臺的發展需要現金流的正向迴圈，而不是大力出奇跡式的豪賭燒錢。
這就像是一個蹺蹺板遊戲。過於側重某一方，而忽視了另一個側面，整個遊戲都無法長期進行下去。而一旦我們遵循了某種平衡，遊戲又會以正向迴圈的方式繼續下去。
因此如果要用一句話總結淘天的“全A”成績單，那大概是長期主義勝利的第一步。當外部環境越複雜的時刻，越堅守核心價值，反而可以走得更堅實。
淘天給我們都打了個樣。
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