作者 | 瓜片
智谷趨勢出品 | ID:zgtrend
極不尋常的一幕幕場景，在中國網際網路大廠間出現了，原本“勢不兩立”的巨頭們，居然握手言和，一夜進入“拆牆時代”：
先是阿里騰訊在“拆牆”，淘寶官宣新增微信支付，微信上也可以使用支付寶、花唄付款。
阿里美團在“拆牆”，就在淘寶新增微信支付的同一天，美團外賣、美團酒店同步上線支付寶小程式。
京東阿里也在“拆牆”。有訊息稱，阿里巴巴旗下的淘寶天貓即將正式接入京東物流，預計於10月中旬上線。時隔十三年，京東將重新接入支付寶。
……
時代真的變了。當“反內卷”成為新的主旋律，意味著各大巨頭們不能著眼於“零和博弈”，而是要攜手向未來，創造新的增量。網際網路大廠們帶頭集體動手，背後訊號意味深長。
要知道，十幾年來，網際網路巨頭們正是“卷”的代表，它們築起高牆，對外部連結嚴防死守，死守自家山頭。今時今日，大廠們卻紛紛動手，徹底“拆牆”，主動擁抱“最親密的對手”。
這絕不僅僅是網際網路領域的變化，而是折射出最新的時代風向。
曾經，在巨頭林立的APP之間跳轉，是一件極為複雜操作。幾年前，如果你在逛淘寶時看中一件商品，想分享給微信好友，會出現什麼場景？
第一步，點選分享
第二步，選擇微信，生成淘口令
第三步，再開啟淘寶，傳送連結
第四部，對方複製連結，開啟淘寶
第五部，點選檢視商品
一個最簡單的需求，在手機上完成操作，卻要輾轉多次。
2020年，阿里在“關於淘寶的8個冷知識”中，披露了一個驚人的資料：“淘寶每天生成一億個淘口令”。這意味著，每天可能都有幾千萬人在“翻牆”。
事實上，自2013年淘寶與微信正式“分道揚鑣”以後，一邊是國內最大的電商平臺，一邊是國內最大的社交平臺，中間豎起了一道肉眼不可見、無法被翻越的“賽博高牆”。
這到底是網際網路，還是“不互聯”網？幾億網民，面對這套複雜且不合理的動作，往往只有一個選擇：遵照執行。
但如今，隨著一步步推進的互聯互通，“高牆”逐漸轟然倒塌。最近密集的“拆牆”動作，實際上一次不斷演變而來的高潮。
從2020年開始，國家陸續出手，進行了反壟斷的調查。2021年9月9日下午，工信部對遮蔽網址連結的問題作出行政指導，提出有關即時通訊軟體的合規標準，要求9月17日前各平臺必須按標準解除遮蔽，否則將依法採取處置措施。
參加這場會議的企業，包括阿里巴巴、騰訊、字節跳動、百度、華為、小米、陌陌、360、網易等。光是阿里、騰訊、百度、位元組四家公司，就控制了中國網際網路超過70%的流量。
網際網路“拆牆時代”的序幕，此時已經正式拉開。
從邊緣業務板塊開始，先是阿里旗下餓了麼、優酷、大麥、考拉海購、書旗等應用，開始接入微信支付。
到了2021年年底，微信鬆綁外鏈，允許在一對一聊天場景中開啟包括淘寶、抖音等外部APP在內的購物、影片連結；騰訊影片、騰訊新聞、QQ系的廣告流量也接入了阿里媽媽。
2023年9月，微信影片號、朋友圈、小程式等廣告流量可以透過阿里媽媽UD效果投放，直接跳轉淘寶、天貓商家的店鋪、商品詳情及淘寶直播間。
2023年10月，淘寶支付頁面出現了“微信掃碼支付”的選項。當時淘寶官方回應稱：“微信掃碼支付功能還在逐步開放中，目前只針對部分使用者開放，而且僅有部分商品支援這一支付方式。”
今天，淘寶牽手微信支付，擁抱京東物流，標誌著拆牆真正進入了“深水區”。要知道，支付工具與快遞物流並稱中國電商行業的兩大基礎設施，若是放在以前，是絕對不容他人染指的核心地帶。
如果說，這場跨越十多年的握手言和、攜手共進，大廠們起初是被動的。但今天，他們更願意主動踏出這一步。
“拆牆行動”背後，折射出了傳統電商巨頭們深深的流量焦慮。
過去十幾年，國內網際網路大廠們為了搞全閉環，拼命砸錢築起高牆，逼著使用者“二選一”。結果沒想到，卻被消費降級和直播電商輕輕“擊穿”了。
2023年11月底，阿里市值首次被拼多多超越。里程碑之後，電商江湖不再是二分天下的格局，而是三足鼎立，外加群狼環伺。
快手去年“破萬億”之後，中國電商市場已經有阿里、京東、拼多多、抖音、快手5個GMV超過萬億的平臺。
財報資料顯示，今年二季度，阿里巴巴和京東都是個位數的“微增”。
阿里巴巴2025財年第一季度（即2024年二季度）實現營收2432.4億元，同比增長4%，低於市場預期的2498.48億元。京東集團二季度收入達到2,914億元人民幣，同比增長1.2%。
令人頗為意外的是，該季度淘天集團收入1133.73億元，同比下跌1%。作為最核心的“頂樑柱”淘天集團，竟然成了七大業務板塊中唯一下滑的。
拼多多釋出2024二季度財報則顯示，本季度營收達到971億元，同比增長高達86%。
抖音電商和快手電商，還處於雙位數增長的爆發期。
網際網路的生意，本質上是流量的生意。儘管擁有龐大的使用者積累，但淘寶和京東都渴望新鮮血液。
淘寶派出的第一個代表，是主打低價的“淘特”。意圖很明顯，想要透過微信支付，拿到下沉市場的流量。
在第三方支付中，阿里旗下的支付寶是絕對王者。
從交易額規模來看，支付寶和財付通（微信支付＋QQ錢包）已佔據93%左右的份額；其中，支付寶大約佔53%，微信支付大約佔40%，其他所有第三方支付機構（京東支付、美團支付、抖音支付等）合計交易額只佔7%。
但在三四線和小縣城，微信支付反而壓過一頭。在2020年，微信與中國人民大學合作的《微信縣域鄉村數字經濟報告》中顯示：
微信支付在縣城中首選比例高達83%，高於城市使用者的76%。
2021年2月，淘特首次申請入駐小程式和接入微信支付，開始頻繁積極示好。足足等了7個月，淘特才上線了微信掃碼付功能。
這一次，主動的依然是淘寶，但過程似乎順利多了。淘寶終於如願以償，連線到了五環外的下沉流量。淘系商家可以更方便地從騰訊流量池裡淘金。
騰訊看似不是主動的那一方，也並非高枕無憂。因為微信支付增速“慢下來”了。
今年二季度，騰訊三大業務板塊中，網路廣告收入同比增長19.5%，以手遊為核心的增值服務增長6%，以微信支付為核心的金融科技及企業服務收入，僅僅增長4%。
“交易數量持續增長，平均交易額卻下降了。”
這個時候，微信支付打入淘系電商內部，騰訊也能獲得更多高價值消費者，帶動金融科技板塊重回高增長。
同樣的還有京東。淘寶天貓官宣將正式接入京東物流，京東也能收穫一波淘系流量。京東接入菜鳥速遞和菜鳥驛站之後，也能為使用者提供更多選擇，增加黏性。
當獲客成本越來越高，燒錢的價效比越來越低，合作比對壘更符合使用者增長的需求。
事實上，放眼全球，一個網際網路“拆牆”的潮流也已經不可遏制地湧動。大洋彼岸的電商巨頭亞馬遜，也從築牆走向了開放，以應對來自Temu、SHEIN的猛烈衝擊。
2023年11月，亞馬遜與Facebook、Instagram和Snapchat等達成合作協議。從此之後，合作社媒平臺上的使用者無需跳轉亞馬遜APP，可以直接在站內購買他們看到的亞馬遜產品。
彭博社報道，亞馬遜官方透露這種購物廣告模式使商品點選率提高了70%，有效促進了銷售業績增長。PYMNTS Inteliqence和AWS的研究也顯示，28%的消費者在社交媒體上購買產品。
今年8月，亞馬遜又跟TikTok簽署了合作協議。
作為消費者，我們當然樂於見到平臺之間“和好如初”。當下的我們，比任何時候需要巨頭們支稜起來。
今年8月底，國家市場監督管理總局在官網宣佈，阿里巴巴已完成三年整改。
這份公告旗幟鮮明地表示，下一步，市場監管總局將指導阿里巴巴集團持續規範經營：
進一步提升合規質效，加快創新驅動發展，不斷提升服務水平
為建設世界一流企業、增強國際競爭力提供堅實保障
對此，阿里巴巴也回應道：
這是一個新的發展起點。未來，我們將繼續立足創新，堅持合規經營，加大科技投入，推動平臺經濟健康發展，為社會創造更多價值。
當下國家發力刺激消費、提振經濟的突破口，網際網路巨頭們正承擔著前所未有的使命。
1-8月份，社會消費品零售總額僅增長3.4%，漲幅繼續回落。
但全國網上零售額同比增長8.9%，其中實物商品網上零售額增長8.1%，佔社會消費品零售總額的比重為25.6%。
前幾天釋出的一份中國新電商發展報告顯示，2023年全國網上零售總額達到15.42萬億元，同比增長11%。其中，網上實物商品零售額佔比攀升至社會消費品零售總額27.6%，電商對於國民消費的重要性日益提升。
在“全力拼經濟”的當下，扭轉社會預期，我們需要阿里們重振雄風、豎起世界一流企業的大旗。
一個互聯互通、公平競爭的機制，比高牆深溝的“互卷”，更符合全社會的利益。
參考資料
巨頭拆牆：淘寶接通微信、美團聯手支付寶，連iPhone的微信也更新了（觀潮新消費）
國家定調，阿里翻篇，風向徹底變了（智谷趨勢）
阿里破冰，京東和解，微信躺贏（鋅財經）
淘寶和微信想通了（遠川研究所）
網際網路拆牆：動作緩慢，意義有限（新莓daybreak）