Hi，我是V姐。
今天我們開大會，美國國會也開大會，港A股開盤慣例先下跌，下午又V回來了。
尤其在昨晚歐美股市大跌的情況下，今天港股下午大漲。
兩邊開會的結果，我方基本符合預期，美國那邊好於預期，所以總體好於預期。
A股屬於微微翻紅，漲跌都是2000多隻股票，基本反映的是我方大會的結果。
港股因為外資的參與，反映的是兩邊開大會的綜合結果，所以比A股更好。
先看我們這裡。
最受關注的幾個點：
1、GDP5%
跟去年持平，但是23年基數低，所以今年的5%更有含金量些。
2、赤字率4%，特別國債1.8萬億。
赤字率符合預期，特別國債略微低於預期。
其中亮點是1.8萬億裡有3000億支援消費品以舊換新，去年是1500億。
3、今年首次把【穩住股市樓市】寫入工作報告。
4、要求發力靠前。
報告原文【有的政策看準了就要做，要能早則早、寧早勿晚，與各種不確定性搶時間，看準了就一次性給足，儘可能發揮政策的最大效能】
財政貨幣定調於去年9月的口徑一致，更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策。
所以綜合來說，我方各項預期算是平穩落地。
如果東邊是一個【穩】字當頭，西邊就是一個【顛】字當頭。
川普前兩天預告，要有個大訊息出來。
大家紛紛猜測是要退出北約，歐洲軍工都暴漲了一波，結果啥也沒有。
前腳剛宣佈對加拿大墨西哥徵收關稅，後腳又說可以再商量，自己是非常通情達理的。
今天國會演講被民主黨集體虛boo，共和黨這邊就集體大喊USA，整個國會大廳一來一回跟喊麥一樣，東北老鐵看了都得服。
關鍵整個演講基本沒咋針對中國，看上去川寶目前的第一優先順序就是搞垮歐美建制派，收縮財政，大家一塊過緊日子。
川寶用一半時間罵拜登，剩下一半時間在發癲吹牛逼。
巴拿馬運河，格陵蘭，加拿大，都來爸爸這裡，大家一起上火星。
我要加稅，我還要控制通脹。
我們財政沒錢，要把公務員都裁了，同時又要大規模永久減稅。
我們不想管盟友死活了，但是他們必須還得聽我們的。
老川上臺後，美國雞蛋價格都快翻倍了，納指下跌7個點，美國新房銷售環比爆跌10.5%。
怎麼說呢，去槓桿太猛就是這個結果，你這不是摸著那誰過河了嘛，這個東大熟啊。
只不過時移世易，老川上臺後，中概暴漲75%了。
最近美元指數連續下跌，目前匯率在7.27，各大機構基本都調整了人民幣的貶值預期。
從去年的7.5-8調整到了7.3-7.4，除了我們自己的製造業十分強韌之外，還因為川普要搞的海湖莊園協議。
這協議主要就是減輕美國財政負擔，主要包括：
1、債務重組，將美國海外債權人持有的美債置換成超長期（100年）的零息債券；
2、盟友要麼自己負責安全開支，要麼買上面的超長期國債換取美國保護；
3、加關稅，美國製造業雄起去賺外匯；
4、美元貶值縮小貿易逆差。
這前面3條都挺好笑的，只有最後一條美元貶值似乎市場有在買單。
美元貶值對我方資產肯定是利好，有利於外資迴流，資本外流的壓力也會減小。
我最近減少了美元資產的配置，主要是恆科爭氣，特朗普又時不時拉一坨大的，先觀察一下老頭會不會把美股和美元帶溝裡。
今天我們大會還有一些政策對民生和民營企業有幫助，比如免費學前教育，育兒補貼，無還本續貸，投資於人等，且看後續的落地情況了。