當前，中國汽車產業已經進入了智慧化下半場競爭，城市NOA規模化普及已經成為了新能源汽車行業的“兵家必爭之地”。
《高工智慧汽車研究院》監測資料顯示，2024年1-12月，中國市場（不含進出口）乘用車前裝標配（含限時免費促銷）高速NOA交付197.47萬輛，同比增長162.31%。其中，同時標配（含限時免費促銷）城區NOA佔比已經接近40%，而在前裝標配（含限時免費促銷）城市NOA交付量中，新能源（不含增程式）乘用車交付佔比就接近70%。
在這背後，2024年中國市場（不含進出口）新能源乘用車交付量首次突破1000萬輛大關，佔比首次突破50%。其中，新能源乘用車前裝標配NOA搭載率在今年1月已經達到了23.27%。
伴隨著新能源汽車產業的主戰場全面轉向智慧化之爭，一場更為激烈的NOA高階智駕競爭正在上演。門檻更高、使用者體驗更好的城市NOA，將成為主機廠決戰高階智駕市場的真正破局點。
2025年開年以來，比亞迪、奇瑞、吉利等車企們開始將城市NOA功能下探至10萬級別市場，掀起了一場顛覆行業的高階智駕革命。同時，作為從L2級智慧輔助駕駛跨越到L3級自動駕駛至關重要的一步，城市NOA的比拼也從2024年的“全國都能開”的無圖端到端城區NOA，進一步升級到“車位到車位”的功能進階。
毫無疑問，在這場城市NOA的普及化競爭中，車企們不僅要比拼智駕方案效能、核心技術實力等，還要比拼成本的快速最佳化能力。
在這樣的背景之下，智駕地圖市場風向正在發生全新的變化。
城市NOA規模化，智駕地圖是關鍵
高精地圖曾一度被業界認為是高階智駕以及自動駕駛系統當中不可或缺的重要組成部分。《高工智慧汽車研究院》瞭解到，早期主機廠量產的高速NOA功能普遍都採用了“高精定位+高精地圖+車端感測器”的智駕方案，車輛採用高精定位識別自身在道路上的位置，然後利用高精地圖明確該位置的定點陣圖層的資訊，再透過車端感測器識別匹配、推算實際位置。
但由於高精地圖由高速轉入城區道路，需要採集製作的里程數、道路元素大幅增加，導致高精地圖採集的複雜度和成本大幅上升。2023年開始，蔚來、小鵬、理想、比亞迪等車企們紛紛推出“不依賴高精地圖”的無圖智慧駕駛方案，以加速城市NOA在全國範圍內的落地推廣。
不過，由於高階智駕要求“廣覆蓋”、“低成本”等原因，行業內大多數企業定義的“無圖”，並非完全摒棄地圖，而是不再過度依賴高精地圖，仍需要基礎地圖資訊。因此，介於導航地圖和高精地圖之間的車道級導航地圖/輕量級高精地圖，成為了大家共同認可的破局方案。
根據《高工智慧汽車研究院》資料顯示，2024年，中國市場新能源乘用車（不含進出口）城市NOA搭載智駕地圖已超過70萬套，主要地圖玩家有騰訊、高德、百度等。其中，騰訊已經為蔚來、樂道、極氪、魏牌等汽車品牌的城市NOA提供智駕地圖服務，佔新能源乘用車市場（不含增程式）標配城市NOA智駕地圖市場49.01%的市場份額，位列榜首。
而排在第二名的是高德，佔新能源市場（不含增程）標配城市NOA智駕地圖市場47.9%的市場份額。第一名和第二名佔據了超過96%的市場份額。
過去幾年，百度、高德、騰訊等頭部圖商均調整了自身的發展策略，推出了成本更低、更新更快的各種“輕地圖（HD Air/HD Lite/SD Pro）”方案，以及採用標準的導航地圖（SD MAP）的無圖方案。
比如高德，其在2023年推出了高德HQ Live MAP，簡化了城區普通道路場景中不必要的地圖元素，降低了製作和部署成本。
而騰訊地圖則提供了更為靈活的解決方案——“多圖合一”的模式：將標準地圖（SD Map）、輕量級高精資料（HD Air)、高精地圖（HD Map)等不同精度等級的地圖資料融合在一起，按需靈活使用，並且做到資料同源、質量同級。
至此，騰訊也成為了行業內首個實現一體化的地圖採集和生產體系的圖商，並且有效解決了行業內普遍存在各種地圖之間資料不匹配、資源重複投入、地圖更新頻率難以統一等問題。
業內人士普遍認為，兼具成本與效能優勢的輕地圖方案，可以降低對車端自動駕駛晶片算力的需求，可以更好地助力城市NOA的規模化量產。
智駕地圖市場“鏖戰”升級
很顯然，伴隨著高階智駕“普及戰”的升級，智駕地圖正在重回“舞臺中央”。
當前，無論是比亞迪的「天神之眼」，還是吉利「千里浩瀚」等系統均採用了“輕地圖”方案。“輕地圖”方案成為了大多數主機廠實現高階智駕普及的主流選擇。
在這背後，隨著高階智駕走向城市普通道路，智駕系統不僅需要應對更加複雜、快速變化的城市場景環境，還需要以更低的成本實現更高的道路覆蓋度。目前為止，即便是頭部車企的無圖端到端智駕系統，同樣還面臨著諸多的問題。
對此，包括Momenta創始人曹旭東、地平線創始人餘凱在內的業內人士也坦言，端到端智駕上限高，但具有不可解釋性，在安全上仍然存在極大的漏洞。比如在複雜路口、車道分叉/合併、進出環島與連續變道等場景下，無圖端到端智駕還面臨著諸多的問題。
根本原因在於，目前的無圖端到端智駕普遍採用的是SD地圖與BEV感知融合呈現的道路規則和拓撲關係，依靠的是離線訓練能力（歷史資料集的有限場景），無法實現準確的感知推理，難以應對未學習過的道路形狀或突發狀況。
“在智駕模型訓練和車端推理方面，超視距、動態地圖資訊將是提升高階智慧駕駛系統安全和絲滑的必要元件。” 有企業人士直言，“輕地圖”方案透過眾包資料實現動態更新，不僅可以保證智駕系統的安全，實現城市NOA體驗質的飛躍，還可以降低城市NOA規模化落地成本。
比如智駕大陸採用騰訊地圖的輕量化城市NOA方案，透過車載感測器（攝像頭、毫米波雷達）即時感知環境，結合全域性路網資料實現“無感通行”。據悉，該智駕系統在窄道人車混行場景、左右轉博弈通行、立交橋下多車道路口等複雜場景的透過率極高，且方案具有極大的價效比優勢。
高階智駕“普及之戰”本質上是一場“資料”驅動下的技術普惠與生態協同的競爭，資料的質量和數量直接決定了自動駕駛系統的效能。在這樣的背景之下，智駕地圖行業的競爭焦點開始轉向“演算法+資料+成本”綜合能力的比拼。
近期，騰訊與其長期合作伙伴——長安汽車再一次簽署了深化智慧化合作協議，雙方將深入資料共享、共建資料閉環，從而打造更加安全可靠的智駕體驗。據悉，這是行業首例資料共享共建的創新範例。
騰訊擁有覆蓋全國38萬公里高速及城市快速路高精度地圖資料，而長安汽車即是資料需求方，也是天然的資料來源供給方，雙方透過深入資料共享和共建，必然可以更好地打造不斷「學習」和「最佳化」的智駕系統。
另外，透過對各層級地圖資料要素進一步分類、整合與加工，騰訊去年還發布了“智駕地圖8.0”艙駕一體解決方案，完成了“一張圖”體系的建設，可以同時滿足人駕與車駕的需求，可以更好助力主機廠提升座艙與智駕協同體驗。
總體來看，基於輕高精地圖HD Air、智駕雲圖、智駕地圖8.0三大系列產品，騰訊構建了“雲-端-圖”閉環，從而滿足主機廠在不同技術層面與應用場景的地圖需求。
當前，城區NOA市場競爭已從單純的技術比拼轉向“成本控制+場景適配+使用者體驗”的多維較量。在這場變革中，能夠靈活整合多技術路線優勢，同時構建資料閉環生態的企業，無疑將成為下一代出行革命的真正贏家。