「 點選上方"GameLook"↑↑↑，訂閱微信 」
對於休閒手遊市場而言，2024 年是應對過去三年挑戰的戰略開始成形的一年。隨著一些機會視窗的關閉（例如更容易從投資者那裡獲得資金和更便宜的買量價格），開發者打開了其他機會，將重點轉向透過線上運營和更深層次的變現來提高使用者LTV。而且不僅是在休閒遊戲領域，還包括超休閒和混合休閒遊戲品類。
因此，西方T1休閒遊戲市場同比增長了11.7%，而下載量小幅增長4.1%。如今，休閒手遊市場僅內購收入就已經達到152億美元，顯然是一個充滿機遇的廣闊海洋。但在2025年，你應該往哪走、又如何選擇自己的細分市場？
為了回答這個問題，外媒AppMagic近日釋出了《2024休閒遊戲市場報告》，對5種休閒遊戲進行了深入分析，這些品類分別是帶複雜Meta玩法的三消（Match-3）、帶複雜Meta玩法的二合（Merge-2）、3D堆疊（Match 3D）、整理（Sort Puzzle）和休閒棋牌（Casual Casino），並有針對性地提出了這些品類獲得成功的方法。
以下是Gamelook編譯的完整報告內容：
為了製作這份報告，我們使用了西方T1國家的休閒手遊資料，這些國家包括美國、英國、澳大利亞、加拿大、法國和德國。之所以選擇這些市場，是因為它們為西方開發者提供了最有用的見解，因此本報告非常適合西方開發者和出海開發者閱讀。
這些只是我們能夠涵蓋的幾個點，從這些可以深入瞭解：目前行業中最熱門的品類是什麼、以及如何發現下一個熱門品類；為何市場結構比一個品類是否增長更重要；買量挑戰如何重塑了休閒遊戲的變現策略；以及，為何開發者需要比之前更早地考慮長線留存和運營。
新三消：王牌品類
2024年，三消遊戲的下載量同比下降21%，但收入卻實現了13%的驚人增長。這一增長很大一部分歸功於絕對的市場領導者《Royal Match》，在西方T1市場佔據了該品類收入份額的一半以上（51%）。然而，如果我們排除《Royal Match》，情況就不那麼樂觀了，因為該品類的收入同比下降了8%。
對於《Royal Match》來說，2024年是將關注重點從擴大使用者群轉向改善盈利和線上運營的一年。這也反映在每下載收入（RpD）比率上，該比率全年穩步增長，並在12月達到了55美元（摺合人民幣400元），達到了很多重度遊戲才能實現的水平。
此前的市場領導者，包括《夢幻花園》、《夢幻家園》、《Project Makeover》和其他長線遊戲，在不久前也經歷了類似的轉變。現在，輪到市場上的獨角獸成熟和進化了。
這種收入增速超過下載量增長的模式，會在本報告中出現多次。雖然這看起來有些重複，但別擔心，這些數字背後隱藏著許多值得分析的成功案例，而這正是我們要做的。
在《Royal Match》的案例中，這一轉變是成功的，因為它進行了以下變革：
個性化線上運營：遊戲中的線上運營網路分為基於日曆和基於觸發器兩類，適用於已完成主網格中所有事件的活躍玩家。
重新設計的舊功能：之前的永久相簿功能被限時活動（如皇家收藏和夏季收藏）取代，這些活動由於其時間限制的特性，對玩家參與度提升帶來了幫助。
新的社交功能：添加了Archery Arena排行榜和團隊錦標賽等活動，以便玩家進行團隊競賽。
創新活動整合：例如，Dream Games採用了休閒棋牌品類的合作活動。從今年早些時候的《Dragon Nest》開始，他們完善了這一概念，12月份與《Train Journey》的合作為2024年成功收尾。
2024年，該品類的前10名基本保持穩定，與2023年相比變化不大。前4名 《Royal Match》、《夢幻花園》 、《夢幻家園》和《Project Makeover》 繼續主導市場，並再次佔據西方T1市場的大部分收入。
說到新產品，只有兩款新遊戲進入了頭部：Vertex的《Matching Story – Puzzle Games》和Playrix 的《Mystery Matters》，這兩款遊戲取代了《Home Design Makeover》和《Decor Match》的位置。兩款遊戲都發佈於2023年，這表明，即使是製作最精良的遊戲，想要躋身三消品類的榜單頭部也需要時間。
一方面，榜首位置的穩定凸顯了老牌領導者的持續主導地位，新產品想要突圍幾乎沒有空間。另一方面，新遊戲8.3%的成功率表明，即使不能立即進入前10名，仍然有一些創造成功專案的迴旋餘地。
在西方T1市場推出的60款新遊戲中，有5款遊戲達到了我們為本報告設定的每月5萬美元的成功基準：
點點互動發行的《Truck Star》：這是一款以男性為目標使用者的三消遊戲，充分利用了卡車司機的美學，瞄準了市場上新發現的細分市場。
友塔發行的《Hollywood Crush: Match3 Puzzle》：這是一款與《Project Makeover》類似的時尚類遊戲，但更注重紅毯主題和名流的魅力。
Storm8 Studios釋出的《Ellen’s Gardens Restore》：這款遊戲利用了著名喜劇演員兼電視節目主持人Ellen DeGeneres的個人品牌。
Narcade的《Christmas Match：Home Design》：該遊戲於2024年底推出，以聖誕為主題，其視覺效果和ASO完全針對節日和新年搜尋進行定製。
Playrix發行的《Roomscapes》：該賽道領導者之一的新作，已於2024年進行了測試。雖然目前已暫停流量獲取，但我們可能會在2025年看到其迴歸。
獨特且易於理解的概念可以快速吸引使用者注意力，並在過度飽和的市場中脫穎而出。然而，在最初的成功基礎上再接再厲是一項更為複雜和關鍵的任務。在這方面，點點互動的《Truck Star》就是一個典型的例子：該遊戲於2024年5月釋出，到了年底的時候該遊戲的內購收入已超過1000萬美元。這一成功的很大一部分可以歸功於其引人入勝且結構良好的運營，它從一開始就非常豐富且令人身臨其境。
《Truck Star》沿用了《Chrome Valley Customs》建立的模式，後者在市場上排名第10。這款遊戲基本上對《Project Makeover》模式進行了改造，使其更適合男性使用者。
實際上，去年還有第四個成功案例。這個案例更可預測，有些人甚至會說這是必然的。可能很多人已經猜到了，就是Dream Games的第二款遊戲《Royal Kingdom》，該公司的《Royal Match》已經成為了大作。
《Royal Kingdom》於2023年4月測試，並於2024年11月下旬在全球發行。在此期間，該遊戲創造了超過2300萬美元的收入，到12月每月收入達到500萬美元。這是一項令人難以置信的成就，令人驚訝的是，新遊戲的增長軌跡與《Royal Match》非常相似，後者在走向全球后大約同一時間也達到了每月500萬至600萬美元的收入範圍。
然而，現在就預測《Royal Kingdom》的長期成功還為時過早。儘管《Royal Match》憑藉眾多獨特賣點脫穎而出，但有些人可能會認為，截至目前，《Royal Kingdom》與《Royal Match》本身的差異化還不夠大。
以下是它可能無法成為下一個市場領導者的幾個原因：
《Royal Kingdom》最大的玩法變化是引入了PvE關卡，每五個關卡出現一次。除此之外，大部分遊戲玩法與《Royal Match》非常相似。
該遊戲的運營活動大多隻是《Royal Match》活動的換皮版。
除了無法從根本上改變玩家體驗的輕微主題變化外，meta玩法也缺乏重要的創新。
這種相似性意味著《Royal Kingdom》可能難以吸引新玩家，並有可能成為《Royal Match》玩家的替代選擇。由於運營計劃同時進行且只是改頭換面，玩家可能會在兩款遊戲之間猶豫不決，如果許多人決定繼續玩《Royal Match》，這也不足為奇。
儘管如此，《Royal Kingdom》仍然是一款出色的遊戲，如果《Royal Match》沒有出現，我們可能會更加樂觀。這款遊戲還有很大的發展空間，我們很期待Dream Games為2025年準備的驚喜。
新三消遊戲的關鍵思考
西方T1市場11.7%的成功率聽起來可能很驚人，但不要被這個數字欺騙。最終只有四款遊戲，其中兩款由手遊領域一些最著名的工作室製作：Dream Games和點點互動。雖然該品類仍有創新和新方法的空間，但長期成功還將取決於更大的運營、買量預算和頂級人才，這樣才能與最優秀的團隊競爭。
二合遊戲：提升變現並完善運營
2024年，帶meta玩法二合遊戲的下載量同比增長43%，從2023年的4200萬次增至6000萬次。更令人印象深刻的是其收入增長，同比增長106%，從2023年的2.5億美元翻了一番，達到2024年的5.15億美元。
二合品類的增長得益於市場領導者採用新的變現和運營策略。然而，與新三消遊戲不同，這裡的市場結構截然不同，沒有一款遊戲能佔據該品類一半的收入。2023年之前，情況有所不同，大部分收入都來自一個領導者：《Merge Mansion》。如今，Metacore的熱門遊戲與該品類的其他幾款長線遊戲都很成功，包括《Travel Town》、《Gossip Harbor》和《Seaside Escape》。
這種集體增長很大程度上可以歸結於對線上運營的高度關注。2024年，開發者不僅能夠更快地複製和測試該品類中的成功創意，而且還積極借鑑其他品類的最佳實踐，例如休閒棋牌 和三消。
例如，《Gossip Harbor》和《Seaside Escape》顯然受到了《金幣大師》的啟發，Moon Active的這款旗艦遊戲釋出後不久就推出了可定製和成長的促銷。與此同時，《Gossip Harbor》的開發者可能一直在關注《Merge Mansion》的更新，並測試類似的功能，例如Secret Supply活動及其扭蛋機制。
要了解《Gossip Harbor》投入了多少精力，只需檢視其活動時間表即可。在我們的線上運營和更新日曆中，你會注意到活動的種類和頻率都有明顯增加，尤其是季節性活動和不定期活動。如今，該品類中的所有頂級遊戲都可以看到同樣的情況。
競爭日趨激烈，新遊戲想要脫穎而出更加困難。要想取得成功，新遊戲不僅需要擁有完善的核心玩法，還需要從一開始就制定結構良好的活動計劃。
這種環境反映在相當動態化的Top 10排名中，幾乎每個應用的排名在一年內都發生了變化：
《Travel Town》居榜首；《Gossip Harbor》超越《Merge Mansion》拿下第二名；《Seaside Escape》的全球收入已超過《Merge Mansion》，西方T1市場可能也會跟隨這個趨勢。
有兩款遊戲超越了此前表現強勢的《Merge Mansion》，標誌著該品類進入了新紀元，在此之前，Metacore的這款遊戲已經連續三年多主導該品類。
然而，Metacore並沒有輕視此次失利。到2024年底，《Merge Mansion》開始測試其他休閒遊戲的最佳做法，這些做法讓該遊戲在當年12月創下了全球收入的新高。那麼，《Merge Mansion》能否再次奪得第一名？我們拭目以待。
前五名的競爭十分激烈，Top 10的其餘位置變化也同樣充滿活力，其中兩款遊戲保持了原來的位置，三款遊戲被新遊戲所取代：
FlyBird發行的《Adventure Island Merge》：遊戲設定與《Travel Town》類似，透過副玩法廣告創意降低CPI，最終攀升至第六位。
Merge Story的《Taylor’s Secret: Merge Story》：其大規模買量已經停止，如果這種情況持續下去，該遊戲很可能會跌出前十；
Vizor的《Road Trip：Royal Merge》：該遊戲具有品類中獨特的meta玩法，圍繞已在該公司旗艦遊戲《Klondike Adventures》已被驗證的探險機制而構建。
至於成功率，僅兩款遊戲在2024年超過了我們制定的每月5萬美元收入的成功基準線：
香港發行商Blue Ultra Game發行的《Merge Prison: Hidden Puzzle》：遊戲的女性監獄設定與Netflix熱播劇《女子監獄》類似，而其meta遊戲玩法類似於密室逃脫；
由塞普勒斯工作室Green Pixel開發的合併遊戲《Merge Adventure》：該遊戲融合了冒險和合並品類。就像上面提到的《Vizor’s Road Trip》一樣，同時加入了類似Playrix旗下“夢幻”系列的meta玩法。
事實上，有兩款成功的遊戲對該品類來說是一個積極的訊號！在整個2023年，沒有一款遊戲取得成功。如此低的成功率表明，儘管該品類遊戲在不斷發展，但競爭過於激烈，以至於無法定期出現任何新的高收入遊戲。
二合遊戲的關鍵要點
儘管市場在2024年大幅增長，但它對於新遊戲並未變得更友好。相反，要想在2025年試水這一賽道，新遊戲需要嘗試元遊戲，並在早期重點關注線上運營，在這個階段，開發者通常會完善概念、改進核心玩法並構建早期meta遊戲。
這樣做的好處是什麼？頂級二合遊戲已成為休閒市場最佳方法的來源，因此你知道在哪裡尋找靈感。
3D堆疊：向休閒遊戲轉型
3D堆疊品類的同比增長率最為驚人，收入幾乎翻了一番，同比增長97%。收入增長再次超過下載量增長，與我們在前兩種遊戲型別中看到的趨勢一致。然而，與三消和二合不同，3D堆疊消除的增長是由新遊戲推動的，而不是老牌遊戲簡單地提高收入。
事實上，唯一一款內購收入並連續18個月在該品類占主導地位的遊戲是Boombox Games的《Triple Match 3D》，其T1市場收入從2023年12月的每月1060萬美元下降到2024年1 月的600萬美元，逐漸失去了先發優勢。
到2024年3月，新的領先者佔據了它的位置，即Peak Games研發的《Match Factory！》，該遊戲年收入達1.58億美元，佔該品類總收入的42%。
《Match Factory!》成功的原因之一是該遊戲對《Triple Match 3D》的模式進行了拓展。它引入了meta功能和社交機制（如部落、排行榜和目標設定），從而提高了長期留存率，同時核心遊戲玩法仍然相當休閒。
雖然該遊戲的成功撼動了Top 10的格局，但這並不是唯一值得注意的變化。有四款新遊戲進入了排行榜，擠掉了老遊戲，標誌著該品類遊戲競爭格局的重大轉變。
有趣的是，排名前十的遊戲中，有兩款遊戲， 《Match Villa: Makeup ASMR》和《Match Frenzy – ASMR Tycoon》均採用了病毒傳播式的“噁心”美學，旨在消除看起來令人不適的瑕疵，例如擠痘痘或清除汙垢。它與ASMR主題完美契合，並強調了奇異的滿足感。此外，它非常適合創意人員並能提高點選率，這就是為什麼這種美學經常用於許多休閒遊戲型別的原因。
同樣的美學風格也出現在三款成功遊戲當中的一個，即AlphaPlay Games的《Match Rush 3D：ASMR Care》。在2024年釋出的遊戲中，它的累計內購收入最高，為57.5萬美元，不過到了年底月收入有所下降。
另外兩款獲得成功的作品是《Match Party – Tile 3D》和《Triple Pile 3D》。然而，這兩款遊戲在2025年1月開始下滑，如果沒有任何變化，可能會走上《Match Rush 3D: ASMR Care》的道路，經過最初的良好發展之後，開始逐步陷入下行區間。
導致這累遊戲下滑的原因，可能是很難留住玩家。這凸顯了一個重要觀點：在當今的競爭環境中，精緻的核心遊戲玩法和低成本的使用者獲取是不夠的。要想取得成功，開發者從一開始就需要制定明確的短期和長期玩家留存策略。
3D堆疊消除的關鍵思考
隨著時間的推移，該品類已從超休閒遊戲轉變為休閒遊戲。最初，獨特且設計精良的核心玩法足以讓基於廣告的超休閒遊戲模式取得成功。然而，隨著品類的發展，開發者開始加入meta功能、試驗難度曲線並改進其變現策略。
如今，許多頭部遊戲都採用了簡化的《Royal Match》式遊戲元素、三消式增值道具以及從休閒棋牌遊戲中借鑑的活動機制。此外，開發者經常嘗試關卡設計和難度曲線，以使核心玩法從長遠來看更具吸引力。
總體而言，3D堆疊消除仍然是一個具有創新空間的品類，特別是在提高長期留存率和升級運營策略方面。然而，現在進入這一品類比一年前要困難得多。
整理解謎：年度最熱門的遊戲品類
就收入而言，整理解謎目前是增長最快的遊戲品類之一。該品類在2023年下半年經歷了爆炸式增長，並將這種勢頭延續到了2024年，同比增長了5.6倍。整理解謎遊戲在西方T1市場的下載量表現已經非常出色，因此，它們最近的成功並不僅僅是使用者發現了這個品類，而是因為在變現方面取得了突破。
這類似於3D堆疊消除的趨勢，該品類在2023年初在RpD方面經歷了類似的轉變。從那時起，3D堆疊消除一直穩步增長，然後在2024年下半年放緩。與此同時，整理解謎似乎正處於一個關鍵點，並且仍然沒有失去這種增長勢頭的跡象。
從排行榜上看，很明顯市場上充斥著大量新遊戲，帶來了一波新想法和遊戲玩法變化。值得注意的是，前10名遊戲中有6款是新遊戲，其中一款是該型別的當前領導者：Lion Studios的《Hexa Sort》，內購收入2850萬美元。
這款遊戲於2024年1月開始規模化增長，並在短短六個月內佔據了第一的位置，而VOODOO的《Block Jam 3D》在領先15個月後跌至第二位。
縱觀品類暢銷榜前10名，我們可以發現最暢銷遊戲的玩法和主題發生了多大的變化。最顯著的變化之一是水分類解謎的消失。早在2022年，10款遊戲中就有6款是水分類，另外3款只是相同玩法的換皮版本。到2023年，只剩下兩款水分類，而到2024年，沒有一款進入前10名。
2024 年，單一主題占主導地位的跡象仍然很明顯：該型別排名前10的遊戲中，有4款遊戲的標題中包含了“商品”一詞。這些遊戲圍繞著對家居用品和食物進行分類，這與該型別遊戲的本質相符，因為該型別遊戲主要基於對物品進行整理和分類。
然而，差異不僅僅是轉向更具相關性的背景設定，遊戲玩法也發生了重大調整，例如：
時間壓力大於解謎：在商品分類解謎中，挑戰通常來自時間限制，而不是找到正確的解決方案或糾正錯誤。對時間壓力進行變現是一種行之有效的策略，在隱藏物品和時間管理遊戲中很常見。
一組增值道具：商品分類遊戲經常會加入三消式增值道具，幫助玩家更快地應對挑戰。這不僅增強了遊戲性，還加深了變現能力。
簡單的裝飾meta玩法：許多商品分類遊戲都包含一個基本的裝飾meta功能，該功能深受《Royal Match》的啟發，有利於目標設定，因此也有利於留存。
與此同時，從水分類繼承的機制（例如解鎖新的分類空間和大量使用廣告）使商品整理解謎更接近超休閒領域。這再次讓我們想起了3D堆疊，其中重新設計的難度、精心設計的變現方式和簡化的裝飾meta玩法在新遊戲中很常見。
2024 年，整理解謎遊戲釋出了227款，其中6款超過了我們每月5萬美元的成功基準。雖然2.6%的成功率似乎很低，但重要的是不要只關注內購收入指標。如前所述，該類遊戲仍然嚴重依賴廣告收入，而內購收入數字並未反映這一點。
例如，Zephyr Mobile推出的《Nut Sort：Color Sorting Game》的內購收入尚未達到每月5萬美元。但是，由於安裝量超過960萬，其廣告收入肯定遠遠超過了這一標準。
對於那些內購月收入超過5萬美元的遊戲，它們對競爭對手靈感的嚴重依賴尤為突出。例如，《Magic Sort!》和《Royal Sort》大量借鑑了《Royal Match》，不僅在UI/UX和藝術風格方面，在核心與meta玩法方面也是如此。這一趨勢表明，密切關注市場動態並從頭部遊戲中汲取靈感是多麼重要，不只是你所在的品類，而是整個休閒品類。
整理解謎：關鍵思考
就像3D堆疊消除一樣，該類遊戲透過融入三消風格的元素，正在從超休閒遊戲向休閒遊戲轉型。然而，它似乎仍處於早期階段，因此在2025年，這個品類非常值得關注。
休閒棋牌：壟斷現象最嚴重的遊戲品類？
在《Monopoly GO!》顛覆市場後，《金幣大師》失去了品類霸主的地位。2024年，《Monopoly Go》重塑了整個細分品類，牢牢確立了自己作為第一大休閒棋牌遊戲的地位，現在它不僅影響著自己的品類，還影響著其他休閒遊戲。
Scopely 的鉅作對休閒棋牌遊戲進行了非常深入的定義，以至於討論該類遊戲的趨勢本質上意味著分析遊戲的收入如何演變。2024年第二季度，《Monopoly GO！》開始放緩其規模化工作並過渡到運營階段。這種轉變解釋了為什麼我們的24H1休閒遊戲報告強調收入同比增長 146%，而全年前景顯示同比增長“僅僅”為60%。下載量方面，《Monopoly GO！》的變化導致整個品類的下載量下降了24%。
另一個可能影響2025年休閒棋牌遊戲的主要因素是Playtika過去兩年中的兩次重大收購：2024年9月，這家總部位於以色列的公司以3億美元收購了InnPlay Labs，後者是該品類第四大遊戲《Animals & Coins Adventure Game》的研發工作室。2024年11月，Playtika以20億美元收購了SuperPlay工作室，後者是第三大休閒棋牌遊戲《Dice Dreams》的開發商。
Playtika控制著兩款排名僅次於兩大長期市場領導者的遊戲，進一步鞏固了本已高度集中的市場。與此同時，如果你認為這就是Playtika的全部，其實還有更多。事實上，品類前十名當中的4款都來自該公司，包括《Board Kings: Board Dice Games》和《Pirate Kings》。
2024年，《Monopoly GO!》創造了該類遊戲總收入的55%，《金幣大師》佔約18%，《Dice Dreams》佔約7%。這意味著近80%的市場收入僅來自這三款遊戲，使其成為行業中最壟斷的遊戲型別之一。
該品類的前10名沒有出現重大變動，這充分表明了市場的整合度之高。只有一款新作品進入，而微小的變化主要是由於收入的持續下滑。
由於競爭激烈，2024年該品類只有17款新遊戲釋出，其中只有一款遊戲超過了我們每月5萬美元的成功基準：來自Ark Game的《Fishing Travel》。
休閒棋牌遊戲：關鍵想法
由於休閒棋牌遊戲仍然是最難進入的遊戲型別之一，除非你擁有大量預算和豐富的專業知識，否則最好避免進入該領域。即使對於較大的發行商來說，進入這個領域也並不容易，這就是為什麼像Playtika這樣的巨頭經常依靠併購來收購成功的專案，這些專案可以透過更多的資源和知識進一步擴大規模。
話雖如此，即使不打算製作休閒棋牌遊戲，該型別遊戲也充滿了值得一看的活動設計和變現創新。《Monopoly GO!》、《金幣大師》和《Dice Dreams》等遊戲是提升線上運營和創意策略水平的新想法的絕佳來源。
去年，休閒遊戲開發商在後IDFA時代和後疫情時代的挑戰中不斷尋找創新方法來適應日益激烈的競爭。
在更大的遊戲品類中，遊戲開發者們開始加入投入在運營和變現策略。三消、二合以及休閒棋牌都在運營方面投入了大量資金，以提高玩家留存率並增加收入。完善活動安排、引入新功能、借鑑其他型別遊戲的最佳實踐都已成為大型開發商保持領先地位的必備策略。
2024 年的新興遊戲型別都是混合休閒遊戲，併為超休閒遊戲增加深度。老牌公司和新興工作室都採用了超休閒遊戲簡單、吸引人的核心，並在其中添加了諸如道具、輕量級meta系統和更精細的變現策略等休閒功能。
然而，雖然這些新品類提供了大量機會，但3D堆疊和分類解謎的故事表明，即使是在早期階段，如果初創公司想要保持長期競爭力，就需要比以前更多地考慮運營和變現。
下一個最熱門的細分市場在哪裡？雖然沒有人能肯定地說，但我們建議密切關注2025年的超休閒子品類，尤其是益智遊戲。畢竟，3D堆疊消除和整理解謎都起源於這個領域，並憑藉自身實力在休閒遊戲型別中佔據一席之地。
····· End ·····
GameLook每日遊戲產業報道
全球視野 / 深度有料
爆料 / 交流 / 合作：請加主編微信 igamelook
廣告投放 : 請加 微信：Amyly588
長按下方圖片，"識別二維碼" 訂閱微信公眾號
····· 更多內容請訪問 www.gamelook.com.cn·····
Copyright © GameLook® since 2009
覺得好看，請點這裡 ↓↓↓