理想「劇透」，智駕賽道進入「普及戰」和「升級戰」並行週期 2025-04-22 02:32 高工智慧汽車 智駕大戰，一觸即發。 近日，理想汽車副總裁劉傑在個人微博透露，理想L系列及理想MEGA沒有2025款，會以現款車型為基礎在今年5月推出“智駕煥新版”，將重點聚焦於智慧駕駛硬體的升級。 按照計劃，AD Max將會從英偉達雙Orin-X晶片升級到單Thor-U晶片，並將支援今年後續會推出的更強大的VLA大模型。AD Pro將從地平線J5晶片升級到J6M晶片，同時將會增加雷射雷達。 其中，VLA大模型指的是視覺+語言+動作的多模態融合，和之前的VLM相比，重點增加了運動軌跡資料的訓練，可以解釋複雜的指令並在物理世界中執行相應的動作。但對車端晶片算力有更高要求 。 按照行業的說法，VLA大模型也被視為端到端大模型2.0，旨在實現從感知輸入直接對映到機器人控制動作的完整閉環能力。同時，VLA具有更強大的泛化能力，可以理解並響應那些在訓練資料集中未曾出現過的命令，更強調場景推理能力。 這意味著，現有高階智駕（NOA為代表）的能力上限空間將得到繼續提升，甚至L3級自動駕駛的突破也將迎來關鍵節點。同時，車端算力晶片的升級和堆料，也是大勢所趨。 眾所周知，去年以來，不管是中國本土自主品牌還是合資品牌，都在陸續規劃2025年的智駕普及大戰。這對於此前在智慧化尤其是智駕層面「領跑」的頭部新勢力來說，也在產生壓力。 早在2022年，理想汽車CEO李想曾建議乘用車應標配AEB（緊急制動）功能。此後，高階智駕功能的陸續上線，尤其是感測器和演算法的升級，AEB的效能被不斷重新整理。 一年後，理想AD Pro版本的高速NOA功能上車，率先在業內開啟高速NOA的標配（25萬元以上價位）戰役。彼時，李想表示，“Pro版本已經是頂配，Max版本在雲霄之上”。 去年底，“2024理想AI Talk”首次披露，理想汽車計劃在今年實現L3智慧駕駛，並提供全場景、一體化端到端產品。目前，端到端+VLM雙系統解決方案自去年7月底推出內測版以來，正在以每週更新兩個模型版本的頻率進行迭代升級。 事實上，2024年的行業資料變化，已經凸顯智慧化賽道的白熱化競爭。 高工智慧汽車研究院監測資料顯示，2024年中國市場（不含進出口）30萬元以上新能源乘用車交付141.08萬輛，其中，高速NOA標配（含選裝免費贈送）搭載率已經超過60%，城區NOA標配（上同）搭載率也已突破20%。 此外，25萬元以上新能源乘用車市場，高速NOA標配（含選裝免費贈送）搭載率也已經達到48.32%，城區NOA標配搭載率甚至已經高於30萬元以上市場。 這意味著，對於理想品牌的車型定位來說，繼續升級NOA已經迫在眉睫。至少，上一代的智駕平臺以及對應的功能表現，已經無法進一步凸顯車型產品力的差異化。 有意思的是，本次智駕版的升級，理想汽車更是直接在現有高速NOA硬體上首次升級雷射雷達配置，進一步凸顯「堆料」競爭戰可能再次上演。三年前，國內市場曾颳起一陣雷射雷達的上車熱潮，單車搭載數量一度成為車企之間的比拼指標，三顆/四顆配置輪番上演。 此後，由於端到端、大模型等新技術的快速匯入，純視覺感知能力得到大幅度提升；同時，高速NOA由於場景的相對簡單（相比於城區）以及其他感知能力的進一步增強，雷射雷達作用顯得並不突出。同時，考慮到雷射雷達的成本因素，車企幾乎是全部放棄。 然而，近年來，在高速場景，不少智駕版車型依然出現各種各樣的追尾事故，由於僅配置高速NOA的車型基本上只搭載攝像頭+毫米波雷達，對特殊場景的感知能力有限，容易出現幽靈剎車。 同時，AEB的效能也決定了高速NOA的能力下限。按照此前一家雷射雷達公司的說法，120公里/小時的車速狀態下，相比其他感測器，雷射雷達可以爭取50米左右的制動距離空間。 按照此次披露的資訊，增配雷射雷達的理想AD Pro版本仍將主打高速NOA，這意味著，理想汽車將在今年捲起新一輪的效能升級競賽。此前，公開資料顯示，搭載雷射雷達的理想L9 Max的AEB誤觸發率低於主流行業標準近3倍。 “主動安全能力與AD Max版本看齊”，也預示著，雷射雷達將再次捲起AEB功能的新一輪競賽，畢竟，安全是所有智駕系統的基本底線。 此前，華為智慧汽車解決方案BU董事長餘承東也曾表示，堅持用雷射雷達，是因為雷射雷達的安全性。“只用攝像頭方案沒用雷射雷達方案的，攝像頭致盲就完蛋了。” 去年，華為開始推動乾崑智駕基礎版（ADS SE）大規模上車，由於拿掉了雷射雷達，系統成本也大幅下降。不過，正如餘承東所言，“智慧駕駛，湊合能用與好用並安全，是完全不同的境界”。 在高工智慧汽車研究院看來，隨著理想汽車推動全系配置雷射雷達，後續不排除其他廠商也會跟進。尤其是類似華為這樣的第一梯隊玩家，畢竟，雷射雷達的安全冗餘已經建立使用者心智。 此前，禾賽科技CEO李一帆也多次強調，雷射雷達就像安全氣囊一樣，解決的是純視覺方案難以應對的1%安全挑戰。國際保險巨頭瑞士再保險（Swiss Re）也曾給出一組資料，配備雷射雷達的車輛比未配備的同一車型預計能多避免高達25%的碰撞事故，同時緩解事故影響的能力將提升29%。 實際上，除了理想汽車，長安汽車也在本月舉辦的智慧化戰略釋出會上透露，今年開始將在10萬級別車型搭載雷射雷達，將AEB避撞速度提升至135km/h。 同樣，高階智駕的價位下探，也已成定局。和理想汽車的策略不同，這些廠商更強調基礎功能的普及，並且可以藉助不同等級方案的成本差異，實現全價位車型的智駕上車。 進入2025年，隨著比亞迪全面推進智駕平權戰略，10-20萬元市場正式邁入高階智駕普及週期。資料顯示，2024年，在中國市場，比亞迪在10-20萬元全市場（含燃油車）的佔有率已經超過20%，而在新能源細分市場的佔有率更是逼近50%。 其中，入門版的天神之眼C，就是僅搭載攝像頭和毫米波雷達（前視三目5R12V），覆蓋7萬級到20萬級別。按照比亞迪的官方說法，這套系統可實現智駕超1000公里0接管，AEB功能在100km/h的速度下也能穩定剎停。 本週，奇瑞也公開披露，今年將實現全球市場的油電智駕平權，旗下品牌將全系配置獵鷹智駕系統，後者就是此前已經在星紀元車型搭載的「雷射雷達+英偉達」平臺的全場景NOA方案。目前，已經發布的車型，這套系統將確定在十萬級別的國民級SUV風雲T8上搭載。 同時，在入門級車型（10萬元以下）上，奇瑞也將全系標配基於高通8620平臺的智駕系統，支援高速NOA（甚至可以支援城市記憶NOA）和記憶泊車功能，對標比亞迪海鷗智駕版。 按照此前部分供應商的對外資訊，高通8620平臺具備36TOPS稠密算力（支援BEV，7V3R/7V1R感測器配置），這套系統的成本可以做到三四千元級別。此前，毫末智行、Momenta兩家供應商曾公開與高通在8620平臺上進行合作。 在高工智慧汽車研究院看來，隨著各家車企陸續公佈新一輪智駕配置策略，「普及戰」和「升級戰」將並行推進，而在增量不增價的大背景下，比拼的將是車企的系統降本能力。
