兩律所助愛奇藝3.5億美元可轉債發行

2025-05-07 15:54 商法CBLJ

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競
天公誠律師事務所和達維律師事務所(Davis Polk)協助中國影片流媒體平臺愛奇藝，於近期發行3.5億美元可轉換債券。
競天公誠所擔任中國法律顧問，協助完成發改委外債稽核登記、中國法律盡職調查、發行檔案審閱等。
達維為愛奇藝提供了香港上市規則方面的建議，並協助完成了現有可轉債的同步私下協商回購。達維的團隊由合夥人何鯉、Zhang Yan和許嘉引領，其他成員分別來自北京、香港和紐約辦事處。
愛奇藝公告顯示，此次發行的優先票據將於2030年到期，票面利率為每年4.625%，按季度支付。
募集資金將用於償還或回購該公司現有債務證券及一般企業用途。
值得一提的是，競天公誠所和達維均曾參與協助愛奇藝2018年3月赴美上市，並持續參與其後續可轉債發行、美國存託憑證(ADR)發行等再融資專案。
本次交易的聯席賬簿管理人包括美國銀行、摩根士丹利和摩根大通。
愛奇藝作為中國領先的線上娛樂影片服務平臺，其2024年的總收入為292億元人民幣(約40億美元)，同比下降8%，淨利潤則大幅下滑近60%至7.64億元人民幣。
作者 | 曾新嵐 Sasha Zeng
新聞投稿| cblj@law.asia
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