2025.03.06
作者 | 一財資訊
截至3月6日午間收盤，滬指報3377.22點，漲1.06%，深成指報10896.66點，漲1.75%，創業板指報2237.42點，漲2.15%。AI應用端爆發，智慧體方向領漲，ERP概念、算力、遊戲、影視股漲幅居前；工程機械板塊低迷，銀行、油氣股小幅下跌。
主力資金早間淨流入計算機、電子、非銀金融等板塊，淨流出銀行、公用事業板塊。具體到個股來看，漢得資訊、拓維資訊、賽力斯獲淨流入23.98億元、23.42億元、14.9億元。淨流出方面，全志科技、芯原股份、北京君正遭拋售4.65億元、3.75億元、3.32億元。
具體盤面來看，Manus一夜爆火，AI智慧體概念股掀漲停潮。昨晚，一款名為Manus的AI產品在科技圈一夜爆火。據上海證券報3月6日訊息，日前，一支來自中國的團隊正式對外發布通用型AI Agent產品Manus。團隊介紹，Manus在GAIA基準測試中取得了SOTA（State-of-the-Art）的成績，顯示其效能超越OpenAI的同層次大模型。
中信證券指出，Agent本質上是基於LLM OS生長的新型軟體和APP，具備重塑應用生態的可能性，由此將帶來互動方式的升級、流量入口格局的洗牌、內容分發向任務分發的商業模式切換三方面底層邏輯的改變。建議關注三條核心主線：Agent對於硬體入口價值的重塑、眼鏡等新硬體平臺及供應鏈升級、以及Agent對於SaaS類商業模式重塑帶來的業績與估值提升機會。
國泰君安證券指出，AI Agent技術的演進路徑顯示其價值釋放存在明顯的場景梯度，應優先關注已形成完整"感知-決策-執行"閉環的技術場景。企業級場景因決策鏈路清晰、資料質量可控成為初期落地重心，而消費級應用的爆發需等待多模態互動技術成熟與硬體成本下探。投資重心應聚焦具備行業轉化能力的平臺型技術供應商，以及能夠將Agent能力深度嵌入垂直場景工作流的解決方案商。同時在基礎設施層面，邊緣計算單元和多模態感測器將在AI Agent落地的趨勢中受益。
微信編輯 | 生產隊的驢（午休版）
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