我之前就反覆說過，中國下一輪牛市一定是大科技抱團的牛市。
這就好比2020年的新能源、創新藥的抱團，就好比2017年家電、白酒的抱團。
DeepSeek（最新版）的橫空出世，無疑將會加快科技抱團、國產替代的程序，畢竟DeepSeek已經是現象級產品了。
很多人可能還不理解DeepSeek對資本市場、特別是科技板塊的重要影響，我來簡單解釋下。
我們當下的科技被卡脖子，很多地方是在硬體上被卡脖子。
舉個例子。
我們的華為已經能夠設計出5nm，甚至3nm的晶片。
我們的發展太過先進，老美看不下，又沒辦法不讓我們繼續設計，不讓我們繼續思考。
軟的來不了，就來硬的。
於是，直接要求臺積電不給華為製造晶片，直接要求阿斯麥（ASML）不給中國供貨光刻機。
就好比，幾個人在賽車，有一個賽車技術很牛的選手成績總是名列前茅，有些其他選手心生嫉妒，就背地裡做了小動作，讓這個厲害的選手無法獲得性能優異的汽車了。
巧婦難為無米之炊。
現在，中國科技界就是這種情況，買不到最先進的“賽車”；於是，我們這幾年一直被卡脖子。
但是，我們始終沒有放棄。
終於，迎來了DeepSeek。
DeepSeek的意義在於，我們沒有先進的“賽車”，但是，我們現在有了厲害的改造技術，能夠把一輛普通賽車的效能調教到極致，甚至外掛一些氮氣加速器，再次跑出第一的成績。
沒有先進的賽車，依然跑出優異的成績！
據報道，DeepSeek的訓練成本不到600萬美元，而老美的訓練成本則動輒5、6億美元。關鍵是，DeepSeek的各項效能居然超越GPT-4，實現彎道超車。
英偉達晶片斷供沒關係。
我們的DeepSeek就像一個賽車改裝技術高手，可以改進國產AI晶片（寒武紀思元590、華為昇騰910B）的內部運算邏輯，極大提高晶片算力的效率，縮短與英偉達H100的差距。預計每10%的能效提升可帶來20-30億增量市場需求。
硬體不夠，我們軟體來補！
這又讓我想起2023年的一件大事。華為在外部制裁的環境中，強行透過一些技術製造生產了自研的7nm麒麟晶片，並透過軟體、硬體的協同作用，跑出了不輸於採用臺積電5nm晶片的其他產品的速度。
如此一來，資本市場大為震驚。
整個mate60概念紛紛漲停，緊接著華為汽車概念又接力大漲了一波。2023年9月到年底，資本市場的科技板塊走出了一波結構牛市。
這就是一種訊號，“卡脖子”的至暗時刻已經過去了！
歷盡千帆皆不是，守得雲開見月明。
科學技術的攻堅早已經與我國高質量發展密切關聯。
為什麼?
2024年3月我們的政府工作十大任務裡。
第一項是發展新質生產力，第二項是科教興國，第三項是擴大內需，第四項是改革 第五項。。。。。。
其中，排名第一位的新質生產力，和排名第二位的科教興國，都和科技有著密切關係。
說明什麼？
我們國家將來就是要大力搞科技，各項資源都會往科技上傾斜。
我們就是要突破卡脖子！
我們就是要爭分奪秒地突圍SORA、ChatGPT、英偉達高階算力、臺積電高階晶片構建的“圍牆”。
這是未來5~10年，甚至更長遠的國家戰略！
我們的政策在大力支援國產替代！
比如，2024年"人工智慧+"行動方案明確要求國產大模型在重點行業滲透率超60%。其中，DeepSeek入選工信部"星火"計劃，其合作伙伴可享受15%的所得稅減免。
金融領域，同花順、恒生電子已啟動與DeepSeek的合作，以期國產智慧投研系統替代老美的彭博終端。
醫療領域，聯影醫療與DeepSeek合作的相關模組測試準確率達97%，有望替代GE Healthcare的AI輔助診斷。
政務領域，數字政通2024年Q1智慧城市訂單增長45%，正在替代IBM城市大腦。
還有很多多。。。。。。
此外，我們的財政也在真金白銀地向科技傾斜，比如1萬億超長期特別國債。
高層指出，1萬億超長期特別國債要聚焦加快實現高水平科技自立自強、推進城鄉融合發展、促進區域協調發展、提升糧食和能源資源安全保障能力等領域。
特別國債的第一個關鍵詞，還是科技！
科技已經是國家發力的重點領域，已經是突破卡脖子的關鍵競爭力，更是長長的坡，厚厚的雪！
而DeepSeek無疑將會是我們在科技競爭中的一張王牌，打得對方措手不及。
老美雖然極力否認我們的先進，表現出憤怒的樣子，說我們是在“偷竊”，要求官方機構不要使用DeepSeek，並且對DeepSeek發動無恥的網路進攻。
但是，絕對實力面前，他們的一切行動都是脆弱的。
老美內部的科技界率先反水。
英偉達、亞馬遜相繼接入DeepSeek，就連OpenAI的最大股東微軟也開始服軟，接入DeepSeek。
一邊是不到600萬美元的訓練成本，另一邊是5、6億美元的訓練成本，而且低成本的效能更勝一籌。
利益面前，人性不堪一擊。
最後，DeepSeek一定會以“演算法”的先進，帶動我們“算力”上下游的發展，進而帶領整個國產科技界的突圍。
中國下一輪牛市，一定是屬於科技抱團的牛市！