來源：銀行財眼
日前，光大銀行釋出了2024年年報，全年實現營業收入1354.15億元，同比下降7.05%；實現歸屬於股東的淨利潤416.96億元，同比增長2.22%。兩個關鍵指標一降一增，特別是淨利潤是正增長，業績看起來比較穩健，在已經發布年報的A股股份行中，處於中上水平。
01
存款下降588億
但若細看該行的各項業績指標，隱憂則不少。其中，最為引人關注的是存款餘額出現了下降，截至2024年末，該行的存款餘額為40356.87億元，比上年末減少588.41 億，同比縮水1.44%。同時，2024年光大銀行客戶存款在總負債中的佔比也有所下降，由65.85%降至63.37%。
影響更大的是，因為客戶存款減少，導致2024年光大銀行現金流入金額只有3345.24 億元，大降2379.89 億元，同比下降41.57%。不過，該行的現金流出也有所減少，比上年減少368.01 億元，下降6.39%，主要原因是買入返售金融資產現金流出減少。
雖然存款餘額下降並不常見，但光大銀行並不是唯一一個出現下降的銀行。目前已經披露年報的A股股份行中，民生銀行的存款餘額也比去年同期減少了，339.08億元，降至42490.95億元。
具體到光大銀行的存款結構上，企業客戶存款減少了1966.1億元，佔比下降了4個百分點至55.03%；零售客戶存款增加了837.6億元，佔比增加了2.5個百分點，至31.67%；保證金存款增加459.34億元，佔比提升1.29%至11.35%；其他存款下降4.28億元，佔比下降0.02個百分點，至0.01%。
光大銀行財報截圖
2024年，光大銀行全年存款平均成本率為2.18%，同比下降14BP。開源證券認為，光大銀行的存款成本部分對沖了資產端收益率下降的影響。新一輪存款掛牌利率下調後，光大銀行有望持續受益於存款成本的下降，淨息差降幅或繼續收窄。
02
利息淨收入、中收雙降
相較於存款，光大銀行在貸款端表現較好。截止2024年末，該行貸款和墊款本金總額39339.02 億元，比上年末增加1469.48 億元，同比增長3.88%。不良貸款餘額492.52 億元，比上年末增加17.76億元；不良貸款率1.25%，與上年末持平。
光大銀行財報截圖
具體到貸款結構上，光大銀行企業貸款餘額22975.59億元，佔比提升1.22個百分點至58.41%；零售貸款餘額14824.19億元，佔比下降2.26個百分點，至37.68%。
存款、貸款一降一升，2024年，光大銀行利息淨收入為966.66 億元，減少108.14億元，同比下降10.06%。淨利息收益率為1.54%，同比下降20BPs。該行在年報中解釋，下降原因主要是“受LPR重定價、新發放貸款利率下行、國內市場利率下行等因素影響。”
利息淨收入966.66億元，同比下降10.06%；手續費及佣金淨收入190.71億元，同比下降19.52%。實現歸屬本行股東淨利潤416.96億元，同比增長2.22%。
2024年，光大銀行的利息淨收入佔總收入的比重為71.39%，同比下降2.38個百分點。收入結構中另一個佔比較大中間業務收入也出現了下降。財報資料顯示，截止去年末，光大銀行手續費及佣金淨收入190.71億元，同比減少46.27億元，下降19.52%。中間業務收入佔比下降2.19個百分點，至14.08%。主要原因是“銀行卡服務手續費收入同比減少29.02億元，下降25.88%。”
光大銀行財報截圖
招商證券點評光大銀行年報認為，該行雖然去年整體息差下降，但下半年已經平穩，未來負債成本和資產質量邊際有望改善。另外，隨著宏觀經濟回暖，以及降費因素消退，中收增速也有望回正。
03
未來增長點何在
在整個銀行業受到“低利率、低息差”雙重挑戰的大背景下，轉型尋找新的業績增長點已經成為各家商業銀行必須面對的課題。光大銀行也已經在積極的調整業務結構，特別是透過與國家重大戰略結合打造新的業務增長極。
年報資料顯示，2024年光大銀行積極發揮特色化經營優勢，推動全行科技、綠色、普惠、中長期製造業、戰略性新興產業和民營企業等重點領域貸款實現較快增長。報告期末，科技型企業貸款餘額3795.26 億元，比上年末增加1123.74 億元，增長42.06%；綠色貸款餘額4424.43 億元，比上年末增加1286.81 億元，增長41.01%；普惠貸款餘額4354.43 億元，比上年末增加563.10 億元，增長14.85%。
同時，光大銀行也在積極最佳化資產負債結構，探索業務新賽道。並加快數字化轉型，賦能業務發展。未來，光大銀行的業績能否恢復強勁增長，鳳凰網財經《銀行財眼》將持續關注。
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