文丨金融八卦女作者：月月
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這兩年，銀行業的日子越來越不好過了。
雖然存款年年飆升，但是利率卻越來越低，商業銀行的“利潤空間”——淨息差，不斷跌至歷史冰點。說白了，銀行，越來越難賺錢了。
在這樣的大背景下，作為一個順週期性又同質化很強的行業，各家銀行都正在面臨一個核心難題：
隨著2024年年報的披露，部分銀行正在給出自己的回答，但這個答案可能伴隨著改革和“陣痛”。近日，平安銀行披露2024年年報，市場尤為關注零售業務的結構調整和業績減速。
3月17日收盤後，平安銀行舉行業績釋出會，行長冀光恆說：
他直言2025年仍是充滿挑戰的一年，但平安銀行將聚焦當下，全力以赴深化各項改革，延續戰略轉型良好態勢，力爭業績逐步企穩。
1.
/ 穩住底盤，
守牢資產質量生命線/
先來整體看一眼平安銀行2024年報中披露的核心業績資料：
如果只看到營收、利潤雙降，有點太片面了，其實這份經營資料傳遞出了兩個積極訊號：一是資產總額仍在穩步增長，二是資產質量保持平穩，風險抵補能力良好。
要知道，對於銀行而言，資產質量永遠比業績增速更重要。而底盤越穩，銀行的風險抵補能力就越強。
從整體業務規模來看，表面上是資產總額穩中有升，但其實具體到“內裡”，變化就大多了。
2024年，平安銀行主動調整資產結構，個人貸款餘額1.77萬億元，同比下降10.6%；企業貸款1.61萬億元，同比上升12.4%。
當然，2024年也是平安銀行風險資產“硬著陸”的一年。
年報顯示，平安銀行透過加強資產質量管控，加大不良資產清收處置力度，信用及其他資產減值損失494.28億元，同比下降16.4%。
據銀登中心公告，2024年平安銀行共釋出了156期個人不良貸款轉讓專案，涉及本金總額156.53億元，涉及客戶47.25萬戶，位居股份制銀行首位。
今年以來，平安銀行還在不斷甩賣不良資產的包袱，甚至在年報釋出前還接連幾天釋出了個人不良貸款轉讓公告。
在年報中，平安銀行也強調了風險控制的重要性，並將其貫穿於事前、事中和事後三個關鍵階段。在風險處置的最後一個階段，該行透過多元清收處置手段，最大程度收回不良資產，減少最終損失。
銀行守牢資產質量的生命線，也意味著不良貸款率穩住了。
2024年末，平安銀行不良貸款率1.06%，與上年末持平；逾期60天以上貸款偏離度及逾期90天以上貸款偏離度分別為0.80和0.63；撥備覆蓋率250.71%，風險抵補能力保持良好。
對風險多一些敬畏之心，對長週期有更持久的忍耐力，未嘗不是一件好事。透過大力出清高風險資產，平安銀行正在重新輕裝上陣。
2.
/ 轉型進入“深水區”，
零售業務主動降速/
過去，零售業務一直是平安銀行的戰略重點，2020年至2023年四年時間裡，這部分收入佔比均超過57%，一度被市場稱為“零售新王”。
但年報釋出後，市場上出現了很多質疑的聲音：平安銀行到底還是不是一家以零售見長、以零售為主的銀行？
答案依然是“是”。
從貸款業務資料來看，2024年末，個人貸款餘額17671.68億元，其中僅住房按揭貸款餘額較上年末上升7.4%至3260.98億元；此外，信用卡應收賬款餘額、消費性貸款餘額、經營性貸款餘額較上年末下降15.4%、13%、13.6%，分別至4349.97億元、4746.63億元、5314.1億元。
年報也提到，平安銀行透過提升住房按揭、持證抵押等基石類業務的優質客戶佔比，加大重點產品投放力度，帶動客群結構和資產結構持續最佳化，主動壓降高風險貸款。
不難看出，去年平安銀行的零售業務，重要的可能不是規模增長了多少，而是高風險零售信貸壓降了多少。而零售業務的主動降速，也讓平安銀行迎來了“陣痛”期。對此，行長冀光恆在業績釋出會上進行了解答：
他還補充稱，隨著高風險資產基本出清，零售貸款單月淨投放逐步好轉。目前平安銀行的零售改革轉型已經進入關鍵時期。
在淨息差不斷收窄、轉型進入“深水區”的當下，冀光恆也直言：
但他同時也強調了一點，“平安銀行還是一家以零售見長、以零售為主、帶有科技基因的一家銀行，這是毫無疑問的。”
而從存款和財富管理業務來看，2024年末，個人存款餘額12871.80億元，較上年末增長6.6%；全年個人存款日均餘額12631.50億元，較去年同期增長10.1%。財富客戶145.62萬戶，較上年末增長5.7%，私行客戶AUM餘額19754.71億元，較上年末增長3.1%。
2024年末，平安銀行零售客戶數12553.79萬戶，較上年末增長0.1%，管理零售客戶資產（AUM）41940.74億元，較上年末增長4.0%。
此外，在業績釋出會上，平安銀行行長助理、首席風險官吳雷鳴透露了一則重要資訊，打造中風險、中收益產品是該行本輪零售改革的核心路線，
關於零售資產風險質量，吳雷鳴表示，零售業務不良的生成已經見頂，並將進入下行通道，預計2025年零售不良率生成會進一步下降，資產質量會持續改善，零售信貸成本會快速下降。
3.
/ 對公“補位”，
業務結構更優/
對於銀行而言，一邊要“讓利實體經濟”，給企業“輸血”降成本；一邊要養活自己，顧及“自身生存盈利”。這是一場“夾縫求生”的轉型戰，確實不好打。
但2024年，平安銀行的對公業務及時“補位”，使得整體業務結構得到進一步最佳化。
2024年末，企業貸款餘額16069.35億元，較上年末增長12.4%；企業存款餘額22464.98億元，較上年末增長2.1%。
在逆週期時期，平安銀行做了什麼讓對公業務有了明顯的增長？梳理年報可以看出，主要圍繞著三個方面的工作下功夫，分別是做精行業、做精客戶、做精產品。
在行業方面，一方面基礎設施、汽車生態、公用事業、地產四大基礎行業新發放4424.56億元，同比增長35.4%，以穩住基礎行業基本盤；另一方面，打造新興行業經營組合，拓展新制造、新能源、新生活三大新興行業的新場景、新模式，2024年，三大新興行業貸款新發放2,159.88億元，同比增長41.9%。
在客戶方面，建立從戰略客戶到小微客戶的客戶分層經營和梯度培育體系，2024年末，對公客戶數85.33萬戶，較上年末增加9.93萬戶，增幅13.2%。
在產品方面，圍繞核心客群，深入行業場景，運用“金融+科技”能力，做強行業化、差異化、綜合化的產品組合，最佳化金融服務體驗，提升客戶綜合服務能力。
透過一系列的舉措，平安銀行的對公業務也取得了一定的成績。2024年，對公業務收入638.41億元，收入佔比從32.5%增加至43.5%；對公業務利潤總額、淨利潤分別為435.86億元、354.41億元，分別較上年增加了68.62億元、58.83億元，在全部淨利潤中的佔比高達近80%。
對公業務的業績增長，讓平安銀行實現了“兩條腿走路”，但市場高度關注：對公信貸投放增速是否可以持續，2025年對公業務如何保質保量？
在業績釋出會上主管對公業務副行長楊志群表示，2025年有信心在去年基礎上維持良好的對公投放。延續去年三大重點，即加強中長期貸款、專案貸款和科技貸款的投放力度，繼續發揮供應鏈、跨境、併購、銀團等優勢，把量、價、險做好。
事實上，在當前大環境下，銀行普遍面臨息差收窄、零售業務風險上升等問題，而調整業務結構、加大對公業務投入是一種有效的應對策略。
在保持零售特質、科技基因的基礎上，冀光恆稱，平安銀行的對公業務要補上來，原因在於：
“沒有一家強的銀行，在發展過程中是‘偏科’的。銀行業務需要一個均衡發展。”
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