上任超八年，年化回報超17％，只有兩位做到了

2025-05-13 17:27 雪球

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作者：阡陌說
來源：雪球
大成高鑫股票A（000628），劉旭上任時間是2015年7月29日上任，截至2025年3月14日，任職以來回報374.47%，年化回報17.53%。
今天時間不多，給大家篩選一下上任時間超8年，年化回報超12%的基金有哪些。
截至2025年3月14日，基金經理上任滿八年，年化回報超12%，多份額僅保留一類，滿足條件的基金合計有53只基金。
一、上任滿八年，年化回報排名
53只基金按照基金經理任職以來的年化回報由高到低排序如下，大成劉旭排名第一。榜單還展示了機構佔比、股票佔比、基金型別、基金經理任職時間、任職以來的總回報等資訊。年化回報排名前十的基金經理名字被我標紅了，除了劉旭還有馮明遠、楊瑨、謝治宇、陳皓、莫海波、鮑無可、冉凌浩、朱少醒。
資料來源：Choice，截至2025年3月14日，歷史業績不預示未來走勢
其中，楊瑨的基金匯添富全球移動互聯混合(QDII)人民幣A是QDII靈活配置型基金，冉凌浩的基金大成納斯達克100ETF聯接(QDII)A是QDII被動指數型基金。
如果只保留偏股混合型、靈活配置型、普通股票型和平衡混合型，則53只基金剩下44只。
44只基金依然按照基金經理年化回報由高到低排序如下，其中平衡混合型基金只有1只，被我標了黃色底紋——陳皓的易方達平穩增長混合。
資料來源：Choice，截至2025年3月14日，歷史業績不預示未來走勢
二、基金公司持有金額排名
截至2024年12月31日，這44只基金，其中有15只被基金公司持有。15只基金按照基金公司持有金額由高到低排序如下。陳皓的易方達新經濟混合被基金公司持有7454.82萬元排名第一，其次謝治宇的興全合潤LOF被基金公司持有4376.15萬元；劉曉的國富深化價值混合A被基金公司持有3946.98萬元排名第三……
資料來源：Choice，截至2025年3月14日，歷史業績不預示未來走勢
陳皓的易方達科翔混合、周雲的東方紅京東大資料混合A、孫偉的民生加銀策略精選混合A、李巍的廣發製造業精選混合A、伍旋的鵬華盛世創新LOF、杜猛的摩根新興動力混合A、王平的招商量化精選股票發起式A、胡宜斌的華安媒體網際網路混合A，均被基金公司持有超千萬元。
三、機構持有金額排名
截至2024年6月30日，這44只基金，根據測算按照機構持有金額由高到低排序如下，周雪軍的海富通改革驅動混合被機構持有50.41億元排名第一，不過該基金最新規模合併值只剩下37.93億元，機構贖回了不少。
資料來源：Choice，截至2025年3月14日，歷史業績不預示未來走勢
鮑無可的景順長城滬港深精選股票A被機構持有36.28億元排名第二；
劉旭的大成高鑫股票A被機構持有34.77億元排名第三；
張靖的景順長城策略精選靈活配置混合A被機構持有30.31億元排名第四……
被機構持有超30億元的僅此四人而已。
四、近三年、五年回報排名
剔除機構持有比例不足5%的基金（9只），則剩下35只基金。
35只基金展示近三年區間回報、近三年區間年化回報、近三年區間最大回撤、近三年區間夏普比率、近三年區間卡瑪比率等資訊如下。榜單是按照夏普比率由高到低排序，排名前十名的基金程式碼被我標紅了，有鮑無可、劉旭、王平、劉元海、周雲、伍旋、韓冬燕、李欣、胡宜斌。
資料來源：Choice，截至2025年3月14日，歷史業績不預示未來走勢
35只基金展示2020年1月1日至2025年2月28日區間回報、區間年化回報、區間最大回撤、區間夏普比率、區間卡瑪比率等資訊如下。榜單是按照夏普比率由高到低排序，排名前十名的基金程式碼被我標了黃色底紋，有劉旭、鮑無可、王平、劉元海、張靖、周雲、莫海波、韓冬燕、神愛前。$大成高鑫股票A(F000628)$ $景順長城能源基建混合A(F260112)$ $招商量化精選股票A(F001917)$
資料來源：Choice，起止時間：2020年1月1日-2025年2月28日，歷史業績不預示未來走勢
近三年、2020年1月1日至2025年2月28日這兩個區間夏普比率都能排進前十的只有劉旭、鮑無可、王平、劉元海、周雲、韓冬燕做到了。
五、基金經理重倉行業是否均衡
35只基金展示2024Q2第一重倉行業，並按照權重由高到低排序如下，從中我們可以大概看出基金經理重倉行業是否均衡。底部的王平、周雲、韓冬燕等持倉是比較分散的，如果找行業均衡型的基金可以在榜單底部尋找。
資料來源：Choice，截至2025年3月14日，歷史業績不預示未來走勢
六、基金經理換手率如何
35只基金展示最近連續兩期換手率如下，芮晨、神愛前、鄭希、李欣、王平等人換手率相對較高，操作比較積極。榜單底部的基金經理換手率相對較低，相對較為“佛系”。
資料來源：Choice，截至2025年3月14日，歷史業績不預示未來走勢
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