“用銷量維持業績，用業績撐起資本市場，無可非議。但是，在業績與使用者兩方面，極氪顯然還沒有掌握平衡。”
作者 | 李雨晨
編輯 | 王亞峰
“新款變舊款”、“使用者變冤種”，這是13日晚上釋出會後極氪使用者群蔓延乃至失控
“新款變舊款”、“使用者變冤種”，這是13日晚上釋出會後極氪使用者群蔓延乃至失控的情緒。此次輿情的爆發，不亞於2022年7月“極氪免費為老車主升級8155晶片”一事，甚至更為嚴重。
2025款車型增配降價、搭載浩瀚智駕系統2.0，這讓購買了24款車主的車原地變成了舊款。
兩個“問候量”極大的群
表面看，極氪想要儘可能照顧到老一代智駕方案車主的需求，但是未免有些操之過急。極氪的急，在於銷量。銷量是一切問題的根源，也是一切問題的解藥。
按照規劃，極氪今年有望實現全年23萬輛的銷量目標，但目前已經進入到8月份，極氪今年1-7月份的銷量完成了103525輛，年度目標完成度僅為45%。
而據雷峰網新智駕了解，在內部產品規劃上，極氪今年下半年還有輛SUV要上市，內部代號Cx1e。
如今的極氪，站在一個兩難的局面裡：
不推改款完不成銷量KPI。極氪009、極氪X沒能扛起銷量大梁，“寶寶巴士”極氪MIX要到9月上市並交付；推改款，勢必會引起多花幾萬塊錢老車主的強烈不滿。
據財聯社最新訊息，極氪已提供了方案：8月13日晚上8點前所有下定2024款極氪001和007系還未排產的使用者可以升級成對應的2025款，配置選擇和確認需要在8月16日24:00前完成。
難道這又是一次“升級8155晶片”的被動之舉？遭遇背刺的使用者，該如何挽回他們的心？
智慧駕駛，為什麼一直扯後腿？
對於此次極氪001的改款，極氪CEO安聰慧的解釋是：“2024款極氪001在2023年初已經規劃好，一直到2023年底，極氪的計劃都是在2024年下半年再推出2024款極氪001，但因為市場形勢變化，所以今年上半年就進行了迭代。2024款極氪001在2月上市後，極氪從市場調研獲悉使用者希望用上自研智駕，也是從那時起極氪才開始研發自研智駕的極氪001，也就是2025款。”
從字面意思來看，極氪這麼急著推出2025款，是為了應使用者的要求彌補智駕短板。
極氪的智慧駕駛，一直是內外部的槽點。吉利內部人士胡寧透露，“今年3月，極氪內部高管開了個會，說智駕團隊如果達不到要求就砍掉。”
吉利內部有四個做智駕的團隊，分別是路特斯、極氪、吉利研究院、吉咖。
胡寧曾在2023年底向新智駕表示，“高層想把這四家整合成1-2家，高階智駕由路特斯做，極氪繫結Mobileye，研究院負責座艙、地圖的定製化、地圖的應用。吉咖做域控制器和硬體，相當於做計算單元不做演算法。”
不過，吉利整合智駕的難度在於平臺不同。比如路特斯用了雙orinx，研究院和福瑞泰克繫結較緊密，福瑞泰克是吉利投資，現在已實現獨立融資，吉咖則是和黑芝麻合作。
在2025款001推出前，極氪一直是用Mobileye——2024款極氪001用的是Mobileye的Q5H晶片。Mobileye本身是一個較為封閉的tier2，無法支撐友商對智駕的專屬開發。
極氪前員工張佳曾告訴新智駕，“極氪001的智駕不理想，是因為Mobileye EyeQ5H晶片的第一次量產上車，Mobileye負責提供感知資料和規控演算法，但是極氪的智駕團隊部門有壁壘，二者配合程度不佳。”
張佳表示，Mobileye整體是一套純視覺方案，雖然2020款後有了雷射雷達，但作用有限。Mobileye用的是眾包地圖，與國內的高精地圖不一樣。
“從高速領航的體驗來說，跟車、換道處理不及時，接管率比較高，高速領航是下不去匝道的。再比如道路施工場景裡，也處理不好，會撞到水馬。最關鍵的是整套方案的迭代效率很低，Mobileye也一直沒有提供自動泊車功能，老外公司不是很care主機廠的需求。”
但是為什麼大家對Mobileye詬病如此之多，極氪還是會鐵了心用Mobileye開發智駕方案？
一方面，是吉利與Mobileye的合約是到2025年到期。
知情人士孫悅表示，“當初Mobileye找極氪合作，一方面是因為在老外心中吉利是個大廠，另一方面極氪付了一筆不小的前期研發費用，直接派了一批海外的工程師到Mobileye駐場，手把手教他們。Mobileye給別人的是黑盒，給吉利的相當於是白盒，但吉利的人能力跟不上，在這個基礎上做研發還是做得不理想。”
另一方面，因為Mobileye是極氪早期投資者，在這次IPO中，Mobileye認購1000萬美元。所以儘管方案的效果不佳，極氪還會繼續用Mobileye。
極氪深知繫結Mobileye會讓自己的智慧駕駛能力一直掉隊，這也是陳奇為什麼會被引入的原因。
陳奇是華為自動駕駛團隊的創始成員，2019年5月就開始擔任華為自動駕駛研發部部長。陳奇的離開，成為華為車BU全競業的一部分原因。
獵頭錢凱向新智駕表示，“2021年華為車BU內部可以直接看所有人，手機號共享，22年就看不到手機號，能看架構名字，今年連架構都看不了，比如你做定位，只知道定位裡有誰，別的不知道。”
加入極氪時，陳奇相當於是單槍匹馬，而後才拉起了隊伍，堆人是策略之一。
此前陳奇在一次採訪中表示，城市NZP已經在核心城市，如上海和杭州測試當中，目前效果不錯。但是將來的泛化等環節還有大量工作要做。“目前進度還是很順利的，今年我們（自動駕駛）會增加到2000多人的規模。”
而據新智駕的瞭解，目前，極氪自研智駕團隊人數在700-800人，與陳奇所預想的團隊人數還有差距，且相當一部分成員來自華為。當然，由於極氪預算的收緊，陳奇所規劃的2000人規模也很難達到。
一位吉利系的中層周揚向新智駕表示，“華為系的特點是單打獨鬥能力很強，什麼都想自己做，放著吉利內部的資源不用。LCC和通勤花了不少時間，漸進式的端到端也沒做出來。在當下的技術演化背景下，華為步步為營的‘大兵團作戰’方式是否真的適合創業公司？九月底把通勤模式做出來，行業也不會有掌聲，技術已經落後友商好幾步。”
相比之下，路特斯集團CEO馮擎峰在今年6月宣佈，路特斯的城市NOA將在第三季度開啟公測，在純電豪華品牌中率先推出城市NOA。
周揚向新智駕表示，“路特斯有先發先至的趨勢，這個壓力不僅是在陳奇身上，也在安總身上。”
內部調整勢在必行。
目前，極氪在智慧化方面有三大中心：智慧網際網路中心，包括座艙業務，如車機、顯示屏、AR-HUD等。另外一項業務則是網聯業務，涵蓋了T-BOX、藍牙鑰匙、衛星通話等；智駕中心，負責自動駕駛業務研發；軟體電子中心，負責電子電氣架構（極氪內部稱之為“電子電器”）
周揚透露，“現在極氪內部是協同組模式，比如座艙或網路安全業務，如果是研究院的業務能力強，就由研究院擔任組長，極氪當副組長，以此類推。合併有風聲，版本不太一樣，但是協同組模式是當下推行的。”
另一位極氪的員工也向新智駕表示，“去年元旦還搞了內部智駕比武，路特斯和研究院都參加了，但大白這邊還是反饋比較好，話語權也更大一些。”
（在智駕板塊，老吉利人與新吉利人頗有內部賽馬、分庭抗禮之勢，感興趣的讀者可新增作者微信Gru1993交流）
極氪的失控行為，是被誰逼的？
除了補智慧化的短板，極氪如此心急推出25款001，是因為看到了更嚴峻的銷量壓力。
銷量是一切問題的根源，也是一切問題的解藥。極氪希望透過更多的新款，來打動更多使用者的心。
從新智駕拿到的一份使用者與極氪的車型研發總監葉瑾瑜的聊天記錄來看，25款001的立項是在4月底，正式生產展車、試駕車是在8月4號才開始。
同安聰慧的回答一樣，葉瑾瑜向用戶解釋了“提前換代”的原因：“24款001上市之後，市場上很多使用者和媒體反饋007的智駕方案不錯，希望001上能儘快搭載，至少給001車主一個選擇，3、4月份收到很多類似反饋，所以才在4月底開始立項25款001（搭載自研智駕系統），原計劃也是25年初上市。”
25款001用的智駕系統硬體是和007一致，線束是匹配新的硬體和001的系統重新開發的，系統基本匹配花了3個多月，現在實現的功能也是和007當前是一樣的，屬於第一階段基礎功能。
對於老款001是否可以付費更換為浩瀚智駕方案的問題，官方表示，老款車型確實無法更換。因為極氪001採用浩瀚智駕方案的版型，與 Mobileye 智駕方案在底層晶片、系統布控、線束佈局等方面採用不同的佈置方案，在系統和硬體層面是兩套方案。
因此，極氪也無法透過升級硬體“息事寧人”。這也是老款車主頗為不滿的一點，因為24款的001仍然使用的是Mobieye方案，智慧能力與自研方案不在同一水平線。
當然，25款001並不是沒有期貨。
葉瑾瑜表示，“原計劃規劃的25款城市NZP和無圖智駕都要到年底和25年初陸續實現的，現在也還是要到那個時間陸續實現。”
這就說明，25款001並沒有完全完成立專案標就匆忙上市，葉瑾瑜上述所說的智駕功能就是第二階段的目標。
僅僅半年就帶來改款，從一定程度說明極氪的訂單預期並不理想，而這次改款，有可能進一步降低極氪001的起售價，增強對小米SU7的競爭力。
資料顯示，2024年7月份，極氪汽車的銷量為15655輛，相比今年6月份的銷量20106輛，環比下滑22.13%。
在具體車型上，2024年7月份，極氪001的銷量為9335輛，相比今年6月份的銷量14383輛，環比下滑35.09%，是極氪品牌旗下所有車型環比下滑最高的車型。
（6、7月份，極氪旗下幾款車型的銷量波動尤為明顯，背後有哪些原因造成此局面，感興趣的讀者可新增作者微信Gru1993交流）
作為20萬元-30萬元價位區間的純電車型，小米SU7與極氪001、007是直接的競爭關係。目前，小米SU7的大定訂單已經突破了十萬輛。
有意思的一點是，這兩家車企仍在暗自較勁。比如，今年7月19日，極氪009在香港全球上市。這一天也正是雷軍的年度演講。
再者，定價最低的極氪X，原本應當屬於“走量車型”，結果今年以來竟沒有一個月銷量過千。作為一款售價20萬元以下的平價車型，極氪X的存在感很弱。
不過，新智駕獲悉，下半年極氪還將會有兩臺車要投放，賣3-4萬臺，主要是“寶寶巴士”極氪MIX以及SUV Cx1e。
另外，7月19日極氪009在香港上市，右舵車今年下半年開始全球交付，海外市場會進一步發力。渠道建設方面，目前極氪有380家門店，到年底會有500+家。在極氪的規劃中，汽車行業的行情高峰在下半年，與上半年是六四開。因此，現狀基本符合高管的銷量預期。
銷量是車企的生命線，但是由於車圈各方勢力都陷入價格戰泥潭，僅靠終端銷量的拉動無法支撐長期經營，毛利率長期為負的車企不在少數。
因此，“內部降本”也被吉利提上了日程。
據新智駕了解，吉利已經完成調整，其將旗下各大子品牌包括極氪與路特斯的採購收回集團，對資源池和人員進行整合，採購由集團審批。
採購資源池進行整合以後，理論上子品牌和工廠的採購將進一步規範，但這也會衍生出一個弊端。
有車企人士向新智駕坦言，“如果集團把採購權利拿走，集團就要承擔利潤這個責任，如果不承擔，那就是畸形的，你自己把權利拿走，又要下面的人去創造利潤，怎麼創造？這會挫傷子品牌的自主能動性。”
極氪受此次決策的影響有多大，目前還無法評估。（後續，新智駕將推出車企“集採”與集團地方分權分責的深度稿件，感興趣的讀者可新增作者郭瑞嬋stj09twinkle、高秀松nanshu2025交流）
技術迭代推動了2025款001的提前到來，但是這種頻繁的產品更迭，極氪也將會付出巨大的成本。比如，2024款001的庫存車如何消化？如何處理還沒有交付的2024款訂單退訂問題？
靠一次次的免費升級，不是長久之計。
極氪深深清楚，001是立身之本，這是極氪有史以來唯一一款實現月銷過萬的車型，也為品牌撐起70%的銷量。
如今的極氪，站在一個兩難的局面裡：不推改款完不成銷量KPI。極氪009、極氪X沒能扛起銷量大梁，“寶寶巴士”極氪MIX預計9月上市並交付。在這個進化速度越來越快的新能源行業裡，銷量承壓、新品還未推出的空窗期裡，任何缺點都會成為致命傷。
更何況，極氪的短板如此明顯，再不拼一把或者真的沒機會了。
注：胡寧、張佳、孫悅、錢凱、周揚為化名