智慧駕駛產業鏈機會解析（附細分龍頭）

2025-05-12 20:14 行業研究報告

導語
到2030年，智慧駕駛的市場規模有望突破1.2萬億元。
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隨著人工智慧、大資料和通訊技術的飛速發展，智慧駕駛已成為全球汽車產業變革的核心驅動力。它不僅改變了傳統汽車的駕駛方式，還推動了交通系統的全面升級。
智慧駕駛產業鏈涵蓋了從上游硬體製造到下游整車整合與服務的多個環節，形成了一個複雜而協同的生態系統。
不過智慧駕駛雖然複雜，但是總的來說可以劃分為三個板塊。
01
上游（硬體與設施）
（1）晶片與計算平臺：
最強算力以FSD晶片和Orin X晶片為代表；特斯拉使用自研FSD晶片，其他主要玩家的旗艦算力來自英偉達OrinX晶片；國內龍頭以地平線、黑芝麻、華為為代表。
（2）感知–感測器供應商：
①攝像頭：聯創電子、韋爾股份、思特威、歐菲光、晶方科技、宇瞳光學、舜宇光學科技。
②雷射雷達：禾賽科技、速騰聚創、圖達通、炬光科技、永新光學、長光華芯、萬集科技、水晶光電。
③超聲波雷達：奧迪威、保隆科技、豪恩汽電。
④毫米波雷達：德賽西威、華域汽車、豪恩汽電、雷科防務、亞太股份。
（3）高精地圖與定位：
百度地圖、高德地圖、四維圖新、北斗星通。
（4）軟體演算法：
①高階智駕演算法：華為（引望智慧），大疆車載（卓馭科技），Momenta，元戎啟行，輕舟智航，商湯絕影、Waymo（谷歌的Alphabet）。
②中低階智駕演算法：智駕科技MAXIEYE、天瞳威視，佑駕創新MINIEYE，鑑智機器人，易航智慧。
02
中游（系統與整車）
（1）Tier1供應商：博世、大陸集團、德賽西威、華為。
（2）整車製造商：①傳統車企：豐田（TRI-AD）、大眾（CARIAD）、通用 Cruise；新勢力：特斯拉、比亞迪、蔚來、小鵬、理想、小米等。
（3）自動駕駛解決方案商：L2-L3級：Mobileye、華為ADS、小鵬XPILOT。
L4級：①Waymo – 谷歌Alphabet旗下的子公司，是全球領先的自動駕駛技術提供商之一; ②Cruise-雪佛蘭General Motors旗下的子公司，專注於自動駕駛解決方案的開發；③百度Apollo；④文遠知行（WePilot高階智慧輔助駕駛解決方案）⑤Momenta（MSD）。
03
下游（應用與服務）
①出行服務：
Robotaxi（滴滴自動駕駛、Waymo One）、無人配送（Nuro、京東物流）
②物流與貨運：
圖森未來（卡車）、嬴徹科技
③消費者市場：
ADAS功能（ACC、自動泊車）、高階自動駕駛訂閱服務（特斯拉FSD）。
雖然智慧駕駛現在還處於起步階段，還有很多技術及法規層面需要突破，但車企未來的商業模式，幾乎能肯定，將從以硬體銷售為主，向“硬體+軟體+服務”的綜合模式轉變：
第一階段是硬體：車企以汽車硬體銷售為主要收入來源；
第二階段是硬體+軟體：智慧駕駛以軟體收費（買斷或訂閱）形式出現在車企收入中，車企可以持續從存量使用者挖掘價值。
第三階段是硬體+軟體+服務：硬體可以擴張更多品類（機器人等），軟體以自動駕駛技術為核心輸出，而資料變現、車路雲協同服務和個性化服務也將產生價值，最終形成 ToB/ToC、硬體/軟體/服務等多維度覆蓋的閉環。
根據相關資料顯示：到2030年，智慧駕駛的市場規模有望突破1.2萬億元。
隨著L3級自動駕駛的商業化落地，智慧駕駛產業鏈將迎來爆發式增長。所以接下來智慧駕駛的投資機會，也是非常值得關注的。
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