中國傳統外貿企業的新出海浪潮：製造供應篇

2025-05-09 00:47 BCG波士頓諮詢

近年來，全球經濟環境愈發複雜，貿易摩擦、地緣政治變化、供應鏈重構等多重因素加劇了企業內外壓力。在此背景下，中國傳統外貿企業加速出海，透過國際化佈局，從成本優勢向核心能力導向邁進。
在渠道篇，我們探討了如何透過多元銷售渠道高效滲透海外市場。而在出海戰略中，製造出海是關鍵一步，海外建廠不僅貼近市場需求、最佳化供應鏈，還能降低物流與關稅成本，提升生產靈活性。
隨著“一帶一路”倡議的推進以及全球貿易格局的變化，中國傳統外貿企業在供應鏈端的出海步伐顯著加快。
  • 海外建廠步伐加快：受疫情影響，2020—2021年間企業海外建廠速度有所放緩。2021年後，隨著全球供應鏈逐步恢復，企業海外建廠速度顯著加快，2021—2023年間平均每年建廠增速達到130%，2023年累計建廠數量已是2018年的近三倍。
  • 電子、機械等領域出海加速：新一輪海外建廠主要集中在機械、電子、化工、新能源、汽車等領域。這些行業企業憑藉強勁的全球競爭力，在2021—2023年間平均每年新建海外工廠增速達到150%—200%。
  • 東南亞及發達國家周邊成新熱點：東南亞的越南、印尼等國家憑藉人口紅利與低製造成本優勢，成為企業建廠的重要選擇；美國、德國等發達國家以及其周邊的墨西哥、波蘭、匈牙利等國家則因工業基礎和區位物流優勢成為新興熱點。多個出海中企已在這兩類地區佈局生產線。
然而，製造出海並非一帆風順，企業海外建廠面臨諸多挑戰。地緣政治變化帶來不確定性，貿易壁壘加劇與政策風險增加；黑天鵝事件頻發，如供應鏈中斷、自然災害等，使企業運營承受更大壓力。此外，部分企業海外建廠成本高達中國國內的3—5倍，在物流、原材料、土地等方面的開支顯著增加，進一步影響交付時效。同時，海外市場普遍面臨技術工人短缺和勞動力素質參差不齊等問題，給生產穩定性和效率帶來挑戰。
面對這些挑戰，企業需理性規劃，穩步推進海外建廠戰略。
結合BCG的經驗，我們認為中國傳統外貿企業應採取“四步走”的策略：
  1. 確定國家/地區：綜合考量企業需求、製造成本、產業配套與政府能力。
  2. 明確落地模式：合理分配國內外生產環節。
  3. 選定城市/園區：評估全鏈條成本、交通物流與配套設施。
  4. 組織人才規劃：搭建組織架構，合理佈局外派與本地人才。
第一步：確定國家/地區
選擇建廠國家/地區是企業出海戰略規劃的首要任務。企業需要從客戶需求、綜合成本、產業配套、地理政治和政府能力等維度，進行系統性評估與比較分析。
對美出口比例較高的企業需密切關注美國政策風險。目前，美國主要透過反傾銷關稅、301條款和取消最惠國待遇三種手段加徵關稅，並可以累加執行，關稅可能面臨大幅提升的風險。
同時，應重點關注與美國貿易逆差較大的國家/地區，這些市場可能面臨關稅升級風險，尤其是當前中國企業製造出海的熱門國家，例如墨西哥與越南。
第二步：明確落地模式
在明確建廠國家/地區後，企業需決定具體落地模式，確定生產環節的國內外分工，平衡成本與供應鏈效率，降低運營風險與複雜性。一般有三種典型模式：
  • 模式一：端到端生產在中國，配送在海外。依託中國成熟供應鏈，提升生產效率與穩定性，但跨境運輸週期長，供應鏈韌性較弱。
  • 模式二：部分環節在中國，其餘在海外。平衡成本與交付時效，快速響應市場需求，但對供應鏈協同要求高，跨境物流穩定性是關鍵。
  • 模式三：全流程在海外。貼近市場，降低物流與關稅成本，提升交付時效，但可能生產成本較高，對本地資源與政策依賴大。
企業需根據自身戰略目標、市場需求與資源優勢，選擇最適合自己的落地模式。
第三步：選定城市/園區
選定城市或園區是海外建廠過程中至關重要的一步。企業需對建廠和生產進行成本測算，結合交通運輸、配套設施、人才儲備等其他因素進行評估。同時，透過實地考察與專家建議，選定具長期發展潛力的投資地點。
此外，工廠順利投產需完成七大核心步驟，每一步都環環相扣，不容忽視。
然而，建廠僅是出海的起點，長期穩定運營才是關鍵。企業需提前佈局風險防控與本地化運營措施，確保專案平穩推進：
  • 合規管理與風險應對：加強與當地機構合作，確保環保、用工、稅務等合規要求；動態跟蹤政策變化，及時調整應對策略。
  • 人才吸引與本地化管理：透過激勵機制吸引本地員工，逐步建立本地化管理體系，實現向本土人才運營的平穩過渡。
第四步：組織/人才規劃
海外建廠過程中，組織架構與人才佈局是企業實現高效運營的關鍵基礎。中國傳統外貿企業需根據業務特點與海外專案需求，構建清晰的組織架構，確保決策鏈條高效順暢；同時協調外派與本地人才，推動文化與流程融合，助力企業穩定運營。
潛在風險和防範：
海外建廠投資大、週期長，企業需三思而後行，審慎評估地緣政治、政策變動及運營風險，提前佈局風控體系，確保專案穩健落地，實現可持續發展。
總結：
中國傳統外貿企業出海建廠是拓展市場、最佳化成本的戰略舉措，也是推動中國製造走向全球、提升競爭力的必經之路。企業需綜合考慮選址國家/地區、落地模式、園區選擇及組織人才規劃，有效規避風險，尤其是政治和合規風險，方能在不確定的國際環境中搶佔先機，書寫國際化發展新篇章。
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下輯預告
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我們將深入探討如何構建高效的海外組織架構，強化跨國業務的管控能力，以及如何透過本地化與國際化人才管理策略，助力中國傳統外貿企業成長為具有全球競爭力的國際化企業，在全球舞臺上實現卓越發展。
中企新出海系列閱讀
第一篇：明初心、拓渠道、提韌性、強組織
第二篇：渠道篇

關於作者
陳慶麟是波士頓諮詢公司（BCG）董事總經理，全球資深合夥人。
阮芳是波士頓諮詢公司（BCG）董事總經理，全球資深合夥人。
魏金程是波士頓諮詢公司（BCG）董事總經理，全球合夥人。
唐卓俊是波士頓諮詢公司（BCG）董事總經理，全球合夥人。
陳立峰是波士頓諮詢公司（BCG）董事經理。
感謝BCG同事張乙欣、焦佳溪為本報告撰寫所做的貢獻。
如需聯絡，請致信[email protected]
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