以資料聚焦重點，重點永不失焦！歡迎閱讀“彭博資料洞察”系列文章。本系列文章基於超過8000個彭博企業資料集，為您提供有關市場熱點問題、最新趨勢的深度分析與洞見。您可點選文末“閱讀原文”連結，聯絡我們預約有關資料服務的演示。
本期聚焦：
使用地理位置資料評估能源投組的風險，以及透過彭博信心評分生成投資構想
利用能源設施位置資料構建分散化投資組合
主題投資策略重點關注宏觀趨勢，並圍繞其構建投資組合。然而，該策略可能會使投資者面臨特定地區相關風險的高度集中，如地理風險。在主題投資框架內採納地理分散化的做法，可對風險管理和長期回報最大化產生關鍵作用。下圖說明了投資者為何需要關注兩家公司的設施彼此之間的距離，從而達成良好的地理分散化：在該例中，同一地區內（德國）設施的集中通常會將資產暴露於相同的地理風險因素之下。
針對此分析，我們使用了彭博新能源財經（BNEF）能源實物資產，涵蓋約13萬項氫能、風能、太陽能和儲能資產的地理位置，以及各類主題公司的生產設施。
兩家公司清潔氫能生產分散化分析
研究方法：我們將兩家公司之間的距離定義為其所有配對設施的第5個百分位。這使我們能夠聚焦於彼此相近的實物資產。
如果您是投資清潔氫能領域大盤股企業（>1000億美元）的基金經理，如何利用這些資料快速瞭解潛在的地理位置風險集中度？
掃描文末二維碼解鎖全文，瞭解我們的研究方法。
揭示影響公司設施的氣候風險
BNEF能源實物資產資料可以支援客戶透過追蹤公司建設或運營能源設施的地點來進行具有競爭力的地理分析，從而分析實物資產風險。以NextEra Energy為例，使用者可以輕鬆地套用美國強風風險地帶圖，來分析該公司是否在極高風險地區擁有規劃中或活躍的運營資產。在我們的計算中，其10%的已規劃或活躍運營資產位於風險評分高於90的地區。這一發現十分重要——因為惡劣天氣可能會導致該公司的運營中斷。
NextEra Energy已規劃和活躍運營實物資產與破壞性強風風險危害地帶圖覆蓋分析
破壞性強風風險評分資料來源：https://hazards.fema.gov/nri/strong-wind。破壞性強風風險評分代表某地區破壞性強風相較於美國其他地區的相對風險。
您可在全文中繼續瞭解：
按運營狀態及型別劃分的NextEra Energy彭博新能源財經實物資產
股票市場信心的回溯測試
對特定資產而言，新聞報道通常可以代表投資者信心。彭博的企業信心和市場動態資訊資料集採用先進的自然語言處理技術，提供對這類信心的即時數值估算，使投資者能夠將大量非結構化文字資料分解為量化訊號，從而為交易決策提供參考。
衡量這些訊號潛在好處的一個直觀方法是使用信心資料對指數進行財務回溯測試。我們的策略很簡單：我們計算出總體範圍內每家公司每天相關情緒資料的平均值，然後根據其情緒數值建立高、中、低三個股票分類籃子。這裡的觀點是，高信心的股票籃子表現應優於收到負面看法的股票，從而創造出多/空機會。
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