3月28日，方正證券釋出了2024年年報。2024年，方正證券實現歸屬於母公司所有者的淨利潤22.07億元，同比增長2.55%，歸屬於上市公司股東的所有者權益481.80億元，同比增長6.50%。基本每股收益0.27元，加權平均淨資產收益率達到4.72%。
利潤分配方面，公司提出擬每10股派發現金紅利0.593元（含稅）的分紅預案。加上2024年10月，公司已經實施了每10股派現0.48元（含稅）的中期分紅，全年分配現金紅利將達到8.83億元，分紅率40.02%，為上市以來新高。
客戶總數超1640萬戶
資產較2023年末增長超1000億元
財富管理業務是方正證券業務佈局中的第一動力，包括證券經紀、信用業務、期貨經紀、機構業務、代銷金融產品等。
2024年方正證券實現證券經紀業務收入43.13億元，代理買賣證券業務淨收入31.02億元，同比增長42.70%，市場份額3.09%，較2023年末增長32bp；兩融業務市場份額由年初的1.87%提升至2.17%。截至2024年末，方正證券客戶總數超1640萬戶，客戶資產較2023年末增長超1000億元。
方正證券指出，加大金融科技賦能，提升客戶優質體驗是公司財富管理業務穩健增長的重要原因。2024年公司搭建數字化經營賦能體系，形成資料化需求洞察體系、業務服務精準匹配、商機策略模型賦能三位一體的戰略部署；橫向上拉通多產品數字化客戶經營閉環，縱向上持續最佳化各產品效能和體驗，最終提升服務客戶交易全鏈路閉環能力。
代銷金融產品方面，公司加強對ETF配置功能的挖掘，開闢ETF專區，推出“ETF50”品牌，ETF規模峰值超249億元，同比增長100%；同時，透過打造“公募50”“私募50”品牌，助力客戶財富實現增值，全年“私募50”產品平均收益率近20%，“公募50”偏股池平均收益率超10%，偏債池平均收益率超5%，廣受客戶好評。另外，透過開闢穩健理財專區，方正證券全年淨值型固收產品代銷規模同比增長66.70%，金融產品保有規模峰值首次突破1000億元。
展望2025年，方正證券表示，財富管理業務將堅定以客戶為中心，洞察客戶需求，搭建策略中心，升級服務體系，實現產品內容化，內容服務化，服務品牌化；多渠道多方式擴大客戶基礎和對現有客戶的服務半徑，提高服務的覆蓋度與精準度，陪伴客戶財富增長，提升客戶資產規模。
權益投資堅持價值投資
實現較好絕對收益
投資與交易業務是方正證券業務佈局中的第二動力，包括做市與衍生品業務、固定收益業務、權益投資、另類股權投資。
權益投資方面，方正證券指出，公司堅持價值投資，控制回撤風險，取得絕對收益。2024年9月末A股市場一系列政策利好推動指數快速反彈，公司權益投資業務抓住市場機會，加大A股投資規模，多策略配合，實現較好的絕對收益；增加港股通業務投資規模17.55億元，重視投資高股息率標的。此外，公司還披露，2024年公司開展股票銷售交易業務規模為30.25 億元。
固定收益方面，2024年方正證券獲得碳排放權交易業務資格，並新增落地票據、大宗商品、收益互換等業務。
其中，債券自營投資業務中，2024年公司抓住債券投資趨勢性機會的同時，大力發展非方向性交易，不斷迭代升級中性策略，在票息收入提升同時增厚交易性收入，降低風險敞口，收益較上年增長。債券機構投顧業務積極向產品投顧轉型，服務城商行、農商行等中小銀行數量超過60家，新增簽約投顧規模達到237億元，保有規模峰值突破260億元，債券機構投顧業務規模躋身行業第一梯隊。
此外，2024年方正證券透過拓展交易對手與增加債券交易品類，提升定價能力和服務深度。全年債券銷售交易業務收入同比增長9.48%。報價回購業務規模峰值22億元，參與客戶總數超過73.8 萬戶，較上年新增約5萬戶。
做好“五篇大文章”
充分發揮券商的功能性作用
值得一提的是，在年報中，方正證券披露了2024年將“五篇大文章”（科技金融、綠色金融、普惠金融、數字金融、養老金融）深度融入業務佈局，充分發揮券商的功能性作用所做的工作。
科技金融方面，方正證券私募基金管理子公司方正和生持續“面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求、面向人民生命健康”的大科技、大健康領域的投資方向，投早、投小、投長期、投硬科技，已累計投資180個專案，基金認繳規模165億元，兼備中早期基金和成長期基金。截至2024年年末，方正和生已投資企業中68%為科技創新類企業，24%為先進製造類企業。方正和生連續兩年上榜清科私募股權50強，並榮獲“清科2024年中國航空航天領域投資機構20強”。
方正證券另類投資子公司方正證券投資也持續深耕新能源、新材料、高階製造、新一代資訊科技領域等國家重點鼓勵發展的行業，截至2024年年末存續股權投資專案34個。
綠色金融方面，方正證券協助綠色債券融資，踐行“雙碳”戰略。子公司方正香港金控作為聯席簿記管理人，協助茂名港集團有限公司發行3年期、6.4億元離岸人民幣綠色債券；投行子公司方正承銷保薦協助徐州市產業發展控股集團完成9.4億債券發行，促進當地產業綠色升級。
普惠金融方面，方正證券透過“五個一幫扶”積極參與鄉村振興，其中在消費幫扶方面，2017年以來，方正證券合計幫扶金額3251.41萬元。期貨子公司方正中期期貨多年來持續開展多個“保險+期貨”專案，2017年以來在121個縣域開展了180個專案，涉及生豬、天然橡膠、蘋果等眾多涉農品種，累計惠及農戶16.3萬餘戶次，提供近40億元風險保障。
數字金融方面，方正證券堅持“以客戶為中心”的理念，小方APP月使用者留存率峰值高達90.16%，月活峰值312.33萬，較上年月活峰值增長37.69%；平臺上的年業務交易量同比平均增長37.88%。小方APP憑藉數字化投顧服務平臺等榮獲中國人民銀行、中國證監會“金融科技發展獎”三等獎。另外，方正證券上線了新一代信創核心交易系統，為核心交易自主可控打下基礎。
養老金融方面，方正證券具備個人養老金代銷資質，目前正有序佈局產品譜系；同時積極對客戶手機端應用開展適老化改造，最佳化老年客戶群體使用體驗。
願景：成為財富管理特色鮮明
高質量發展的大型綜合類券商
值得一提的是，2025年是方正證券新三年戰略的收官之年。年報中，方正證券也對未來戰略佈局和經營規劃進行了闡述。
聚焦業務端，財富管理業務將洞察客戶需求，搭建策略中心，升級服務體系，幫助客戶資產規模增長。投資與交易業務將堅持發揮穩定資本市場的功能，做到多市場、多策略、控風險、穩收益。股權投資業務將堅持耐心、穩健、審慎的投資策略不動搖，提升平臺機制建設。證券資管、公募基金、投資銀行、研究等業務將鑄造特色、強化協同，做大有質量的規模，提升市場份額。
貼近行業趨勢，2025年方正證券將繼續面向全員開展春雷行動之AI賦能專案，透過“學、研、用”三階段，強化AI思維，提升AI實操能力，真正推動人工智慧在公司全員的落地應用。
方正證券執行委員會主任、總裁何亞剛表示，目前公司正處於“規模+質量驅動”的階段，未來將向“服務體系+品質驅動”進行升級，最終轉向“品牌驅動”階段，建立更高的品牌辨識度，形成“品牌驅動”的競爭優勢，成為財富管理特色鮮明、高質量發展的大型綜合類券商。
文/小貝