文｜《中國企業家》記者 張曉迪
編輯｜馬吉英
晚10點半，北京東四環內的一家中式連鎖麵食館即將打烊。“咔嗒”一聲，店員關了外賣接單機，最後一單外賣停留在京東平臺的第87單。不到3分鐘，一名黃色著裝的騎手趕來取餐。
王師傅是一位美團騎手，他兼職，跑的是“眾包”，哪個平臺的訂單都送，京東的達達也跑。他的手機裡，安裝著三個以上的外賣配送軟體。
頭一天中午，頭戴泛舊的藍色安全帽，車上拉著全新的紅色送餐箱的騎手老趙正穿梭在南二環白紙坊街道，老趙說，“箱子是剛配的，帽子還沒來得及換。”老趙是京東旗下達達集團的一名配送員，京東進入餐飲外賣後，就將達達騎手們藍色的著裝和送餐箱換成了紅色的。
美團、京東的外賣“大戰”正酣，餓了麼也加入了這場競爭。
4月30日，餓了麼宣佈，進一步加大平臺補貼力度，正式開啟“餓補超百億”大促活動。外賣市場競爭進入“紅黃藍”之爭、“三國殺”之爭新階段。
身處其中的一些騎手，也因同時兼職三個平臺，被稱為“紅黃藍小哥”。
《中國企業家》走訪多家商戶、採訪多個外賣騎手瞭解到，外賣市場的格局已然被打破。在這張重新洗牌的牌桌上，京東、美團、餓了麼正以“百億”“千億”級的投入，補貼、吸引和爭奪使用者、商戶及騎手。後三者，作為這場競爭中的重要一環，都在觀望與權衡。
餐飲老闆的擔憂
近期，國證國際證券的報告稱，2024年美團外賣和餓了麼的市場佔有率約是7:3。2024年的外賣平均日單量約6000萬單，同比增長13%，約為2021年的1.5倍。
對券商測算的市場份額資料，《中國企業家》跟美團核實，美團方面表示，官方從未公佈過市場份額，對市場機構的觀點不予干預和評價。
此外，《財經》也報道，美團即時配送2023年全年單量為220億單，平均日單量約為6027萬單。
美團2024年年報顯示，其即時配送日訂單量峰值突破9800萬單。
記者走訪北京多家餐飲商戶瞭解到的資料，與上述國證國際證券調研數值基本吻合。多家受訪餐飲商戶表示京東加入之前，“美團和餓了麼的訂單，差不多是這樣。”
但伴隨著京東的加入，這個格局正在被打破。
來源：中企相簿
4月25日，記者走訪上述東四環內的連鎖麵館，除了餓了麼的這74單外賣，這家麵館還賣出去了170多單美團外賣，40多單京東外賣。這天中午，這家麵館在京東的外賣系統“崩了”。記者在京東APP裡的“外賣秒送”介面上看到，這家麵館內的餐品全部顯示“已下架”，但在別的外賣平臺上，仍然能正常購買。
打烊時，麵館店員告訴記者，如果不是在京東外賣系統裡“崩了”，他們店這一天京東訂單肯定不止40單，“會和餓了麼的差不多”。店員說，京東外賣剛開始訂單不多，一天只有幾單，之後一天比一天多，“它的補貼大嘛，就是系統有點不穩，美團的訂單一直很穩定”，比較下來，“餓了麼訂單少一些”。
這是一家堂食麵積只有20多平方米的小餐館，室內只有5張餐桌。店員稱，店裡銷量主要靠外賣，麵館到晚上10點就不再接待堂食客人，而外賣訂單要延長到10點半，只是平臺抽傭讓老闆感覺“壓力很大”。
隔天，這家麵館在京東的外賣功能就恢復了。4天后的4月29日22點27分，記者再次從京東下單這家麵館的外賣，訂單號顯示，京東在這家麵館的訂單已增至87單，美團當天下午6點左右已達108單。
多位商戶和騎手錶示，取單號其實就是各外賣平臺在一家店的流水單號。
同一天下午6點左右，一家位於南三環的餐館裡，京東外賣訂單已超過了170單，美團和餓了麼平臺的訂單為0。這家餐館的老闆告訴記者，他才開店不久，考慮到平臺抽佣金，他沒有在美團、餓了麼上註冊外賣，聽說京東免佣金，他就註冊了。
一位堅果店的店員告訴記者，她從新聞上知道了京東外賣在“搞補貼”，便開始在京東上點外賣，“薅羊毛”，然後發現，以前常用的美團也開始“發紅包”了，力度也不小。“誰家的紅包大就選誰家。”她說。
鄒先生是一位餐飲行業資深人士，他同時經營著一家北京本土品牌餐館和一家高檔粵菜餐廳。他在接受《中國企業家》採訪時說，此次京東進入外賣行業，像把他拉回美團與餓了麼、百度外賣競爭的那些年，大家燒錢搞補貼，他擔心到最後兩家獨大，向商戶抽取高額佣金。
多位商戶告訴記者，美團和餓了麼對商戶抽取的佣金並不統一，大部分在20%左右，一般來說大商戶佣金率要比小商戶的低一些。
鄒先生說，餐飲行業本來利潤就不高，平臺介入後，收取佣金、派送費、推廣費等，最後算下來，外賣掙不了錢，成了給平臺打工。但像他這樣的商戶又不能放棄外賣業務，競爭對手都在做，而外賣平臺每天帶來的流水，能讓餐廳轉起來。
京東此次加入外賣行業，承諾商戶佣金率不超過5%。鄒先生非常認同，但他同時也擔憂，京東市場份額做大以後，會如何確定佣金抽成比例？
此次京東加入外賣市場，承諾給全職外賣騎手提供全額社保。3月20日，京東外賣宣佈已與超1萬名全職騎手簽署正式勞動合同，正逐步落實“五險一金”的繳納工作。
4月15日，京東稱，第二季度將再招收不低於5萬名全職騎手。隨後4月21日，京東又稱，未來三月招聘全職騎手數量從5萬名提升至10萬名。
記者採訪瞭解到，騎手們對社保和訂單量看法不一，有些常年跑外賣的騎手，更傾向於去京東做全職騎手；一些更年輕的騎手則更看重哪個平臺的訂單量高、派單費高。
據美團財報及記者的採訪瞭解，目前美團騎手分為眾包、樂跑、暢跑、團隊四種，騎手們可以在不同的平臺接單。
來源：中企相簿
其中眾包騎手一般是兼職騎手，他們可以自由拒單，在每天用餐高峰期以及夜間會收到較多派單；樂跑騎手一般派送長距離或爬樓訂單，派單價相對較高；暢跑騎手每天需要跑夠8小時，8小時之內不能拒單，一般在5公里範圍內派單；團隊騎手一般是相對穩定在美團接單的騎手，通常會優先收到派單，且派單質量最高。
一位陳姓騎手對記者稱，現在外賣騎手很多，平均下來，每個騎手訂單不會有太高漲幅，收入也比較固定。
有部分外賣騎手告訴記者，儘管京東訂單客單價比美團高出1元～3元，而且還提供全額社保，但他們還是擔心訂單問題，覺得美團的訂單“穩一些”。
記者於4月26日21點30分（臨近北京某商場下班時間），同時在餓了麼、美團、京東外賣平臺上下單了某款茶飲，取餐號分別顯示為54、145、50。
對有些餐飲品牌來說，京東的外賣訂單增長迅速。一位餐飲從業者告訴記者，3月份京東訂單還是幾單幾單地漲，到4月初，京東單量就追上了餓了麼。
4月27日，記者晚上8點同時在餓了麼、美團、京東外賣平臺下單某中餐連鎖店的餐品，取餐號分別顯示為53、141、150。
同時兼職三家平臺的外賣騎手小許告訴記者，京東外賣有時候定位不準，使用者電話有時候也出錯，“耽誤事，但這種情況也不多”。不過京東這段時間每單的派送費比美團高，“多1～3塊錢”，他跑了10單京東外賣，掙了120元。
還有一位美團“暢跑”騎手朱師傅對記者說，這段時間京東承諾要給全職騎手買社保，一起跑外賣的兄弟去跑京東多，朱師傅也比較動心，但他也猶豫京東的單沒有美團多。
一位43歲的騎手楊師傅，毫不猶豫地選擇去京東，因為擔心45歲以後不好再買社保了。
另一位王師傅也是美團“暢跑”的外賣騎手，他說他更看重訂單量，以及每個訂單的派單費，相比拿到社保，他想掙更多的錢在手裡。他老家在外地，以前打工在其他地方買過社保，後來就斷了。
網經社電子商務研究中心數字生活分析師陳禮騰在接受《中國企業家》採訪時稱，騎手和商家規模決定了平臺的市場競爭力，騎手多平臺接單會稀釋平臺運力資源，增加排程成本，還可能降低平臺的履約效率。因此，商家和騎手是外賣平臺爭奪的核心資源。
美團的負擔
如果為騎手交社保，對於擁有龐大騎手團隊的美團來說壓力不小。
香頌資本董事沈萌在接受《中國企業家》採訪時稱，京東此次提出為全職騎手提供全額社保的做法可謂一舉多得，一是短時間內可以快速吸引較為年輕的騎手，也在履行社會責任方面起到表率作用，有利於其未來在資本市場的市值表現。同時，鑑於對手有龐大的騎手隊伍，如果對方同樣打出“社保牌”，意味著要付出比京東更高的資金成本。
在京東釋出社保承諾後，美團、餓了麼也公佈了為全職騎手提供社保的試點計劃。2月19日，美團公告稱，2025年起逐步為全職及穩定兼職騎手繳納社保。
來源：視覺中國
2025年1月，新華社一則報道稱，中國外賣騎手數量已經超過1000萬。
根據餓了麼公佈的資料，截至2023年，餓了麼活躍騎手數量超過400萬；美團研究院公佈的資料顯示，2023年美團745萬騎手中，高頻接單騎手（全年接單在260天以上）佔總人數的11%，約81.95萬人。
如果美團僅以上述81.95萬高頻接單騎手為社保繳納物件，以目前各省社保繳納基數4000元～7000元的中間值5500元為基數，其中企業承擔的繳費比例約為27%，個人約10%。那麼美團每月的騎手社保成本可能超過12億元。
目前京東的外賣秒送業務線主要由旗下達達集團負責，據達達2023年財報披露，達達的騎手團隊主要由兼職眾包人員組成，也包括來自外包配送機構的騎手。截至2023年底，達達快送平臺上的活躍騎手人數超過120萬。
而京東如果在全國招夠10萬全職騎手，並全額承擔社保繳納額度，按照上述基數計算，每月這10萬騎手社保成本大約是2億元，一年合計大約是24億元。
一位瞭解美團的業內人士告訴記者，美團的外賣業務並不掙錢。
記者檢索美團過往年報，隨著外賣業務的擴大，騎手團隊成本也高企不下。
2017年美團餐飲補貼金額高達42億元，同比增長60.5%，騎手成本增至183億元，佔到了外賣業務營收（210.32億元）的87%。2017年美團毛利增長至122億元，但毛利率卻從45.7%下降到36%，主要是低毛利餐飲外賣業務佔比提升至62%，該部分毛利率僅8.1%。
高額補貼後，美團使用者增速迅猛。據《金融投資報》等多家媒體報道，2018年，美團提高了對商家傭金抽成，部分城市部分商戶的佣金漲至22%。
2021年，美團餐飲外賣收入963億元，同比增長45.3%。其中配送服務收入為542億元，佣金收入285億元。而同期，外賣騎手配送成本增至682億元，同比增長38.3%，佔外賣總收入71%。
這一年，美團將外賣、到店酒旅和閃購業務合併為“核心本地商業”。從2022年起，美團不再單獨披露外賣業務的收入和成本，包括騎手成本。
此外，記者注意到，2015年～2024年的10個財年裡，有一半的年份，美團的經營活動現金淨流量為負；有6年淨利潤錄得虧損，合計虧損1809.27億元。其餘4年的淨利潤合計566.10億元，遠未覆蓋其虧損敞口。
製圖：張曉迪
能否推動行業進化
國證國際證券2025年4月23日的一份報告中，綜合國家統計局、中國飯店協會的資料估算，2015年～2024年10年間，國內餐飲外賣市場規模從1250億元增至約1.5萬億元規模，10年年均複合增長率為28%，外賣滲透率從2015年的4%提升至2024年的26%。
上述報告還顯示，截至2024下半年，國內外賣使用者規模增至5.92億人，同比增長約9%，2015年～2024年這10年的年均複合增長率為18%。
此次京東加入外賣行業，還提出了“品質外賣”的要求。
京東方面在接受《中國企業家》採訪時稱，京東品質外賣堅持“堂食”的准入標準，首創最嚴格商家入駐稽核標準和管理制度，用三重機制來保證品質堂食：第一是真實性，以線下流量去判斷經營環境和食品質量；第二是逐步和各省市監管部門的餐飲資料介面對接，目前京東外賣商家的稽核透過率不到四成；第三是門店入駐後不斷巡查巡檢，問題商家立即下線永不合作，對好商家給予流量加權。
據京東披露，目前平臺已註冊品質堂食門店45萬家。
據記者瞭解，除上傳店面堂食真實照片外，京東品質外賣門店要求還包括，大眾點評3.8分以上，高德、抖音美食4.0分以上，以及美團美食4.0分以上。
而更早前的2025年1月，美團公開表示，為了幫助更多優質中小商家長期經營，投入10億元外賣助力金，其中5億元用來支援在平臺經營超過3年、復購高、口碑好的優質中小餐飲商家，為每家提供5000元到5萬元不等的現金支援和平臺補貼。
4月14日，美團外賣總經理薛冰在2025中國餐飲連鎖峰會上宣佈，未來3年，美團外賣將向餐飲行業整體投入1000億元，用於商家、使用者的獎勵、補貼及明廚亮灶建設。
美團方面向《中國企業家》解釋稱，美團在外賣和配送領域多年投入，不斷完善，目前聚焦的是各類資訊公開常態化，不斷完善騎手權益保護。不管是明廚亮灶的推進，還是騎手福利的推進，美團有既定舉措，並不是專門為了“競爭”而來。
上述鄒先生說，他希望京東加入外賣行業後，能重塑餐飲外賣行業格局，讓餐飲行業不能只為平臺打工。
同時他還呼籲，平臺介入餐飲行業，應該良性發展、良性競爭，如果鉅額補貼了使用者，也要做好資金補齊計劃，不要最後靠抽商戶的佣金來補齊。這會導致商戶在外賣餐飲食材上壓縮成本，帶來食品安全隱患，最終受傷害的是使用者。
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值班編輯：王怡潔 審校：吳瑩 製作：姜辰雨
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