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中產先生 | 洞見時代 發現價值 講述生活
非常時期非常訊號。
昨天，中央經濟和工作會議召開，釋放了不少訊號，不過有一個新亮點：
整治“內卷式”競爭。
這應該還是中央第一次明確提出反內卷。
內卷這個話題已經爭論了很久。
一般我們認為有三個階段：
第一階段從2018年貿易摩擦開始的，外需受阻，產業鏈轉移，導致996現象增多。（職場內卷）
第二階段是三年疫情，疊加房地產下行，內需也開始不足，消費開始降級，下沉市場爆發。（需求內卷）
第三階段是疫情之後，一直到現在，需求恢復比較慢，各種內卷式價格戰開打，企業不賺錢只想活下去。（供給內卷）
這都是蔓延式的，從職場到需求到供給，顯然不是好現象。
很多人不理解一個邏輯：
一旦通縮跡象加重，除了價格便宜這一個好處，其他都是壞處。
價格降低，企業沒有利潤，企業不投資，員工降薪失業，繼續不消費，繼續降價，繼續減少投資……這是一個負反饋螺旋。
你的消費，是別人的收入，別人的消費，是你的收入，大家都不消費，就都沒有收入。
我以為這個道理大家都懂，但是看下來很多人不瞭解。
這也是為什麼，今年宏觀政策目標之一就是：
推動物價溫和回升。
也是為什麼下半年一直搞以舊換新補貼，和各種國補省補，消費起來了，整個經濟才能轉起來。
既然思路定了，怎麼整治內卷式競爭呢？
1、需求端
大家最近有沒有看到一個新聞，某多多開始叫停“僅退款”了。
廢止了退款不退貨的內卷式競爭，今年618僅退款被商家狠狠吐槽。
某多多被認為是價格戰的始作俑者，這幾年各大電商巨頭不得不跟隨，導致了這幾年假貨越來越多。
價格戰不是沒有成本，只是成本被轉移了，不是消失了。
成本被轉移給產品質量，新品設計，員工降息，企業裁員，供應鏈降價……
最終還是整個經濟用通縮的代價來買單。
汽車的價格戰也一樣，不過汽車有很大不同的地方。
2、供給端
這次中央提出整治內卷，特別提出：
規範地方和企業的行為。
這算是打中七寸了。
前有光伏，後又新能源汽車，為什麼過剩，為什麼內卷？
背後都有地方的影子。
正是因為地方投資
導致了新能源汽車遍地開花，而且很難出清，一方面國資支援家大業大，一方面萬一出清涉及國資流失。
最近兩家新能源車企瀕臨倒閉，就說明問題。
看一個數據：
讓地方主動出清是很難的，必須中央出手。
所以，明年才是新能源汽車的生死年，不止是需求的問題，還是供給側出清的問題。
上面這張圖，誰留下，誰倒下，可能很快見分曉。
當然，反內卷的內涵還有很多：
擴大內需消費，發展服務業創造新需求，科技攻關產業升級，都比卷製造業更重要。
一步一步來吧。
就這樣。
關注一下最新召開的重磅會議，釋放超預期訊號，在外部日益趨緊的環境下，在內部刺激高漲的預期下，比起大家都關注的放水刺激，更重要的很多人反倒沒有意識到。
就這樣。
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