海問、國浩助力“國泰君安+海通證劵”合併

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問律師事務所和國浩律師事務所參與推動的國泰君安、海通證券的併購案,近日取得新進展,也是中國資本市場史上規模最大的A+H雙邊市場吸收合併、上市券商最大的整合案例。
上交所於1月9日通過了對國泰君安吸收合併海通證券的審議。接下來,這兩家千億級券商得到證監會的批准後,即可正式實現合併,打造出一家規模超過中信證券的中國最大券商。
海問所的合夥人牟堅、鄭燕和孫奕擔任國泰君安的顧問,國浩所的合夥人劉維和宋萍萍則擔任海通證券的顧問。
國泰君安計劃透過換股方式來吸收海通證券,每一股海通證券A股可換取0.62股國泰君安所發行的A股,H股的換股比例與此相同。同時,國泰君安將向上海國有資產經營有限公司發行A股,募集最多人民幣100億元。完成後,海通證券將從港交所和上交所除牌。
國泰君安和海通證券的資產規模分別達9319億元和6932億元。根據上交所的披露檔案,它們將整合雙方的數字科技資源,並全面提升跨境金融能力。這一聯盟呼應了2023年10月中央金融工作會議強調的加快建設“金融強國”訴求。
近期,內地迎來了多個重磅券業併購專案,其中國聯證券和民生證券的併購重組作為該浪潮的第一單,在上個月獲得了證監會的批准。
作者 | 莫梓溵 Maisy Mok
新聞投稿| cblj@law.asia
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