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此前，美國商務部就美國可能對外國製造的半導體徵收關稅以鼓勵國內晶片製造一事徵求公眾意見。
隨後諸多廠商對此發出了這一警告。近日，臺積電在致該部門的信函中表示，此類關稅可能會威脅電子產品的需求，並減少公司的收入。 該公司表示：“需求下降可能會給我們亞利桑那州晶圓廠的建設和運營時間表帶來不確定性。這也可能削弱臺積電按時實施其雄心勃勃的亞利桑那州專案的財務能力。” 為蘋果、AMD、Nvidia 甚至英特爾生產晶片的臺積電補充說：“市場對我們主要美國客戶產品的需求下降，可能會因此減少對臺積電在岸製造能力和服務的需求。”
臺積電在信中敦促特朗普政府將該公司排除在任何與半導體相關的關稅之外。信中寫道：“為了使臺積電亞利桑那工廠等投資能夠迅速推進，政府應該對臺積電亞利桑那工廠以及其他已承諾在美國開展半導體制造專案的公司免除關稅或其他進口限制。”
信中指出，該公司位於亞利桑那州的工廠“最終將佔臺積電全球2奈米及更先進技術節點總產能的30%左右”，這也足以滿足美國的需求。此外，臺積電已開始在亞利桑那州建設第三座晶圓廠，“該晶圓廠最初將採用2奈米工藝技術，之後將採用A16工藝技術，並配備臺積電一流的背面供電解決方案——Super Power Rail”。
許多其他公司和行業組織也響應了該機構的請求。個人電腦製造商戴爾在信中表示，在美國生產更多晶片的努力“尚處於起步階段，缺乏必要的基礎設施來大規模供應這些產品，以滿足當前和日益增長的需求”。
與此同時，惠普企業向美國商務部表示：“HPE別無選擇，只能為其美國製造業務進口半導體。對這些進口半導體徵收關稅將損害HPE維持和擴大其國內製造活動的能力，並阻礙美國的研發和創新，最終損害國家安全和經濟增長。”
但在美國生產晶片的英特爾持有略微不同的觀點，指出需要“保護美國製造的半導體晶圓及其衍生產品”。
英特爾表示：“為了維持美國半導體產業並支援全球客戶，政策必須解決結構性差異，並激勵美國半導體制造業。由於關稅相關成本，外國買家越來越多地選擇美國晶片進行設計，因此，免除美國製造半導體產品的這些財務負擔至關重要。”
同一封信還呼籲特朗普政府豁免在美國生產的半導體晶圓，“以及基於美國工藝技術和美國擁有的智慧財產權生產的晶圓”。此外，英特爾希望其供應鏈也獲得豁免，其中包括在海外開發的晶片製造裝置。
該公司補充道：“儘管英特爾致力於在美國生產半導體，但如果不大幅增加成本並導致生產延遲，那麼完全本地化供應鏈的每個環節在經濟上是不可行的。”
臺積電給美國的信
尊敬的Stephen Astle先生，臺積電亞利桑那公司（簡稱“臺積電亞利桑那”）總部位於亞利桑那州鳳凰城，是臺灣半導體制造股份有限公司（簡稱“臺積電”）的全資子公司，我們非常高興有機會就美國商務部（簡稱“商務部”）針對半導體和半導體制造裝置進口的第 232 條款國家安全調查提供意見。
1.臺積電及其美國生產基地簡介
臺積電於1987年成立時率先採用晶圓代工業務模式，並自此成為領先的半導體制造商。晶圓代工模式使晶圓代工廠和設計公司能夠分別專注於各自專業的技術發展。晶圓代工廠專注於開發複雜的製造工藝技術，從而將數十億個電晶體整合到指甲蓋大小的晶片中。晶圓代工廠還承擔大部分資本投資風險，以準備充足的產能，供多家設計公司共享和利用。領先的晶圓代工廠的資本支出通常佔其年收入的很大一部分（例如，近年來達到30%或更高）。這種分工直接促進了無晶圓廠半導體設計行業的蓬勃發展。設計公司專注於創造新的半導體設計、產品和應用，例如5G、人工智慧（“AI”）和自動駕駛。在領先的晶圓代工廠中，臺積電以純粹的服務提供商而聞名。臺積電不設計和銷售自己的半導體產品，也不與其設計公司客戶競爭。這使得臺積電與其客戶之間建立了深厚的信任，並促進了雙方的密切合作，從而為全球半導體行業帶來創新。
臺積電是一家總部位於臺灣的上市公司。臺積電於1998年在美國投資成立了WaferTech LLC，隨後更名為TSMC Washington, LLC（“臺積電華盛頓”），開始在美國生產半導體。作為華盛頓州歷史上最大的外商投資公司，臺積電華盛頓公司自成立以來，一直生產0.35微米至0.18微米技術節點的專用晶片，並在27年的發展歷程中保持著900至1000名員工的穩定就業。隨著眾多美國客戶需求的不斷增長，臺積電於2020年宣佈了在亞利桑那州開設先進半導體制造廠的初步計劃，不久之後，我們公司——臺積電亞利桑那公司——正式成立。該計劃後來擴充套件至在亞利桑那州鳳凰城建設三座尖端晶圓廠，總投資額達650億美元。該計劃旨在支援我們的美國客戶，例如 AMD、蘋果、博通、NVIDIA 和高通，他們在移動、人工智慧和高效能計算（“HPC”）領域一直是先驅，無論是在晶片設計、硬體系統，還是軟體、演算法或大型語言模型方面。
2025 年 3 月，臺積電宣佈進一步計劃將其在美國先進半導體技術方面的投資增加 1000 億美元，以滿足其美國客戶日益增長的需求。該計劃包括在先前計劃的三座晶圓廠的基礎上，再建設三座先進的邏輯晶圓廠、兩座先進封裝廠和一個大型研發中心。目前，這些在亞利桑那州的投資總額已達 1650 億美元，將使臺積電亞利桑那州工廠在美國的規模擴大到 GIGAFAB® 叢集。臺積電亞利桑那州工廠正與美國聯邦、州和地方官員密切合作，以實現這些計劃。更多詳情，請參閱下文第二部分。
臺積電計劃在亞利桑那州臺積電工廠大規模生產先進節點半導體，並持續投資於華盛頓州臺積電工廠，這體現了臺積電在美國進行半導體生產的願景和長期規劃，以滿足日益增長的客戶需求。這些持續的投資——基於對臺積電在美製造產能和服務的預期增長需求，以及美國政府營造的良好投資環境——為我們富有韌性的供應鏈生態系統做出了貢獻。作為臺積電全球製造網路的重要組成部分，亞利桑那州臺積電和華盛頓州臺積電工廠提供了安全可靠的供應鏈，以支援美國的國家安全目標，尤其是在自然災害或疫情等緊急情況下。
縱觀半導體行業持續不斷的技術進步，美國在全球半導體價值鏈的貢獻方面始終保持行業領先地位。這一成功源於源源不斷的創新理念、世界一流的人才資源以及穩定、有利於創新和營商的環境。目前，在政府的領導下，美國半導體制造業正經歷著歷史性的擴張，這得益於臺積電在亞利桑那州雄心勃勃的計劃等舉措。預計未來十年，美國半導體產能將大幅提升。正如下文第三部分所述，本次調查的關鍵在於避免採取可能阻礙這種迴流勢頭的措施，尤其是那些可能給臺積電在美國進行大規模投資和提升尖端半導體產量的計劃帶來不確定性的措施。
臺積電期待繼續與美國客戶以及美國聯邦、州和地方政府合作，制定創新方法，最大限度地提高客戶的全球競爭力，培養熟練的行業勞動力，促進增加投資並滿足美國的安全需求。
2. 臺積電在美國的投資將有助於實現美國政府大規模在岸先進半導體制造的目標
臺積電計劃投資1650億美元，其中包括在亞利桑那州建設六座先進半導體晶圓廠、兩座先進封裝設施和一個大型研發中心，這將是美國曆史上最大的單筆外國直接投資。這項雄心勃勃的計劃將透過增加美國先進半導體技術的產量，在加強美國半導體生態系統方面發揮關鍵作用。臺積電在美國的首筆先進封裝投資也將填補美國國內人工智慧供應鏈的空白。
我們位於亞利桑那州的首家晶圓廠於去年成功實現大批次商業化生產，這證明了我們的 GIGAFAB 專案將如何推進美國政府既定的半導體生產目標，而這些目標正是本次 232 調查的重點，其中包括：
a. 實現美國半導體生產在岸化，實現商業化規模化
（a） 六座先進的製造工廠（GIGAFAB）。臺積電預計，亞利桑那州專案將為人工智慧和其他尖端應用創造數千億美元的半導體價值，併為亞利桑那州乃至美國帶來超過2000億美元的溢位經濟產出。亞利桑那州計劃全面上線後，臺積電亞利桑那州將建成一個獨立的尖端製造基地，月產能超過10萬片晶圓，使其成為一個GIGAFAB叢集。亞利桑那州新增的產能最終將佔臺積電全球2奈米及更先進技術節點總產能的約30%。如此大規模的本地化生產將滿足美國國家和經濟安全的需求。
（b） 兩座先進的封裝設施。為了鞏固美國在人工智慧領域的領導地位，臺積電將透過大規模投資先進封裝技術，將其 3DFabric 技術在本土化。先進的半導體封裝設施對於滿足客戶的計算能力和效能需求日益重要。這兩處設施將利用臺積電在美國最先進的封裝技術，進一步增強美國半導體供應鏈的韌性。
（c） 一個大型研發中心。這座位於亞利桑那州的研發中心預計將聘用約 1,000 名先進半導體技術領域的高技能研發專業人員。它將支援我們的製造業務，提升我們的工藝技術，並使其能夠更全面地獨立運營，從而為美國的創新和行業領導地位做出貢獻。
b. 將先進技術水平的半導體生產轉移至本土，用於人工智慧和其他創新應用
我們的GIGAFAB將滿足我們美國尖端客戶在智慧手機、人工智慧和高效能計算應用等領域的需求。以下是我們在這些尖端技術節點上投資進展的更多細節：
（a）我們位於亞利桑那州的第一座新晶圓廠已於2024年底投入量產，採用4納米制程技術，初始良率與臺積電臺灣晶圓廠相當。
（b）第二座晶圓廠將採用3納米制程技術，其核心和外殼的建設已經完成。我們目前正在進行設施內部裝修，以滿足人工智慧客戶快速增長的需求。
（c）臺積電已於2025年開始建設第三座晶圓廠，初期將採用2奈米及後續的A16製程技術，並配備臺積電一流的背面供電解決方案Super Power Rail。
（d）第四、第五和第六座晶圓廠的建設和運營時間表將與我們的戰略目標和市場需求保持一致，我們致力於儘快滿足美國客戶的需求。
除前端晶圓廠外，如上所述，臺積電亞利桑那州還計劃新建兩座先進封裝廠。我們透過首次先進封裝投資實現3DFabric在美本土化的戰略，將進一步確保最關鍵、最具創新性的製造工藝在美國本土進行。這將增強美國國內的技術能力，並顯著提升供應鏈的韌性。
c. 支援更廣泛的半導體產業生態系統、出口和就業
我們預計，我們的亞利桑那州專案將促進並加速美國供應鏈生態系統的發展，並在未來十年內為亞利桑那州乃至全美帶來超過2000億美元的間接經濟產出。
（a）高價值的長期就業崗位
我們的專案將在先進晶片製造和研發領域創造數萬個高薪、高科技的就業崗位。短期內，該專案預計還將在未來四年內支援4萬個建築業就業崗位。
（b）出口增長，增強美國經濟安全，並有助於解決貿易失衡問題
除了透過本地生產支援我們重要的美國客戶外，我們的專案預計還將支援美國製造的半導體及相關產品的出口大幅增長。這將促進美國的經濟增長和安全，並有助於解決貨物貿易逆差問題，而這正是政府的首要任務。
（c）支援美國半導體制造裝置（“SME”）和關鍵材料的投入供應商
臺積電亞利桑那工廠將成為美國國內重要上游供應商的長期大客戶，其中包括美國領先的中小企業和半導體材料供應商。這些公司遍佈美國各地，這意味著其經濟效益將不僅僅集中在亞利桑那州。此外，業界對臺積電亞利桑那工廠在亞利桑那州的長期佈局充滿信心，這將吸引其他海外關鍵材料供應商的入駐，創造更多的建築、工程和技術崗位，從而進一步增強美國的半導體制造供應鏈。
（d）與美國大學合作，培養未來的美國高技能工人
我們決定將我們唯一的臺灣以外尖端製造業叢集設在美國，也受到美國豐富的工程人才和熟練勞動力資源的影響。美國擁有優秀的大學，其中包括大型工程學院，可以培養大量人才，此外還有社群學院和技術教育專案，可以培養我們的技術人員。幫助培養和培訓一支熟練的美國勞動力符合我們的切身利益。
臺積電正在與當地教育機構合作，制定培訓計劃和舉措，為勞動力提供半導體制造所需的技能。我們與亞利桑那州立大學、亞利桑那大學、北亞利桑那大學以及亞利桑那州的幾所當地社群學院保持著積極且持續的合作。臺積電還與其他美國機構保持著持續的合作，例如佐治亞理工學院、麻省理工學院、普渡大學、斯坦福大學、加州大學伯克利分校、加州大學洛杉磯分校和伊利諾伊大學。
幫助美國發展和壯大技術勞動力，反過來也會吸引更多的技術投資，因為人才庫是製造商投資決策的重要因素。
3. 臺積電懇請美國政府在本次訴訟中採取行動，使臺積電亞利桑那州工廠能夠迅速推進其先進半導體的GIGAFA叢集計劃。
a.美國政府採取的任何措施都應“不損害”美國政府安全政策目標，其中包括臺積電亞利桑那州工廠的先進半導體生產。
（a）任何進口措施都不應給現有的半導體投資帶來不確定性
將先進的半導體生產轉移到美國本土極其複雜，需要大量的提前規劃，包括管理來自全球眾多供應鏈公司的多方面投入。與其他高度複雜行業的製造商一樣，臺積電亞利桑那工廠已精心制定了長期投資戰略，並已根據現有政策框架承諾開展大規模建設專案。為了使臺積電亞利桑那工廠等投資能夠迅速推進，美國政府應豁免臺積電亞利桑那工廠和其他已承諾在美國建設6個半導體制造專案的公司，使其免受關稅或其他進口限制。
在徵求意見的邀請中，商務部詢問了“提高國內半導體產能的可行性”，正如上文所述，對於先進半導體，答案是肯定的。商務部還詢問“關稅或配額是否有必要保護國家安全”，答案是，對先進製造設施的建設和運營至關重要的進口產品應被視為增強而非威脅美國安全。簡而言之，促進已在建半導體制造專案快速推進的措施符合美國安全利益，而拖延、阻礙或損害此類專案的措施則會削弱美國安全利益。例如，對中小企業進口徵收關稅將導致專案成本上升，並可能推遲進度，在某些情況下甚至危及許多已宣佈和仍在考慮中的專案的商業可行性。許多進口的中小企業和半導體材料目前在美國都無法獲得，無論是質量還是數量。諸如我們在亞利桑那州的專案等旨在加速美國半導體制造叢集發展的計劃，對於創造必要的需求，以激勵進一步的供應鏈投資，從而在國內生產此類中小企業和半導體材料至關重要。
任何關稅或其他進口限制措施都應至少為臺積電亞利桑那州工廠以及其他已承諾在美國進行大規模半導體生產的美國企業和投資者設定切合實際的調整時間。這將包括確保在無法獲得或無法實現本地採購，或需要較長時間才能實現本地採購的投入，特別是生態系統內長期供應商的投入，繼續享有免關稅待遇。為此，我們讚賞美國政府決定將若干關鍵的進口中小企業投入排除在擬議的互惠關稅之外，並認為，保留這一豁免對於先進半導體制造業在美國本土化程序的成功和可持續性至關重要。
（b）臺積電全球製造網路支援美國客戶的創新，任何進口措施都不應阻礙其准入
新的進口限制可能會危及美國在競爭激烈的科技行業中的領先地位，並給美國許多已承諾的半導體投資專案帶來不確定性，包括臺積電亞利桑那州在鳳凰城的重大投資計劃。需要注意的是，尖端半導體，例如臺積電亞利桑那州生產的半導體，無法單獨運作；它們需要與其他半導體元件（包括各種傳統晶片）協同工作，才能充分發揮其潛力和功能。
臺積電的全球晶圓廠網路確保我們領先的美國客戶對先進和成熟節點半導體的需求能夠得到無縫滿足，從而最大限度地提高他們的市場競爭力。臺積電的全球製造足跡也提供了必要的冗餘，並提供可靠的替代方案，以避免供應鏈中斷。對半導體徵收額外關稅或其他限制措施可能會限制採購選擇、推高生產成本並減少產品需求，從而降低美國領先企業的盈利能力。這反過來又會影響他們未來研發的資金投入能力，而這對於維持或提升其市場和技術領先地位至關重要。
市場對我們主要美國客戶產品的需求下降，可能會降低對臺積電在岸製造產能和服務的需求。如上所述，我們在亞利桑那州的擴張計劃旨在支援美國客戶的需求。需求下降可能會給我們亞利桑那州晶圓廠的建設和運營時間表帶來不確定性，也可能削弱臺積電按時實施其雄心勃勃的亞利桑那州專案的財務能力。因此，我們懇請美國政府避免對美國境外生產的半導體徵收關稅或其他限制措施。
（c）對最終產品和半成品進口徵收關稅將減少半導體需求
如前所述，臺積電亞利桑那州專案能否按時順利完成，取決於我們對美國主要客戶對臺積電製造能力和服務需求增長的預期。提高最終消費產品成本的關稅將降低此類產品及其所含半導體元件的需求。因此，臺積電懇請，因本次調查而實施的任何補救性進口措施，不應延伸至包含半導體的下游最終產品和半成品。
b. 政府採取的任何措施都應促進增長，並推動臺積電亞利桑那州先進半導體產業叢集的快速發展。
根據第232條款，商務部擁有廣泛的職權，可以向美國總統建議進口調整和非貿易相關行動，包括促進增長的措施，以促進對美國先進半導體制造業的計劃投資。如果政府認為有必要採取進一步措施，鼓勵符合美國國家安全利益的在岸生產舉措，臺積電鼓勵政府採取促進增長的措施。投資激勵措施和進一步減少監管障礙，以促進新生產設施的快速建設，將比進口限制更有利於推進政府的國家安全目標。這將更好地服務於本次調查所涉及的美國安全利益，使投資能夠持續進行，不受干擾。
這些補救建議可能包括激勵國內生產和提高美國企業競爭力的計劃，包括：
（a）利用稅法提升美國半導體制造業的競爭力。政府應尋求延長先進製造業投資抵免（IRC §48D），該抵免目前將於2026年12月31日到期。該抵免的延長將對我們繼續建設GIGAFAB叢集的能力至關重要。臺積電支援紐約州共和黨眾議員克勞迪婭·坦尼最近提出的《建設先進半導體投資抵免法案》（BASIC），以尋求此項延期。該法案將§48D抵免額度從25%提高到35%，並將有效期延長至2030年。
（b）加快新設施及配套基礎設施的審批，例如設施運營所需的空氣、水利基礎設施以及能源傳輸和發電基礎設施。美國客戶和政府官員鼓勵臺積電亞利桑那州工廠加快其專案計劃的部署和產能提升，臺積電在實現這一目標方面正在取得重大進展。促進增長的措施，例如加快聯邦和州政府的審批，以及協助企業應對監管要求，這些要求可能會延誤快速的規劃、啟動、建設和製造活動，將有助於實現這一目標。特朗普總統於3月31日釋出的行政命令，旨在建立美國投資加速器，這表明政府可以如何利用其資源幫助企業高效地應對監管流程並減輕負擔。
（c）加強與半導體行業和教育機構的合作，打造面向未來的技術人才隊伍。隨著美國半導體制造業的快速擴張，半導體行業協會估計，按照目前的學位完成率，該行業58%的新增崗位面臨空缺風險。加大對研發專案的支援力度，打造科學家和工程師人才梯隊，同時擴大對學徒制和大學培訓專案的支援，將對彌合新出現的技能差距做出重要貢獻。
臺積電亞利桑那州分公司非常高興有機會就政府推動美國半導體產業發展的努力發表看法。我們期待與政府繼續討論這些關鍵問題。
英特爾建言白宮
英特爾公司（“英特爾”）是全球半導體行業的領導者。它是全球僅有的三家能夠生產尖端邏輯半導體的公司之一，也是唯一一家美國公司，並且是唯一一家使用美國本土技術開發和智慧財產權進行生產的公司。作為一家整合裝置製造商，英特爾還為全球客戶設計產品和軟體。英特爾的全系列硬體和軟體平臺提供開放式和模組化解決方案，助力邊緣人工智慧和人工智慧PC等新興應用，引領未來技術發展，幫助解決全球最複雜的挑戰。
與其他尖端邏輯製造商不同，英特爾獨特地將其開發和製造生命週期集中在美國，這體現了其對作為美國公司創立的承諾。這包括早期研發 (R&D)、工藝節點技術開發以及大部分晶圓的製造。此外，英特爾將其革命性的先進封裝技術集中於美國，該技術能夠將多個晶片整合到單個封裝中，從而提升效能、能效和功能。
自1968年成立以來，英特爾一直持續在美國進行戰略投資。僅在過去五年中，英特爾就已投資1075億美元的資本支出和788億美元的研發支出，其中絕大部分用於擴大美國的製造能力和工藝技術。研發與製造的協同定位對於維護美國的技術領先地位和國家安全至關重要，因為尖端邏輯半導體是人工智慧等創新的基礎，對商業技術和軍事/情報應用都至關重要。目前國家安全機構使用的半導體技術落後於商業進步，這是特朗普總統及其政府所認識到的風險。因此，美國國防部和情報部門目前正在與英特爾合作，以確保他們擁有完整的美國本土尖端晶片供應鏈。
我們支援總統提升美國製造業的願望。然而，英特爾對美國工程和創新的依賴使我們更容易受到外部行動的影響，這些行動可能使美國製造業在與外國競爭對手的競爭中處於劣勢。例如，可能實施的232條款關稅可能會增加美國相對於其他國家制造關鍵材料和零部件的成本。此外，外國正在實施保護措施，可能將美國製造商排除在關鍵市場之外，以支援其自身產業。因此，英特爾敦促政府加強其美國製造業領導地位的戰略，考慮以下針對232條款半導體調查的補救措施和建議的範圍調整：
1、保護美國製造的半導體晶圓及其衍生產品。
半導體晶圓製造是積體電路的精密構建過程，也是製造過程中最複雜、最關鍵、資本最密集的階段。雖然後端組裝、測試以及最終電子產品的整合通常在國外進行，但該過程中的關鍵價值是在晶圓製造階段創造的。如果不對美國製造的晶圓及其衍生產品進行戰略性調整，美國製造業的重要貢獻將被忽視，從而削弱美國在半導體制造和技術開發領域的全球領先地位。
2、保障維持和擴充套件美國製造能力所必需的半導體裝置、裝置元件和材料。
為了支援具有競爭力和可持續性的國內製造業擴張，還必須做出戰略性調整，以確保關鍵半導體裝置和材料的安全且具有成本效益。這應包括國內無法定期供應（數量或質量）的裝置和材料，以及履行與國家安全優先事項相關的政府合同所需的材料和裝置。我們在附件二（商業機密）中列出了在美國製造和封裝尖端晶片所需的一些工具、裝置以及材料。
3、透過保護利用美國原創和自主創新的晶圓（及其衍生產品），支援美國智慧財產權 (IP) 和技術發展。
先進工藝技術的開發和改進是半導體制造生命週期中最關鍵的階段。美國的技術開發對於推動關係到國家和經濟長期安全利益的半導體產品至關重要。即使美國擁有的智慧財產權和美國開發的工藝技術支援其他地方的大批次生產，情況也是如此。如果沒有對使用美國開發的技術和美國擁有的智慧財產權生產的晶圓（及其衍生產品）進行戰略性調整，美國的技術開發和國家安全將受到損害和打擊。
我們歡迎有機會與政府合作，推進特朗普總統的“美國優先”目標。為了營造一個繁榮的美國創新和製造業環境，我們敦促政府在評估半導體、半導體制造裝置及其衍生產品進口對美國國家安全的影響時，考慮這些因素。
我們針對《關於第232條款半導體和半導體制造裝置進口國家安全調查的公眾意見徵詢通知》做出以下回應。
美國製造
作為一家自豪的美國公司，英特爾 50 多年來一直致力於創新、投資和支援全球半導體制造和研發（包括早期研發、製程技術開發和產品設計）。英特爾為終端客戶和資料中心設計和生產各種半導體產品，包括驅動人工智慧 (AI) 的晶片，涵蓋雲端、邊緣和 AI PC 中的 AI。英特爾代工廠是唯一一家為其他公司提供尖端製程節點以及業界領先的封裝和測試技術的美國製造商。
英特爾目前正在擴大其在美國的晶片製造產能，投資1000億美元，用於提升亞利桑那州、新墨西哥州、俄勒岡州和俄亥俄州的晶片製造能力。英特爾預計將於今年晚些時候開始量產基於英特爾18A工藝節點的晶片。該工藝節點提供了包括環柵電晶體和全球首個背面供電技術在內的突破性創新。
邏輯晶片的生產是世界上技術最複雜的製造工藝之一。一座現代化的尖端晶片工廠的建造成本可能超過200億美元，並且可能需要數年時間才能投入運營。為了保持晶片製造領域的領先地位，企業必須每年在研發和資本支出方面投入數十億美元。這也解釋了為什麼25年前，數十家公司在尖端製造領域展開競爭，而如今只剩下三家：三星、臺積電和英特爾。
從操作層面來看，晶片製造高度複雜，需要投入從昂貴的尖端光刻裝置到專用化學品和材料等各種資源。製造商已經面臨著如何在不增加關稅複雜性的情況下，實現便捷、安全的獲取途徑的競爭挑戰。例如，監管審批和合規要求可能會導致供應鏈的延遲和不確定性；雖然半導體制造中使用的利基化學品在某些司法管轄區可能受到嚴格的監管，但在其他司法管轄區，審批可能會加快。相比之下，美國冗長且昂貴的化學品審批流程影響了企業進行具有成本競爭力且及時的創新的能力，在某些情況下甚至可能導致供應商決定不提供美國創新和製造所需的化學品。
加強美國活動的其他潛在政策考慮：
1、對美國製造業/技術開發的豁免：為支援和激勵美國製造業和技術開發，政府應為在美國製造的半導體晶圓以及基於美國工藝技術和美國自有智慧財產權（及其衍生產品）製造的晶圓提供豁免。
2、透過原產國認定支援國內製造業：在確定任何潛在的232條款救濟措施時，政府應在確定原產國時考慮製造過程中最有價值部分（主要是晶圓製造）的所在地。如上所述，晶圓製造是半導體生產過程中最關鍵、最昂貴的階段。
3、修改美國半導體成分標準：目前，“美國成分”涵蓋完全在美國境內生產或進行實質性加工的零部件的價值。對於半導體及其衍生產品，政府應提高含有美國製造晶圓的產品的美國成分估值。這將激勵國內製造業，並鼓勵在其產品中採用半導體的公司使用美國製造的晶圓。
4、透過稅法鼓勵美國製造業：政府應修改稅收政策，例如為購買美國製造晶圓或其他關鍵產品的消費者提供更高的稅收減免，這將有助於確保在美國設計的產品也能在美國生產。此外，為了支援總統擴大美國製造業的願望，政府可以支援延長第48D條，即“先進製造業投資抵免”，這對於推動製造能力，以便在2026年（該條款到期後）之後對關鍵技術進行長期投資至關重要。
5、簡化審批流程：政府應改進影響半導體制造的化學品審批和法規，以確保美國製造商及其供應商擁有公平的競爭環境。
研發與製程技術領先地位
研發驅動創新，助力開發更小、更快、更高效的晶片，為現代科技提供動力。英特爾的研發工作主要涵蓋兩個領域：製程技術研發，推動晶片設計和製造的進步；以及製造研發，提升生產效率和可靠性。透過持續進行設計創新和運營最佳化，英特爾的投資對於美國在人工智慧和量子計算等下一代技術領域的領先地位至關重要。
2024年，英特爾在研發方面投資了165億美元，其中約70%在美國，以確保先進晶片在美國本土開發，從而保護敏感技術和關鍵基礎設施。英特爾四年來致力於開發五種製程技術，其中英特爾18A尖端製程已準備好於2025年下半年在美國實現量產。英特爾18A採用RibbonFET環繞柵極電晶體和PowerVia背面供電技術，標誌著美國重新確立製程領先地位的歷史性時刻。英特爾繼續引領美國製程技術研究，積極推進英特爾14A和英特爾10A的開發和探索。英特爾的成就證明了持續投入研發的重要性，以及確保所生成的智慧財產權留在美國境內的必要性。
英特爾是美國唯一一家開展尖端邏輯製造研發的公司，其在電晶體架構、光刻技術和材料科學方面的進步對美國的技術領先地位至關重要，並透過確保對國防和網路安全關鍵智慧財產權的控制來保障國家安全。研發投資也支援了製造能力的擴張，這對於確保美國能夠滿足其半導體需求、減少對外依賴並再次增強國家安全至關重要。由於這些投資，預計美國的半導體制造能力將增長到全球總量的14%，以及尖端產能的近30%，其中英特爾佔據了尖端產能的近90%。總而言之，英特爾的國內研發推動了技術進步，確保了美國的技術主權，防範了威脅，並促進了經濟增長。
政府政策應該支援而不是阻礙這些投資。英特爾重返製程技術領域的領先地位是一項重要成就，但徵收過分寬泛的關稅可能會阻礙這一進步，削弱其在未來維持領先地位的能力。
加強美國活動的其他潛在政策考慮：
1、支援工藝創造和創新：政府應在任何潛在關稅中明確列出進行半導體研發所需的裝置和材料。
2、加強美國創新生態系統：政府應促進行業領袖、學術機構和政府機構之間的合作，構建一個強大的創新生態系統，支援工藝技術開發和相關研發。這種合作對於推進半導體研究和保持美國在工藝技術領域的領先地位至關重要。
支援供應鏈生態系統，鞏固美國製造業領導地位
為了增強美國製造業，必須支援一個符合國家安全利益的強大供應鏈生態系統。對原材料和專用裝置等關鍵投入品徵收關稅將推高生產成本，使國內製造商在全球競爭中愈發艱難。這種貫穿整個供應鏈的財務壓力削弱了美國製造商的創新能力，使其難以保持相對於未受類似制約的國際同行的競爭優勢。
很大一部分半導體裝置和材料是在國際上生產的。這包括光刻和工藝監控裝置等關鍵部件，以及持續運營所需的子部件、零件和配件。日本、韓國、新加坡、德國和荷蘭等國家是供應這些不可或缺資源的關鍵合作伙伴。為了促進美國製造業運營，保障國家和經濟安全，對這些製造部件免除限制性關稅和監管至關重要。
鑑於全球半導體生態系統高度專業化和相互依存的特性，即使是微小的中斷也可能波及整個供應鏈，影響生產進度並推高成本。這種脆弱性在先進光刻技術等領域尤為嚴重，因為只有少數國家擁有必要的能力和智慧財產權。對關鍵製造技術的出口限制，例如日本限制向韓國出口光刻膠，凸顯了各國如何將其對供應鏈關鍵節點的控制權武器化。外國將半導體供應鏈武器化的風險凸顯了英特爾擴大其在美國業務的重要性。
英特爾擁有約4500家活躍的美國供應商網路，其中包括19%的小型企業，這體現了多元化和穩健的供應鏈在促進創新和經濟增長方面的重要性。然而，除了美國供應商外，英特爾和其他半導體制造商也必須從國際合作夥伴處採購材料。來自日本、愛爾蘭、以色列、馬來西亞、越南、哥斯大黎加和韓國等值得信賴的合作伙伴的供應商，構成了支撐美國製造業領先地位的彈性供應鏈。對美國國內難以獲得的零部件和專用裝置徵收關稅，威脅著其全球競爭力。半導體晶圓廠的主要成本驅動因素是裝置和機械，佔總建設費用的三分之二。儘管英特爾致力於在美國製造半導體，但從經濟角度來看，完全本地化供應鏈的每個環節都是不可行的，否則會導致成本大幅增加和生產延遲。關稅提高了投入成本，加劇了這些挑戰，使美國製造商與國際競爭對手相比處於劣勢。
加強美國活動的其他潛在政策考慮：
1、關鍵製造業投入的豁免和關稅豁免：政府應為半導體制造裝置、關鍵礦產、化學品、特種氣體以及美國產量不足（或產量質量不夠）的原材料提供關稅豁免。（參見附件二，商業機密）
2、建立關鍵投入品豁免清單：政府應建立並維護一份動態的、政府管理的關鍵投入品清單，這些投入品符合自動豁免半導體制造零部件關稅的條件，並優先考慮國內產量有限或對國家安全至關重要的商品。
3、避免為保護半導體而疊加關稅：政府應確保任何新的半導體關稅都應取代現有關稅，建立清晰統一的成本結構，在保障國家安全的同時，支援國內製造業規劃。這種方法將防止關稅疊加，併為製造商提供清晰的指導，使他們能夠專注於戰略增長和投資。對潛在的半導體關稅，應給予與汽車行業類似的考慮。特朗普總統簽署行政命令，防止汽車關稅疊加，從而為進口汽車提供鋁和鋼單獨關稅減免，避免多重徵稅疊加。
4、聯邦採購優惠：政府應為美國製造的半導體提供聯邦採購優惠或獎勵抵免。
5、減輕供應鏈專案的監管負擔：政府應加快關鍵供應鏈需求的許可和環境審查流程。精簡、可預測且基於科學的監管對於加快開發進度至關重要，同時又不犧牲環境標準。
美國半導體的全球市場
半導體是美國第六大出口產品，僅次於成品油、原油、天然氣、民用飛機和汽車，2023 年出口額達 527 億美元。美國約 70% 的晶片銷售額銷往海外客戶，凸顯了該行業對全球市場收入和增長的依賴。因此，進入其他市場對於美國製造業的大規模生產至關重要，因為它可以確保滿負荷運營所需的需求，從而支援美國的就業。
半導體是眾多行業不可或缺的元素，包括但不限於計算、軟體和服務、電信、汽車、工業和醫療保健。因此，儘管美國目前和未來對半導體的需求巨大，但外部因素使得對需求的準確預測變得具有挑戰性。根據第三方資料，預計到2025年，美國將佔據全球伺服器市場的31%、個人電腦市場的28%和智慧手機市場的11%。這三大半導體器件應用預計將消耗超過80%的先進節點晶圓（7奈米及以下），汽車和工業應用緊隨其後。預計到2025年，美國對成熟或傳統節點的需求將達到約23%。
半導體制造業是高度資本密集型的。為了保持競爭力，企業必須保持全球一體化的供應鏈，同時能夠接觸國際客戶。換句話說，美國的先進製造業依賴於全球需求。減少對美國製造晶片需求的政策，將為受政府支援的競爭對手帶來優勢。這種競爭力的削弱最終會透過削弱國內製造業生態系統來威脅美國的國家安全。
為了維持美國半導體產業並支援全球客戶，相關政策必須解決結構性差異，並激勵美國本土的半導體制造業。由於關稅相關成本，外國買家越來越多地選擇在美國之外進行晶片設計，因此，免除美國製造半導體產品的這些財務負擔至關重要。這一戰略將鼓勵美國晶片融入全球產品，維持美國晶圓廠的需求，並增強成本競爭力，從而鞏固美國在半導體創新領域的領導地位，並確保公平的全球競爭。
加強美國活動的其他潛在政策考慮：
擴大半導體關稅退稅範圍：政府應擴大並更新現有的關稅退稅計劃，以專門支援將美國製造的晶圓整合到其產品中的出口商。擴大後的計劃將向在其最終產品中使用美國晶片的外國公司提供部分關稅退稅，即使這些產品面臨關稅。這將為企業在面臨全球成本壓力的情況下選擇美國晶片提供經濟激勵，並鼓勵建立更長期的採購關係。
投資美國工人
過去幾年，英特爾和其他半導體公司在美國進行了鉅額投資，以擴大半導體制造業，這促使行業專家、學者和政策制定者評估並應對這些投資對勞動力的巨大影響。半導體行業協會和牛津經濟研究院在2023年7月釋出的一份報告預測，到2030年，該行業在美國的勞動力將增加近11.5萬個就業崗位，如果不努力提高所需領域的畢業率，其中6.7萬個（58%）的崗位將面臨空缺的風險。這些空缺崗位預計主要集中在三個領域：(1) 擁有副學士學位或以下學歷的技術人員；(2) 擁有四年制學位的工程師和計算機科學家；以及(3) 擁有高階學位的工程師。
除了產能投資外，英特爾和其他公司還開始透過擴大美國勞動力儲備的計劃來滿足上述需求。例如，英特爾在2022年初承諾在未來10年內為這項工作投入1億美元。其中一半用於與美國國家科學基金會（NSF）建立1億美元的合作伙伴關係，以支援和擴大美國半導體教育和人才培養。另外5000萬美元則用於俄亥俄州的高校，用於共同啟動教育生態系統的建立，以支援英特爾在俄亥俄州的新建綠地工廠及其供應商。
透過這些及其他投資，英特爾已與教育機構及其他合作伙伴攜手，擴大其工廠附近的技術人員培訓專案；增加對退伍軍人招聘和培訓的支援；1擴大和現代化大學在電氣工程、材料科學和其他關鍵領域的課程設定；增加研究生和本科生的半導體相關研究機會；透過獎學金、研究金和實習機會支援學生；提供技術專家並擴大教師培訓；以及購買或捐贈裝置以增加體驗式實踐培訓機會。英特爾相信，這些及相關舉措將有助於解決上述許多已確定的勞動力挑戰。
然而，目前有兩個關鍵領域日益受到擔憂，可能會阻礙行業的進步。一是國內學生進入電氣工程和其他關鍵領域的高階學位課程的人數不足。二是近期基礎研究機會的減少，這可能會影響畢業率和入學率。
我們建議政策制定者與行業和學術夥伴合作，確保行業擁有保持競爭力和擴大產能所需的人才。
加強美國活動的其他潛在政策考慮：
1、吸引國內學生攻讀高階學位課程。具備研究技能的高階學位學生對於半導體設計、製造和封裝領域的技術開發和研發至關重要。儘管本科階段取得了進展，但我們仍然難以吸引國內學生攻讀這些技能所需的高階課程。
2、確保半導體公司能夠留住在美國接受教育的外國人才，以填補人才缺口。由於吸引國內學生攻讀高階學位課程面臨挑戰，外國學生目前佔美國大學 STEM 高階學位學生總數的一半以上。在某些與行業相關的工程和科學專案中，外國學生的比例通常要高得多。
3、加強美國創新生態系統：學術研究是培養支援行業研發工作（包括技術開發）所需人才的主要途徑。我們從學術合作伙伴那裡瞭解到，近期研究機會的減少將影響畢業率和入學率。這些趨勢可能會在未來幾年內減少人才供應，而這正是該行業最需要人才的時候。
結論
作為一家美國公司，英特爾致力於國內技術開發和製造，這與更廣泛的“美國優先”貿易議程相一致。透過倡導戰略性國家安全豁免，英特爾旨在確保美國半導體制造商及其關鍵研發工作不受潛在貿易壁壘的阻礙。這種做法不僅支援技術進步，而且在保護美國國家安全的同時，鞏固了美國在全球尖端技術領域的領先地位。針對在美國和其他特定國家生產的半導體晶圓及相關產品的擬議戰略，對於在促進經濟增長的同時維持強大的國家安全框架至關重要。
這些建議強調了國家安全需要，即透過多管齊下的方法應對當前和長期挑戰，保護美國半導體產業。限制調查範圍，避免涉及關鍵製造業投入（例如半導體制造和監控裝置、關鍵礦物、化學品、特種氣體以及國內產能不足的原材料），將防止美國製造商因外國競爭對手可以規避的關稅而處於不利地位。這一策略將增強國內製造能力，尤其是在半導體領域，並減少對外國的依賴，從而增強國家安全。此外，對包含美國製造半導體的商品實施“美國製造獎勵”政策，將透過降低成本懲罰、激勵其在全球供應鏈中使用、提升美國半導體競爭力以及擴大美國製造產品的全球客戶，從而保護國家和經濟安全。
英特爾致力於與美國政府合作，為美國創新和製造業營造蓬勃發展的環境。透過考慮這些戰略建議，政府可以有效評估半導體進口對國家安全的影響，並採取果斷行動支援美國半導體產業的增長和可持續發展。
附表一：
根據Gartner和IDC的資料，到2025年，美國預計將佔據全球伺服器市場的31%、個人電腦市場的28%和智慧手機市場的11%，這些應用將消耗超過80%的先進節點晶圓（7奈米及以下）。美國對半導體的需求將主要由這些行業驅動，其次是汽車和工業應用，這反映出對先進節點技術的巨大需求。
2025年美國先進節點（7奈米及以下）晶圓需求預估。透過分析裝置應用在先進節點晶圓總需求中的佔比，並應用區域市場百分比，我們可以預測美國先進節點晶圓需求，並利用麥肯錫2025年1月的資料提供詳細預測。
全球晶圓需求預測（按裝置劃分，針對前沿技術最大的需求驅動因素，例如個人電腦、伺服器、智慧手機）、麥肯錫、Omida、英特爾。
下一組圖表重點介紹了國內半導體生產能夠或預計能夠滿足國內需求的程度。
根據SIA和BCG的一項研究，預計到2024年，美國的半導體制造產能將增長至全球總量的14%，並佔全球尖端產能的近30%，其中英特爾佔據了這一尖端產能的近90%，臺積電也做出了額外的承諾。儘管取得了這些進展，但預計國內各種節點規模和產品型別的需求仍將超過供應。
外國製造、組裝、測試和封裝設施在滿足美國半導體需求方面的作用，以及外國中小企業供應的影響
位於國外的製造、組裝、測試和封裝設施在滿足美國半導體需求方面發揮著至關重要的作用。亞洲國家尤其主導著全球半導體組裝和測試市場，約佔全球價值的88%，這凸顯了美國依賴外國設施來滿足其需求。同樣，由於美國企業繼續依賴國際資源來滿足其裝置需求，外國半導體制造裝置 (SME) 的供應對於支援國內生產能力至關重要。
由於先進節點生產主要集中在臺灣和韓國，美國半導體進口集中於少數海外製造設施，這構成了風險。請參見上圖以強調這一點。對少數關鍵設施的依賴增加了受地緣政治緊張局勢、供應鏈中斷和自然災害影響的可能性，這可能會嚴重影響下游產品中嵌入的半導體的供應。
寫在最後
據美國《聯邦公報》21日（當地時間）報道，美國商務部共收到206條與“貿易擴充套件法232條款”調查相關的評論，該調查涉及進口半導體、製造裝置及其衍生產品。該調查旨在以國家安全為由，作為對特定進口產品徵收關稅的依據，保護美國國內的半導體產業。
韓國政府在提交的評論中強調，美韓在儲存半導體和邏輯晶片製造裝置方面保持著互補關係。政府指出，關稅可能會破壞這一供應鏈結構，尤其是高頻寬儲存器（HBM）和先進動態隨機存取儲存器（DRAM）是美國人工智慧（AI）基礎設施的重要組成部分。因此，需要採取戰略性和謹慎的態度。
此外，鑑於韓國企業正在美國建設半導體工廠，他們指出進口裝置和材料是不可避免的，並要求“特別考慮”，理由是關稅可能會對在美投資產生負面影響。韓國半導體產業協會也向政府提交了一封內容類似的單獨信函。
日本政府強調，任何國家都無法獨自實現半導體價值鏈的國內化，並指出關稅可能會給美國半導體需求企業和設計企業帶來負擔。日本政府還表達了將繼續進行供應鏈合作的立場，同時要求審查製造裝置、材料及其衍生產品的關稅。
臺灣當局以“讓美國再次偉大起來的重要合作伙伴”為由，請求豁免臺灣半導體的關稅。臺灣半導體制造公司（臺積電）辯稱，承諾在美國投資的公司應享有關稅和進口限制的豁免待遇。
中國政府批評美國繼鋼鐵、鋁和汽車等相關領域之後，肆意擴大“國家安全”概念，對半導體採取保護主義措施。中國政府聲稱，當前的調查違反了世界貿易組織（WTO）的規定，大規模補貼政策導致中國企業獲得不公平的競爭優勢。
歐盟也表達了擔憂，稱試圖以國家安全為藉口保護產業的做法令人擔憂。歐盟警告稱，破壞半導體供應鏈穩定和破壞貿易信任的措施可能會損害韓美之間的合作關係。
美國企業也表達了負面立場。半導體行業協會（SIA）指出，關稅可能會增加國內半導體生產和技術開發成本，並表示即使在不可避免的情況下，也有必要採取諸如引入關稅配額（TRQ）等緩解措施。英特爾則認為，美國國內沒有替代品的裝置和材料以及基於美國智慧財產權生產的晶圓應被視為例外。
代表汽車製造商的美國汽車創新聯盟（AAI）警告稱，如果由於汽車上安裝大量半導體而導致生產成本增加，美國整車的競爭力可能會減弱。
不直接生產半導體的行業也在關注此次擴大調查的影響。韓國顯示器產業協會請求將顯示模組中的半導體排除在衍生產品分類之外，因為半導體屬於通用技術，佔比較小。韓華Qcells請求將太陽能晶圓排除在調查範圍之外，因為太陽能晶圓不同於半導體晶圓。
END
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