當前，全球汽車零部件行業正面臨市場需求波動、成本承壓、競爭加劇以及貿易風險等諸多挑戰。預計未來五年，包括歐洲、北美等在內的多個國家汽車市場將陷入增長瓶頸，而全球不同地區的汽車產業政策相繼調整，帶來了新能源汽車需求的波動。與此同時，關稅衝擊與貿易戰風險更是給汽車行業帶來了巨大的不確定性，加重了汽車零部件企業的負擔。
近年來，中國在全球汽車市場的地位日益凸顯，已然成為全球汽車電動化轉型的領航員。中國車企加速國際化，也為國內外汽車零部件企業帶來了全新的機遇。
中國車企的國際化之路
2023年起，中國成為全球第一大汽車出口國，中國車企的國際化步伐明顯加快，這一趨勢背後，是多重內外因素交織推動的結果。
全球視角來看，整體汽車市場，尤其新興市場仍有廣闊的增長空間。行業的電動化與智慧化變革帶來了重塑產業格局的歷史性機遇。而中國國內的價格競爭愈演愈烈，極大地壓縮了車企的利潤空間。出海尋找新的利潤增長點，也成為了中國車企的必然選擇。同時，中國車企在電動化與智慧化領域逐步建立了技術和成本優勢，為其國際化發展奠定了堅實基礎。中國車企正把握當下的時間視窗，加速國際化之路。
從純貿易出口到加速本地化佈局
過去十多年間，中國汽車出口量呈現明顯的增長趨勢，實現了從2014年不足百萬輛到2024年突破500萬輛的飛躍。自2023年起，中國已連續兩年超越日本，蟬聯全球最大汽車出口國。
然而，全球經濟和政治形勢複雜多變，純貿易出口模式帶來的不確定性陡增，促使中國車企積極調整國際化策略，推動海外市場的本地化佈局。部分領先的中國車企已經在海外建立了生產基地，其中又以東南亞及歐洲國家作為重中之重。透過本地化生產，中國車企既能有效緩解貿易風險，又能更加精準地契合當地市場需求，進一步提升中國汽車品牌在海外的知名度。
國際化發展新思路
除了傳統的貿易出口和本地化生產，越來越多的中國車企開始藉助海外合作伙伴，探索更多元的國際化拓展路徑，包括合資和技術授權等。例如，某國內領先的自主品牌車企，與西班牙車企合資，在巴塞羅那共同設立工廠，將國內技術搭載至歐洲品牌；某領先汽車集團則透過將部分動力總成技術授權給海外合資企業，進軍全球市場。這些創新合作模式，為中國車企的國際化發展提供了新思路。
汽車供應商的機遇與挑戰
中國車企加速國際化，為國內外汽車零部件供應商帶來了前所未有的機遇。
對於很多領先的國際供應商而言，中國市場曾是主要的增量引擎。但近年來，隨著本土供應商的崛起，國際供應商在中國的市場份額逐漸下滑。同時，中國汽車在全球市場銷量的增長，也給國際供應商的全球市場份額帶來了壓力。而隨著中國車企在海外佈局，國際供應商有機會憑藉在海外市場的“主場優勢”，重新贏得中國車企的業務，從而在全球汽車零部件市場中繼續掌握主導地位。
對於中國供應商而言，儘管在中國的市場份額不斷攀升，但利潤表現卻不盡如人意，陷入了“增收不增利”的困境。因此，他們亟需抓住當下的時間視窗，緊跟中國車企國際化的步伐，積極拓展全球市場。與此同時，無論是中國車企還是國際車企，都希望能夠將極具競爭力的中國汽車供應鏈引入海外市場，以實現更低的成本和更高的效率。
然而，要真正抓住這一機遇，國內外零部件企業都需要面對並克服一系列挑戰。其中，國際供應商主要面臨三大挑戰：
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一是如何適應中國車企的開發速度？
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二是如何構建具有競爭力的成本結構？
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三是如何與中國車企建立更靈活的合作模式?
而中國供應商也需要攻克三大難題：
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一是如何適應不同海外市場的標準和法規？
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二是在海外市場長期需求尚未鎖定時，是否要進行實質性佈局？
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三是在海外市場如何延續中國國內的開發速度和成本優勢等？
這些問題都對供應商把握中國車企國際化機遇提出了挑戰，需要進行系統性解答。
國際供應商的挑戰
在當下的行業競爭環境中，中國車企對供應商的期待正逐步提高，而這些需求在可預見的將來都將延續。希望在中國汽車市場佔據重要地位的國際供應商，需要加強本土化運營，以適應中國車企的開發速度，實現有競爭力的成本結構，並找到與中國車企合作的最佳業務模式。
“中國速度”已成為國際零部件供應商目前面臨的最大挑戰之一。為了壓縮電動車開發週期，將快速迭代的最新技術以最快速度推向市場，車企希望供應商也能縮短零部件研發週期、快速響應設計變更需求。同時，面對日益激烈的價格戰，中國車企需要不斷最佳化成本，因而希望供應商在技術和商務降本層面積極合作，或採用更靈活的開發計費模式。此外，為了確保對核心技術的掌控，提升產品的競爭力和獨特性，中國車企更傾向於供應商的“白盒交付”或聯合開發。這些都是國際供應商需要積極調整的方面。
中國供應商的挑戰
中國供應商在走向國際市場時，首先需要面對更高的質量標準與合規要求，例如：歐盟碰撞安全測試E-NACP的速度要求為60公里/小時，高於中國C-NACP的55公里/小時。其次，海外本地化投資回報的不確定性較高，多數海外市場的前期建廠成本高於中國，而單一市場的訂單量往往無法支撐本地投產的投資回報要求。最後，中國的優勢短期內難以帶到海外市場，國內充裕的汽車人才池和低成本的勞動力難以在海外市場複製，而高性價比的原材料和豐富的上游供應也難以遷移到海外市場。這些都是中國供應商要真正實現國際化所必須跨越的挑戰。
汽車供應商的應對之策
面對這些挑戰，中外供應商都在積極尋求應對之策。
國際供應商
為了贏得中國車企的青睞，部分國際零部件供應商正逐步轉變中國市場的戰略定位，從“贏在中國”（Win in China）邁向“與中國共贏”（Win with China）。這一轉變不僅是戰略上的調整，更是對中國市場的深度理解和積極融入。儘管並非所有國際供應商都將中國市場視為戰略重心，但對於那些渴望在中國市場取得成功的企業而言，強化本土化經營無疑是至關重要的。
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“贏在中國”意味著在中國市場找準賽道和定位，全力打造差異化的競爭優勢。具體而言，針對中國市場需求，開發本地化技術，以更好地滿足本土客戶的要求。同時，最佳化在中國的產品佈局，並積極尋求與本地企業的合作，實現資源共享和優勢互補。
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“與中國共贏”則是進一步將中國定位為全球電動汽車和智慧技術的創新中心。以中國為核心，研發賦能全球產品，並調整全球的產品開發流程。透過這些舉措，國際供應商不僅能夠更好地滿足中國車企的需求，還能在全球市場中佔據更有利的位置，實現與中國車企的共同發展。
中國供應商
中國車企在海外市場開疆拓土的同時，越來越多的中國零部件供應商也正在與國內外車企緊密攜手，共同開拓全球市場。
透過緊跟中國車企的步伐，中國供應商能夠以更小的風險將自身在技術和成本上的優勢帶入全球市場。例如，隨著中國車企在泰國加速佈局，不少國內領先的零部件供應商也迅速跟進，在泰國開啟本地化部署。
不僅中國車企希望將國內優質的供應鏈體系引入其目標市場，部分國際車企也期待在海外市場得到中國供應商的有力支援。例如，有國際車企力邀多家中國零部件供應商赴海外建廠，為其在當地的超級工廠計劃提供支援。
雙贏合作
除了上述對策，我們還看到部分中國供應商正在探索與國際供應商的雙贏合作模式。中國供應商在電動車領域擁有先進的產品與技術，積累了與中國車企深度合作的豐富經驗，具備卓越的運營能力和極具成本優勢的供應鏈體系。而國際供應商則憑藉其在全球市場深耕多年鑄就的良好聲譽和廣泛的品牌認知度、堅實的全球客戶基礎，以及在海外市場成熟的製造和物流體系，為合作帶來獨特價值。近期，我們也看到越來越多的業內合作案例。這種雙贏合作模式不僅為中國供應商走向國際市場提供了新的思路，也為國際供應商與中國供應商的合作提供了有益借鑑。
結語
在汽車產業格局持續變化的當下，不少全球領先的汽車製造商與零部件企業正在重新審視中國市場的定位與策略，著力提升本土化運營效率與組織能力。與此同時，中國車企和供應商也在積極探索國際化路徑，從業務模式的設計到供應鏈和組織能力的構建，逐步推進海外市場的拓展。如何在複雜環境中實現戰略落地、在本地與全球之間找到平衡，正成為許多企業面臨的共同課題。
在與產業各方的長期協作中，我們有機會參與並見證了這些關鍵轉型過程，從中也積累了對不同市場節奏與實踐路徑的深入理解。我們願與國內外領先零部件供應商攜手並肩，透過長期合作創造價值，共同迎接中國車企國際化帶來的機遇與挑戰！
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許剛博士是波士頓諮詢公司（BCG）董事總經理，全球資深合夥人，BCG工業品專項中國區負責人。
謝天是波士頓諮詢公司（BCG）董事總經理，全球資深合夥人，BCG汽車業務中國區負責人。
崔東是波士頓諮詢公司（BCG）董事總經理，全球合夥人，BCG汽車業務中國區核心領導。
李科是波士頓諮詢公司（BCG）董事總經理，全球合夥人，BCG氣候與可持續發展專項中國區負責人。
劉恭毅是波士頓諮詢公司（BCG）合夥人。
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感謝BCG同事黃敏對本文的貢獻。
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