最航運|特朗普的第一天

0/ 我是最航運丹尼斯,雖然今天在山上,彙總下特朗普上任的第一天與外貿航運物流相關的這個特變數動態。
1/ 特朗普在就職演說展現出的“對中國語氣的軟化”。特朗普在週一的就職演說中對中國幾乎沒有提及,而與此同時,越來越多的跡象表明,他正變得比以往更加友好於他長期以來一直批評的中國。特朗普在演講中只提到了一次中國——當他說“中國正在經營巴拿馬運河”時。他補充道:“我們沒有把它交給中國,而是交給了巴拿馬。現在,我們要拿回來。”  

特朗普似乎正在緩和他對中國的立場,表明特朗普這次將採取更務實的經濟政策來對待中國。

還有一些訊號支援這一觀點。首先,特朗普並不會像一些人預期的那樣立即提高對中國商品的關稅,據報道,他計劃在任期初期訪問中國。 當然近期的發展並不會是特朗普此前政策立場的全面撤退,尤其是他的關稅計劃。
2/ 關稅在特朗普的政策中不僅是經濟工具,更是他談判策略的重要組成部分。在他的總統任期內,關稅被廣泛用作迫使其他國家重新談判貿易協議的手段。特朗普將關稅視為施加壓力的有效方式,他希望透過這種方式來縮小美國的貿易赤字,保護本國製造業,並推動“美國優先”政策的實施以及其它的談判目標。
3/ 例如,特朗普在週一晚上的橢圓形辦公室簽字儀式上表示,他正在考慮自2月1日起對加拿大和墨西哥徵收25%的關稅,理由是兩國都存在移民和芬太尼流入的問題。然而,值得注意的是,當前的實際情況是他僅僅是表示考慮徵收這些關稅,而某些媒體卻誤傳為已確定實施時間。我個人認為,這更多是一種談判策略和施壓手段,旨在推動對手配合實現其他談判目標。
4/ 回到第一點,

特朗普在就職演說中唯一提到與中國相關的是他認為的巴拿馬運河被中國控制,他表示他的政府將收回運河的控制權。巴拿馬總統穆利諾20日在社交媒體發表宣告說,“代表巴拿馬共和國和巴拿馬人民,完全拒絕美國總統特朗普在其就職演講中關於巴拿馬和巴拿馬運河的言論”。對此,穆利諾重申,運河屬於並將繼續屬於巴拿馬,由巴拿馬管理,並保持永久中立。“運河不是任何人的施捨,而是幾代人鬥爭的成果。”  不過,同一天,巴拿馬總審計署於1月20日派遣審計團隊前往香港億萬富翁李嘉誠的和記港口巴拿馬港口公司(Hutchison Ports Panama Ports Co.)的當地辦事處,啟動調查。總審計署在社交平臺X上表示,審計人員將進行“徹底的”審查,以“確保公共資源的高效和透明使用”。

李嘉誠

透過旗下的巴拿馬港口公司,控制了巴拿馬運河附近的兩座重要港口。


5/ 其它在今天白宮釋出的
美國貿易優先政策中單獨列了一章說明與中國的經濟和貿易關係政策,這裡就詳細發了,平臺稽核可能過不了,已經放在最航運知識星球。還有一條相關的是 (i) 財政部長、商務部長、國土安全部長和貿易與製造業高階顧問應與美國貿易代表協商,評估因實施美國法典第19章第1321節規定的800美元或以下的免徵關稅最低限額而產生的關稅收入損失,以及進口假冒產品和違禁毒品(如芬太尼)的風險,並建議進行修改以保護美國的收入和公共健康,防止非法進口。可復看最航運之前推送,也是去年行業熱點話題這一 2024年09月14日 最航運 | 美國宣佈取消800美元下進口小包免稅行動!目標打壓中國跨境電商!

6/ 小結就是特朗普正式上任第一天並沒有馬上宣佈加徵關稅,但他說美國將透過External Revenue Service所謂“對外稅務局”收取大量關稅收入。他計劃釋出一份貿易備忘錄,要求聯邦機構評估和解決與中國、加拿大、墨西哥的貿易關係,解決貿易赤字以及所謂的不公平貿易行為。雖然他沒有立即加稅,但特朗普仍然可能在任期的初期就推進普遍加徵關稅,尤其是針對中國,但關稅的增幅和產品範圍可能會相對溫和。此前有報道,特朗普可能會採取漸進式的加稅策略,逐步提高關稅,比如每個月加碼2-5%,而不是一次性大幅增加。不過,由於特朗普喜歡保持“戰略模糊性”的尿性,目前全世界對這些政策的物件、程度以及時間安排都還是無法準確預測。那麼我們可以參考一下群體預期情緒。
7/ Polymarket上的一些博弈機率動態供參考

8/ 最後大多在關心的何時全面復航問題。地中海航運公司(MSC)關於紅海的宣告 1月21日 “蘇伊士運河的局勢仍然不穩定,安全形勢尚不明確。為了確保我們的船員安全,並確保為客戶提供一致性和可預測性的服務,MSC將繼續透過好望角航行,直至另行通知。”
此前,馬士基(Maersk)和赫伯羅特(Hapag-Lloyd),在哈馬斯與以色列宣佈第一階段停火後,他們暫時不計劃立即恢復在紅海的航運。這兩家公司表示,他們將密切關注中東局勢,並將在局勢安全時才重新恢復紅海航運。
目前唯一公開定期過紅海/蘇伊士運河的聯盟航線,是亞洲-地中海航線 Phoenician Express  CMA(BEX2) COSCO(AEM6) EMC(BEX2) OOCL(AAS)。全是達飛的船。其它非聯盟航線如MEDEX和EPIC,達飛有零星集裝箱船臨時在闖非全航線定期走紅海/蘇伊士運河。
今天到此


明天再見


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