以下文章來源於:融中財經,作者:融中財經

滴滴出行與小鵬汽車今日共同宣佈,滴滴將向小鵬出售智慧電動汽車專案相關資產和研發能力。
為推進長期共贏的戰略合作,小鵬汽車將發行佔交易完成後總股本3.25%的A類普通股,收購滴滴旗下智慧電動汽車專案相關資產和研發能力。
雙方將在智慧電動汽車的共享出行應用、充電設施、Robotaxi及海外市場拓展等領域積極探索合作機會。
小鵬汽車將基於此打造一款A級智慧電動汽車,專案代號“MONA”,作為其全新品牌的首款產品,該車型與小鵬汽車現有品牌形成差異化優勢,預計2024年由小鵬汽車量產推出市場。
新品牌車型將與小鵬現有品牌產品形成差異化定位,同時,滴滴將面向小鵬汽車首次開放全生態賦能,為“MONA”提供包括智慧座艙、智駕及共享出行市場等多維度的支撐,助力小鵬汽車在“15萬級”價格區間打造爆款車型,進一步加速自動輔助駕駛與智慧座艙技術在全球市場的應用及普及。
此次戰略合作,雙方還將圍繞汽車運營、品牌營銷、金融保險服務、充電設施、國際市場等方面進行合作。
本次收購的最高總對價約為港幣58.35億元(按匯率折算約7.44億美元),該對價將按以下方式支付:

1,向賣方或賣方指定人於首次交割日當天以發行價發行58,164,217股A類普通股;如果達到SOP里程碑,則須向賣方或賣方指定人於SOP交割日當天以發行價發行4,636,447股A類普通股;
2,如果達到第一次業績目標期里程碑,則須向賣方或賣方指定人於第一階段業績目標交割的適用日期以發行價發行最多14,054,605股第一階段業績目標股份,業績目標交割的適用日期以發行價發行最多14,276,521股第二階段業績目標股份。

滴滴智慧電動汽車業務2021年、2022年稅後虧損分別為7.63億元、26.38億元。
在重組完成之後並在首次交割之時,根據股份購買協議的條款和條件,標的控股公司同意,且賣方同意促使標的控股公司向公司出售代表標的公司100%已發行股本的標的股份。
在首次交割後,標的集團的每個成員公司將成為小鵬汽車的全資子公司,而且標的集團的財務業績將被納入本集團的財務報表中。
小鵬汽車董事長CEO何小鵬表示,“小鵬和滴滴的合作還將在多個潛在領域提升雙方的品牌及商業價值,為小鵬汽車引領電動汽車智慧化、共享化、國際化,在長期打造下一代智慧出行生態和探索智慧駕駛商業模式,帶來巨大的增長機遇。”
滴滴董事長兼CEO程維表示,“滴滴一直致力推動出行市場的共享化、電動化、智慧化。小鵬汽車在智慧電動車領域擁有領先的技術優勢,在汽車智慧化技術方面也有深厚的積累。雙方將持續在多領域深化合作,共同推動交通和汽車產業的變革。”
這是大眾汽車入股小鵬汽車後,小鵬汽車在資本市場的又一動作。此前,大眾汽車集團將向小鵬投資約7億美元,大眾是以每股美國存託憑證(ADR)15美元的價格收購小鵬汽車4.99%的股份,並將在後者董事會中佔有一個觀察員席位。
受大盤利好,及合作影響,小鵬汽車目前股價大漲超過13%,公司市值為1277億港元。
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