我是老徐。
看到兩個唱多，來自高盛跟大摩根。
高盛說中國AI敘事將是真正的“遊戲規則改變者”，說接下來全球的錢都會回到中國股市（A股港股），還能漲。
大摩更直接，直接將2025年和2026年MSCI中國的盈利增長預測分別上調至7%和9%，在此之前這個資料是6%和9%。
本來我對A股港股是挺有信心的，只是距離特朗普4月2號的關稅就剩下幾天了，此刻來唱多真的不是反指嗎？
昨天我在文章底部提到說2號會是一個重要轉折點，說我會給我們會員開個內部直播提前分析，不少非會員的讀者也想聽，那條評論點贊很高。
那我爭取也開場免費直播聊下關稅預期對市場的影響，確實很重要，名額有限，先到先得，可以加小助理預約下⬇️
目前特朗普對關稅的模糊態度加重了這種不安情緒，市場有幾種預判：
一是頂格關稅，比預期還要多。那全球市場都會下跌，並且可能是大跌；
二是預期關稅，那美股會稍微好點他們前期因為這個跌太多了，而A股港股大機率跌，我們暫時沒被這個影響。
三是溫和關稅，那全球一起上漲。
對於A股港股能不能漲其實核心也不是特朗普如何加關稅，更重要是我們如何應對，從哪方面應對。
而對應到市場就是有不同的方向能漲，這個比較複雜我直播的時候再跟大家詳細聊，有興趣先去搶個免費直播名額。
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今天市場比較平靜，雖然最終收綠了但是挺穩的，有幾個大訊息同步下：
1、招行業績暴雷，淨利潤352億，環比下降了8.42%，股價因此跌了5%。
他們為了挽救宣佈了每股分紅2元，但其實也就分了35%，不算高。
可能他們覺得股息率夠了吧，參考其他銀行要是能分到70%估計今天股價不會跌那麼多。
2、恒大汽車直線暴漲了200%，尾盤迴落了。刺激來源是有訊息“傳廣汽與華為合作設立華望汽車技術公司，選址南沙，接手了許老闆留下的恆馳專案”。
不過廣汽回應說“不要輕信任何傳言”。
3、泡泡瑪特業績超預期，尾盤股價大漲14%。
現在港股有幾個消費股一路漲，市盈率都挺嚇人的。
泡泡瑪特，市盈率56倍；毛戈平，市盈率70倍；老鋪黃金，242倍；蜜雪，44倍。以上都是靜態市盈率。
作為消費股去看確實非常貴，但泡泡瑪特的邏輯在於它有出海，它的業績很多來自海外，避免了國內經濟不好的影響。
不過這個估值令人害怕，一般我們會說科技股是高估值，但現在對比來看反而港股消費股更高。
現在英偉達市盈率41倍、蘋果36倍，都比上面這些還便宜，這也是我一直對老鋪黃金買不下手的原因，太貴了！
其他的暫時沒了，有興趣去預約下直播吧。