昨夜美股上演了搞笑一幕，由於聽信了小作文，上演了只有7分鐘的大漲。
傳言國家經濟委員會主任哈塞特：美國總統特朗普正考慮對部分國家暫停90天的關稅。
結果很快證明，這是市場誤解了哈塞特的意思，完全是一個Fake news。很快CNBS闢謠：美國白宮無人知曉90天關稅暫停的訊息。
江山輪流轉，白雲變蒼狗，就連美股也逐漸A化，長牛了幾年的華爾街精英們也是時候感受感受我們大A股民的痛苦，被小作文耍的死去活來。
除此之外，昨夜真正的重磅訊息是特朗普在社交媒體上宣稱：如果中國在4.8之前不撤回34%的報復性關稅，美國將從4.9起對中國再徵收額外的50%關稅。與中國的所有談判都將終止。
想都不用想，我們這邊是肯定不會退讓一步的，說撤回就撤回，我們不要面子的嗎。果然商務部強硬表示，如果你加，我們將奉陪到底。
如此以來，美國對中國加徵的關稅將達到：上一屆的20%（加權平均10%）+年初加的20%+本次34%+額外50%=114%
中國也必將反制對美國加到同等水平。這基本就意味著兩邊的貿易今後就沒法做了，政治溝通也基本上沒法談了。
伴隨著關稅對抗的升級，中美之間的關係也以這種貿易戰的形式正式“硬拖鉤”，這才是昨晚的訊息更深刻的意義所在。
貿易代表著兩個國家之間最大的利益交集，如果貿易都做不下去了，那兩國之間還有什麼利益？沒有利益，還有什麼需要談判妥協的必要？還有什麼顧忌？
沒有顧忌，甩開膀子對抗，這是硬拖鉤會帶給我們的最大變數。
從經濟上說，中國對美出口5200億美元，佔總出口的15%，對美出口佔GDP的比重2.8%。樂觀估算美國對中國加關稅後，2025中國出口可能下滑10%，2026年可能進一步下降15%。
考慮到對美出口對GDP的佔比不算高，而且說實話關稅加到這個份上，50%和100%已經沒太大區別了，關稅的邊際效應會遞減，因此特朗普繼續加關稅，對我們的影響已經沒有開始的那麼大。
真正的影響是地緣政治上的，是全球格局變化帶來的不確定性上升。
如果中美這兩個大國之間不做生意了，沒有利益共同點了，甚至談判的必要性都沒有了，那我不敢想象今後的全球政治還會如今天這般風平浪靜嗎？
鵝少之前的文章中也寫過一戰爆發之前，各國的政治格局：
1、經濟上的競爭
2、殖民地的爭奪
3、民族主義崛起
4、政治聯盟的繫結
5、不可逆的戰爭升級時間表
以上幾個要素跟我們現在所面臨的世界格局是何其相似？
經濟上脫鉤+各國選邊戰隊+民粹崛起+政治聯盟劃分+互相之間對抗升級=？
可以預見，在特朗普開啟對等關稅，並且逼著其他國家也互相加稅抬高貿易壁壘，會導致什麼後果：
1、全球化結束。上一波全球化浪潮是流淌著奶和蜜的黃金時代，這個和平與發展的時代結束了，在上一波全球化浪潮中賺到錢的國家就賺到了，後面將沒有機會。
2、各國經濟內迴圈為主。各國將專注於自己的一畝三分地，開始搞各自的國產替代，各種商品的成本將大幅上升。
3、對抗將比合作更為常見，不排除熱戰衝突風險的提升。
內部經濟壓力加大，那麼對外釋放壓力的手段是什麼？除了傾銷過剩產能外，戰爭是古往今來屢試不爽的手段。和平不再是天經地義的事情。
歐盟–俄羅斯之間，商品–能源的迴圈被打破。
中國–美國之間，商品–美元的迴圈被打破。
美國–第三世界移民之間，商品–低價勞動力的迴圈被打破。
過去全球化的時代，我們生產，美國人拿美元消費的分工被打破，由此帶來的後果是“美國通脹，中國通縮”。
沒有中國商品的輸入，美國通脹將會是主題。為全球貿易準備的產能太大，國內消費不了這麼多商品，國內通縮將會成為主題。
通脹與通縮，老百姓都不會好受，一個商品價格太高消費不起，一個商品價格太低沒有利潤。後面的時代將會是中美之間比血條的競賽。
誰能抗住最後一個倒下，在對手扛不住時自己還能站著，誰就是新的霸主，儘管他自己也將付出極大代價。
那麼對於代價來說，就是考驗兩邊老百姓吃苦耐勞的精神，誰更能忍。從這個角度來說，我還是非常看好我們能走得更遠。
此外中美硬拖鉤，還有一個問題必須加以重視，而且很有可能因為我們第5條“不可逆的戰爭升級時間表”，而大大加速。
反正已經這樣了，還有什麼可失去的？中國對美國還有什麼顧忌？那麼對灣灣的時間表，將有可能大大加速。
這個事情目前我尚未看到有誰將其納入未來5年的投資規劃當中。他們是真的覺得這事不可能發生嗎？
那麼從金融角度來說，中美硬拖鉤可能會帶來這樣幾個變化：
1、股市將跑輸其他大類資產。其中大盤、紅利股的防守屬性將使其領先於小盤股等風險抵抗能力較差的版塊。
2、債券將處於高位。經濟壓力+貨幣寬鬆+避險情緒，債券會一直處於高位。
3、黃金可能還有空間。特別是考慮到東南沿海事件爆發的時間點。
4、匯率將進一步承壓。
5、房價將進一步承壓。
如果東南有事，東南沿海的房價會怎麼變？黃金的價格會怎麼變？匯率會怎麼變？東南沿海的老百姓會迎來怎樣的命運？
刀劍無眼，到那時才是最大的不確定性，個人的命運才真正置身於歷史大潮的洪流之中，身不由己，各安天命。
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