本週全球市場投資併購政策/資料：
本週全球十大併購（2022.10.2-10.8）：
1、傳埃克森美孚接近600億美元收購先鋒自然資源
據知情人士透露，埃克森美孚正接近達成一項價值高達600億美元的交易，計劃收購專注於頁岩氣的先鋒自然資源。
知情人士表示，如果沒有出現任何複雜情況，這筆交易可能在未來幾天內完成。這項交易有可能對美國的石油產業格局產生重大影響，也將成為自1999年以來埃克森美孚最大的一筆收購。先鋒自然資源是二疊紀盆地油田的主要獨立勘探公司之一。先鋒自然資源的執行長Scott Sheffield是推動美國成為石油強國的頁岩熱潮的重要人物，他在今年4月宣佈計劃在年底退休，這之後一直引發人們對先鋒公司未來的關注。
埃克森美孚今年同意以49億美元收購Denbury公司，並在美國擴充套件二氧化碳管道網路，這是公司六年來最大的一筆交易。埃克森美孚的執行長Darren Woods在7月份告訴投資者，公司將繼續審查收購交易，將會持謹慎態度。
2、恩捷股份擬以26.13億元收購上海恩捷4.78%股權
恩捷股份計劃以自有及自籌資金收購上海恩捷新材料科技有限公司（以下簡稱“上海恩捷”或“目標公司”）持有的3.25%股權和1.53%股權（對應註冊資本1,859.5766萬元，以下簡稱“標的股權”)。雙方在評估基礎上達成一致，本次交易總金額為26.13億元。一旦股東大會批准，公司將持有上海恩捷的100%股權。
上海恩捷是公司的控股子公司，交易完成後，公司將從95.22%股權變為100%。雖然公司的主營業務和合並財務報表範圍將保持不變，但上海恩捷的淨資產和經營業績將對上市公司的股東所有者權益和淨利潤產生更大的貢獻。作為公司的主要子公司，上海恩捷具有強大的盈利能力和高質量的資產，預計本次交易完成後，公司的盈利能力將進一步增強。
上海恩捷主要從事鋰電池隔膜的研發、生產和銷售，包括基膜和塗布膜。目前，上海恩捷的鋰電池隔膜主要用於動力電池、消費電池和儲能領域。
3、浙江滬杭甬擬斥資約8.16億元收購甬臺溫公司15%股權
浙江滬杭甬公司在2023年9月28日釋出了一則公告，宣佈與交通集團達成了甬臺溫股權購買協議。根據該協議，交通集團有條件同意出售甬臺溫公司15%的股權，而公司則有條件同意購買這些股權，交易金額約為8.16億元人民幣。
同樣在2023年9月28日，公司旗下的全資附屬公司龍麗麗龍公司與交通集團簽署了黃衢南股權購買協議，根據該協議，交通集團有條件同意出售黃衢南公司的全部股權，交易金額為1670萬元。
甬臺溫公司成立於2003年，註冊資本為10億元，主要經營和管理甬臺溫高速公路溫州段。而黃衢南公司則是一家於2022年成立的有限責任公司，註冊資本為1億元，主要運營黃衢南高速公路浙江段。這兩項收購交易將有助於公司擴大在浙江省和沿海地區的市場份額，並加強其在高速公路投資領域的資產質量，為公司未來帶來可持續的財務回報。
4、卡森國際擬3.38億港元收購Koh Kong Zhejiang Sez Co., Ltd. 49%股權
卡森國際宣佈，買方（公司全資擁有）已有條件同意以3.38億港元的代價購買朱嘉允女士持有的Koh Kong Zhejiang Sez Co., Ltd. 49%的股權，支付方式包括現金和可換股債券。
根據協議，朱女士承諾在特定條件下將土地的法定業權正式轉讓給目標公司，並確保土地不附帶產權負擔或缺陷。這些土地位於柬埔寨，總佔地面積約為1,134公頃，用於工業開發專案，目前處於空置狀態。
目標公司是一家根據柬埔寨法律註冊的有限公司，由朱女士全資擁有。公司計劃在這些土地上開發特別經濟區，以滿足客戶需求，並擴大其在柬埔寨的軟體傢俱業務規模，充分利用柬埔寨經濟快速增長的機會。這一戰略發展將有助於集團提高產品競爭力，降低成本，並逐步將其生產基地從中國海寧遷至柬埔寨。公司認為，這一收購與其業務發展戰略一致，將有助於拓展在柬埔寨的軟體傢俱業務，利用該國持續增長的潛力。
5、綜合環保集團附屬擬以5000萬元收購廣東安捷供應鏈管理股份約13.16%的股份
綜合環保集團宣佈，其全資附屬公司綜環服務已於2023年10月5日簽署協議，根據該協議，賣方張豔同意出售廣東安捷供應鏈管理股份有限公司約13.16%的銷售股份，交易金額為人民幣5000萬元。
根據公告，投資目標公司符合以下標準：目標公司的業務受到中國國家政策的支援；目標公司是中國著名的運營商，特別是在運輸化學危險品方面具有相關許可證，新能源產業對其服務的需求迅速增長；目標公司有盈利記錄，並能夠立即為綜合環保集團的盈利能力做出貢獻。此外，目標公司的業務領域之一（危險廢棄物運輸）與綜合環保集團的業務範圍相匹配，並有助於實現環境影響的積極目標。目標公司還與綜合環保集團間接投資的中國危險廢棄物處理專案之間存在潛在的協同合作機會。
6、SIS INT'L擬3987.5萬港元收購日本物業
SIS INT'L公告，買方JP20Assets株式會社與賣方已就收購位於日本目標物業收購事項訂立正式買賣協議，總代價為約3987.5萬港元。"目標物業"位於日本靜崗縣沼津市內浦重寺186號淡島酒店(包括建築物、家俬裝置、租賃土地使用權、藝術品、航運權及商標)，設有60間客房、餐廳及宴會廳。
收購事項與集團投資於能提供收入並有長線資產升值潛力的房地產投資策略一致。收購事項為集團酒店業務投資組合提供拓展機會。董事會相信日本轉向疫情後重新開放模式，酒店觀光業正在復甦，收購專案會為集團未來發展帶來正面影響。
7、冠軍科技集團擬約3368萬港元收購Wise Win Holdings約51.15%股權
冠軍科技集團全資附屬公司威益控股有限公司與賣方簽署了買賣協議，根據該協議，買方有條件同意收購佔目標公司Wise Win Holdings Limited已發行股份約51.15%的銷售股份，交易金額約為3368萬港元。
目標公司成立於2014年10月15日，是一家在英屬處女群島註冊的有限公司，是廣東紅印的100%股權持有公司。目標集團主要從事透過物聯網學習產品和實體授課為兒童提供課外活動。他們在中國多個城市擁有超過20個培訓中心，擁有600多名老師，服務地區包括廣州、深圳、佛山、清遠、東莞、廈門和莆田等。截止到公告日，已有約84,000名學生報讀了培訓中心的課程。
考慮到目標集團的前景，特別是來自不同省份私立和公立學校的邀請，以及新冠肺炎疫情後預計目標集團盈利能力的好轉，以及中國政府於2021年7月釋出的減輕學生課業負擔和校外培訓負擔的政策，公司決定收購目標集團，併成為其唯一的物聯網學習產品供應商。完成收購後，預計提供物聯網學習產品將帶來更多的收益，超過與目標集團合作時提供的收益。
8、九毛九擬2200萬元收購上海地塊以興建中央廚房
九毛九與上海市松江區規劃和自然資源局簽訂出讓合同，以人民幣2200萬元的總代價購買位於上海市松江區的一塊土地，土地面積為24,427.70平方米，土地使用權期限為20年。
該土地將用於興建中央廚房，用於食材採購、儲存、加工以及物流和派送等功能。中央廚房的建設將提高食品安全和菜餚一致性，減少對餐廳運營的依賴，同時支援在華東地區擴充套件餐廳網路的計劃，從而進一步鞏固在中國的地位。
預計未來三年將有約人民幣320.0百萬元的資本支出，用於中央廚房的建設以及裝置和設施的購買。此外，中央廚房位於戰略要地，將有助於充分利用當地資源，包括原材料、食材、技術嫻熟的員工、研發資源和成熟的食材生產系統，有效控制採購成本。鑑於這些理由和裨益，公司董事認為土地收購事項符合公司和股東的整體利益。
9、中建富通擬2000萬港元收購Gloria Capital Group 51%股權
中建富通於2023年9月28日釋出公告，宣佈其全資附屬公司作為買方與Gloria Capital Group Limited作為賣方及目標公司就收購事項達成了投資協議。根據協議，買方已有條件同意購買目標公司已發行股本51%的銷售股份，交易金額為2000萬港元。
目標公司計劃在完成交易後主要從事CIC交通碳鏈的註冊業務。考慮到近年來對遏制碳排放的加速努力、在關鍵行業推廣低碳轉型計劃、以及中國承諾在2060年前實現碳中和的承諾，公司董事會認為這次收購是開發碳中和業務以實現業務多元化的機遇。因此，董事會認為投資協議的條件公平合理，按照正常商業條款達成，且符合公司和股東的整體利益。
10、雅各臣科研製藥附屬擬以1600萬元向健倍苗苗附屬收購北京欣樂佳國際健康科技19%的股權
雅各臣科研製藥和健倍苗苗宣佈，賣方Mighty Century Limited（健倍苗苗的間接全資附屬公司）於2023年10月3日與買方雅柏藥業（中國）有限公司（雅各臣的間接全資附屬公司）簽署了股權轉讓協議。根據協議，賣方同意出售，買方同意購買目標公司北京欣樂佳國際健康科技有限公司的19%股權，交易金額為人民幣1600萬元。
目標公司的管理層已與雅各臣集團討論，計劃透過雅各臣位於中國的生產設施提供合同製造和包裝服務。一旦雙方達成進一步協議，雅各臣集團將受益於合同製造和包裝服務，充分利用其目前的生產能力，實現更好的規模經濟。
健倍苗苗的管理層認為，股權轉讓將使健倍苗苗集團能夠變現其在目標公司的投資機會。
（*本文根據晨哨資料結合公開資料整理而成）
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