一週全球十大併購:STG將以14億美元收購艾維科技諾和諾德近11億美元收購代謝藥公司Inversago

本週全球市場投資併購政策/資料:
澳大利亞對涉華焊縫管作出雙反豁免調查終裁。澳大利亞反傾銷委員會發布第2023/041號公告,對進口自中國大陸、韓國、馬來西亞和中國臺灣地區的焊縫管(Certain Hollow Structural Sections)作出反傾銷豁免調查否定性終裁、對中國大陸的焊縫管作出反補貼豁免調查否定性終裁,決定對上述國家的涉案產品不實施反傾銷和反補貼豁免措施。涉案產品的澳大利亞海關編碼為7306.30.00。
以下為本週全球十大併購(2022.8.7-8.13):
1、私募股權STG將以14億美元收購艾維科技
音訊和影片編輯工具製造商艾維科技同意被私募股權公司STG以包括債務在內的約14億美元收購。這兩家公司週三在一份宣告中稱,根據交易條款,艾維科技股東將獲得每股27.05美元的現金,較5月23日收購傳聞浮出水面之前的股價溢價32%。
據瞭解,艾維科技成立於36年前,銷售的編輯工具在好萊塢和唱片行業已經無處不在。所有在2022年奧斯卡最佳剪輯獎和最佳影片獎提名的電影都使用了其技術,同時,2022年格萊美年度最佳唱片獎提名的唱片也使用了該技術。
2、諾和諾德近11億美元收購代謝藥公司Inversago
諾和諾德收購代謝紊亂藥物公司 Inversago Pharma,進一步增強肥胖和糖尿病產品組合。預付款金額未披露,里程碑付款高達 10.75 億美元。
Inversago 的核心管線first-in-class口服小分子CB1反向激動劑INV-202已在臨床Ib期試驗中顯示出減肥的潛力,正在臨床II期試驗作為糖尿病腎病藥物進行測試。CB1常見於外周組織(包括腎臟和肝臟),在食慾調節和其他心臟代謝途徑中發揮著重要作用。
Inversago 將繼續專注於順利完成正在進行和計劃進行的試驗,同時與諾和諾德密切合作。此次收購的完成取決於是否獲得相關監管部門的批准和其他慣例條件,預計將於2023年底前完成。
3、晶合整合擬斥資57.8億元收購新晶集成合計40.78%股權
晶合整合控股子公司合肥新晶積體電路有限公司為公司二廠專案的運營主體,公司擬使用自有及自籌資金57.8億元向外部投資人北京誠通工融股權投資基金(有限合夥)、建航晶合股權投資基金(天津)合夥企業(有限合夥)、農銀金融資產投資有限公司、建航晶合二期股權投資基金(天津)合夥企業(有限合夥)、建航晶合三期股權投資基金(天津)合夥企業(有限合夥)購買其持有新晶集成合計40.78%的股權。
新晶整合屬於積體電路行業,從事積體電路晶片產品製造及產品銷售。新晶整合為晶合整合的控股子公司,新晶整合生產的產品直接銷售給晶合整合,新晶整合的生產技術、核心人力、客戶、採購等均依託晶合積體電路資源。
4、民生教育出資10億元收購勵德教育集團剩餘49%股份
民生教育釋出公告稱,將收購勵德集團剩餘 49% 的已發行股本,公司的全資子公司民生職業教育訂立了以賣方為受益方的選擇權契據,以向賣方授予選擇權。根據選擇權契據,賣方 ( 為 Leed Education, National Education 及 Hyde Education ) 有權 ( 而非義務 ) 要求民生職業教育以人民幣 9.815 億元的退出價格 ( 根據股份購買協議的條款釐定 ) 購買全部 ( 而不是部分 ) 勵德集團剩餘 49% 已發行股本。
據瞭解,滇池學院是一家位於昆明市提供本科課程的民辦獨立學院。至此,民生教育時隔五年完成對勵德教育集團的收購。
5、Allegro宣佈以4.2億美元收購Crocus
Allegro MicroSystems宣佈已簽署最終協議,以4.2億美元現金收購Crocus Technology。
Crocus是一傢俬有公司,是先進隧道磁阻(TMR)感測器技術的領導者。這次收購帶來了獨特的技術和產品,非常適合為電動汽車、清潔能源和自動化領域的高增長應用服務,並獲得了200多項專利的支援。預計到2030年,磁感測市場將增至50億美元以上,其中TMR是增長最快的部分,汽車和工業應用預計將推動TMR預計30%的複合年增長率,大大超過整個磁感測市場的增長。
Allegro MicroSystems總裁兼執行長Vineet Nargolwala在一份宣告中表示:“Allegro MicroSystems過去十年來一直在投資TMR技術,為我們的客戶提供高效能的創新解決方案,幫助他們設計出具有最佳效能的產品。隨著電氣化和自動化的大趨勢加速,TMR技術的應用越來越廣泛。這項高度互補的收購,與Allegro MicroSystems的增長計劃以及我們對電動汽車、清潔能源和自動化的關注完美契合。”
6、弘陽地產附屬擬以2.95億元向珠實地產收購廣州璟潤房地產開發34%的股權及一系列貸款
弘陽地產公告,弘宗房地產(公司間接非全資附屬公司)、珠實地產及專案公司廣州璟潤房地產開發有限公司訂立股權與債權轉讓協議,據此,弘宗房地產同意出售銷售股份及銷售貸款,而珠實地產同意收購銷售股份及銷售貸款,總代價為人民幣2.95億元。待出售事項完成後,集團將不再持有專案公司的任何權益。
據悉,弘宗房地產分別由弘陽地產、寧夏鼎信智贏股權投資管理有限公司持有51%和49%股份權益,而寧夏鼎信智贏股權投資管理有限公司則由郭寧間接全資擁有。專案公司廣州璟潤地產於公告日期由珠實地產及弘宗房地產分別實益持有66%及34%權益。另外,專案公司結欠弘宗房地產的股東貸款約為4.79億元。
弘陽地產計劃將出售事項的所得款項,用作公司業務營運的一般營運資金,以集中資源加強公司的發展。
7、揚州金泉擬1.86億元收購專業戶外用品製造商阿珂姆50.5%股權
揚州金泉擬變更募集資金用途及使用募集資金1.28億元及自有資金5860.29萬元收購江蘇省阿珂姆野營用品有限公司50.5%股權,總價1.86億元。收購完成後,公司持有阿珂姆50.5%的股權,阿珂姆成為公司控股子公司。此次交易符合公司長期發展戰略,將進一步拓展公司主營業務市場,提升市場份額,鞏固公司在戶外用品製造行業的地位。阿珂姆是專業的戶外用品製造商,其主要產品為充氣帳篷、睡袋、戶外服裝等,主要銷往歐洲、美國等市場,發展前景較好,在戶外用品製造領域積累了豐富的經驗,若完成此次股權收購事宜,將有助於公司掌握充氣帳篷的人才、技術、市場等資源,有利於豐富公司帳篷的品類,進一步提升公司的市場份額和競爭力。
8、上海電力子公司擬不高於2754萬歐元的股權對價收購塞爾維亞BlackPeak15萬千瓦風電專案標的公司51%股權
上海電力公佈,董事會同意由上海電力全資子公司上海電力能源發展(香港)有限公司作為股權收購主體,以不高於2754萬歐元的股權對價收購塞爾維亞BlackPeak15萬千瓦風電專案標的公司51%股權,以動態含稅總投資按不超過25318萬歐元實施專案建設,後續投入資本金不超過3874萬歐元。
公司同日還披露,董事會同意以公司全資子公司國家電投集團浙江電力有限公司所屬13家專案公司運營的光伏發電資產作為標的資產,向銀行間市場交易商協會申請註冊併發行類REITs,註冊及發行規模不超過7.5億元。
9、濟川藥業1.2億元獨家收購一預防流感抑制劑推廣權
濟川藥業全資子公司濟川有限與南京徵祥醫療簽署獨家合作協議及投資意向書,以1.2億元(含稅)購買徵祥自主研發的一款用於治療或預防流感的聚合酶酸性蛋白(PA)抑制劑獨家推廣權益,濟川有限並擬以自有資金6000萬元向徵祥醫藥進行股權投資。
ZX-7101A是徵祥醫藥自主研發的RNA聚合酶抑制劑,具有廣譜抗流感病毒的特性,高效抑制甲、乙型流感病毒包括高致死禽流感病毒。ZX-7101A已完成I/II期臨床研究,主要臨床終點顯示,ZX-7101A所有劑量組均比對照組明顯縮短流感症狀緩解時間,具有顯著的統計學差異;次要臨床終點顯示,4個全身症狀(肌肉或關節痛、乏力、頭痛、發熱或惡寒/發汗)、3個呼吸系統症狀(鼻塞、咽痛、咳嗽)中位緩解時間,所有劑量組比對照組均明顯縮短。ZX-7101A即將完成第一個適應症的臨床III期試驗。
10、科華資料擬以1.11億元收購北京科眾餘下33%股權
科華資料公佈,公司審議通過了《關於收購公司控股子公司少數股東股權的議案》,基於公司總體戰略規劃,公司同意以人民幣1.108億元收購其持有的北京科華眾生雲計算科技有限公司33%股權。本次股權轉讓完成後,公司將直接持有北京科眾100%的股權。
科華資料表示,目前公司自建9大資料中心,在全國範圍內運營20多個數據中心,此次收購北京科眾符合公司整體發展戰略規劃,進一步最佳化整合了資料中心平臺資源。
作為智慧電能領導品牌,科華資料成立於1988年,成立之初主營UPS的研發和製造,成為國內最大UPS製造商之一;2007年公司依託電力電子核心技術,推出光伏逆變器,步入新能源領域。
 (*本文根據晨哨資料結合公開資料整理而成)
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