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今天的行情比較有韌勁，三大指數午後反彈明顯，收盤三大指數微漲，值得一提的是北證50延續昨日大漲行情，今日漲近3%。全市場超2800只個股下跌；滬深兩市全天成交額1.49萬億，較上個交易日放量582億。
板塊方面，工程機械、人形機器人、算力租賃、商業航天等板塊漲幅居前，光伏裝置、房地產、醫藥商業、化肥等板塊跌幅居前。
01
170億隔夜單，“老鐵”你排到了嗎？
海南華鐵一字漲停，隔夜單競價170億天量封單，帶領算力租賃概念股大漲，並且全天縮量漲停。
訊息面上是，昨日下午盤後海南華鐵釋出公告，海南華鐵公司的全資子公司海南華鐵大黃蜂建築機械裝置有限公司與杭州X公司簽訂了《算力服務協議》，約定華鐵大黃蜂為X公司提供算力服務，算力服務期5年，預計合同總金額為36.9億元(含稅)。
從之前海南華鐵披露的訊息看，截至1月6日累計簽約算力服務金額已達24.75億元，這次36.9億的算力服務協議，算得上是最大一筆訂單，算上此次大單，海南華鐵算力服務領域的簽約金額已超過60億元。
從他披露的2024年三季報來看，2024年前三季度營業收入總額才約37億。算力服務給該公司帶來的收入並不算小。
對於杭州X公司的猜測，在雪球討論也很激烈：
大家的猜想也不是並無根據，在此前阿里巴巴集團的電話會上，CEO吳泳銘就宣佈，未來三年，阿里將投入超過3800億元，用於建設雲和AI硬體基礎設施，創下中國民營企業在雲和AI硬體基礎設施建設領域有史以來的最大規模投資紀錄。
中信建投表示，算力作為新一輪科技革命的底層基礎，將持續受益於千行百業的應用需求。大模型規模提升，模型能力持續提升，同時算力需求不斷提升，疊加DeepSeek-R1為推理正規化帶來泛化的可能性，預計各廠商技術探索下算力產業鏈持續高景氣。
02
李嘉誠，又賣出了一個長和，長和×2
截至發稿前，港股長和盤中漲22.38%
長江和記實業有限公司釋出公告，與貝萊德財團就交易之初步基本條款達成原則性協議。
長和擬向該財團全數出售持有的和記港口控股（HPHS）及和記港口集團控股（HPGHL）股權，二者合計控制著和記港口集團80%的全球權益。此次整體出售總企業價值為228億美元，預期將為該集團帶來逾190億美元的現金收益。值得關注的是此次出售的資產228億美元，約合人民幣1657億元，接近長和的總市值1775億港元。
據資料顯示，長和旗下的和記港口巴拿馬港口公司在1997年取得巴拿馬政府授權25年，在當地經營巴拿馬巴爾博亞和克里斯托瓦爾兩個港口，並於2021年屆滿後自動續約25年。美國是巴拿馬運河最主要的使用者，佔運河貨運量的約74%。其次為中國，約佔21%。
摩根大通近期研報指出，巴拿馬港口業務對長和的貢獻度微乎其微，2024年上半年該區域EBITDA不足集團總值的1%，在港口業務板塊中也僅佔3.9%的吞吐量。
03
二波要來了？DeepSeek概念股再度漲停
離開視野近一週的DeepSeek概念股拓維資訊尾盤再度漲停。
訊息面上，一部分來源於機器人概念的影響，深圳市政府釋出千億級具身智慧機器人產業行動計劃，明確核心零部件技術攻關目標；北京市發改委設立千億政府基金支援機器人產業替代危險崗位；此外，全球首個人形機器人半程馬拉松賽事即將舉辦疊加政策專題宣傳，市場關注度持續升溫。
分析人士指出，京深兩地政策資金注入，將加速機器人產業從研發到量產的商業閉環。開源證券研報指出，北京市明確加快危險、重複、繁重崗位作業的具身智慧機器人替代。
還有一部分是算力整體的帶動影響，算力概念股午後出現明顯異動。拓維資訊作為相關概念股之一，受到資金追捧，股價快速拉昇並封住漲停板。
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