這一次終於,破了美國擴張模式!

今天給大家推薦一個非常有價值的公眾號楊風
楊風公眾號的評論有很高的驗證率,於事前精準預測中美貿易戰、7nm晶片國產化、俄烏戰爭、巴以衝突、伊朗報復以色列等。
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人人都說,中國強大了,國內這麼說,國外也有許多人如此說。
當然,也有人對此鄙夷,認為中國國力還遠遠不夠。
中國強大到什麼程度,有沒有能力可以和美國分庭抗禮?
更重要的是,中國有沒有意願,扛起大國的責任?
這是能力、資格和意願三者都需要。
1 擔得起世界大國的條件
當我們談到大國的能力與資格的時候,政治與軍事是首要考量。像老美,老美盟國眾多,又是全球超級軍事強權,GDP總量世界第一,更掌控著全球金融。所以,“藍星”上沒有人懷疑美國作為大國的實力。
但是今天要跟大家說,已經有跡象顯示,中國國力跟上來了,這不是吹牛,而是有形有據。
去年11月珠海航展的時候,我們出了幾篇文章,談論中美兩國在軍事力量上的對比,發生了變化。今天我們把重點放在經濟局勢上,中美兩國在全球經濟局勢的對比上,也出現了變化。
臺海兩岸年輕人,對此變化也該要有新的認識。
2 美國國力走下坡了嗎?
二次大戰後曾經有兩個時期,世人對美國的霸權力量出現質疑的聲音,認為美國衰弱了。一次是在1970年代,當時美國正處於越戰時期,1973年才簽定巴黎和平協議,2年後美軍撤出越南。
整個1970年代,美國都還是受困于越戰的陰霾中,通貨膨脹導致經濟滯脹,石油禁運帶來對經濟的衝擊,經濟混亂一直延續到1980年代初期。
而1970年代初期,卻是蘇聯國力頂峰的時候,這就難免讓一些國際觀察家認為,美國國力走下坡了,衰退了。
第二次是2008年美國爆發金融危機,這是被稱為一場金融海嘯的危機,美國經濟嚴重受創。而兩年後,中國GDP超越日本,成為全球第二大經濟體。中國正式崛起了。
因此,美國一些分析師,國際地緣政治家們也出現同樣的論點,認為中國經濟總量將於2028年或2030年超越美國,成為全球第一大經濟體。
3 美帝國不簡單
只是我們需要體認一點,美國的經濟是有韌性的,幾十年來,美國總是找得到方法來扭轉局勢。例如,美國在1970年代面臨經濟滯脹的困境,進入到1980年代,美國還遭遇日本在經濟上的挑戰,但是美國度過了這些難關與挑戰。
美國是怎麼度過的?
大家不要以為,美國僅僅是依靠1985年的廣場協議,以及其後兩次美日半導體協議,就打敗了日本。
美國在當時的確面臨困難,有自身經濟滯脹的難題,長久與蘇聯對峙的消耗,其後又遭遇日本經濟與科技強大的競爭,當美國一方面靠謀略應對蘇聯與日本,這包括對蘇聯的星球大戰,與對日本的廣場協議,但主要還是美國自己爭氣。
美國於1980年代後期出現個人計算機應用的 IT革命,整體社會走向資訊化。然後又於20世紀90年代,從客戶端服務應用,走向國際網路,走向“新經濟”。
然而,這段時期日本工業仍然停留在硬體領域,以至於在資訊工業上落後了,遠遠落後於美國。
這就是美國厲害的地方,美國充分掌握,並且引領資訊科技與資料應用的浪潮,直到今天的 AI 科技。
這其中有一個秘訣,從個人計算機應用,到客戶端服務應用,再到國際網路的新經濟,一直到人工智慧 AI,美國創造出龐大的資訊工業。
而且這資訊工業的“產值”比之前以硬體為主的產值更大,掌握資訊工業的美國大企業,其市場掌控力比之前的實體企業更為強大。
用實際例子來說明,以硬體為主的舊工業體系,美國著名的大企業是通用電氣(GE)、通用汽車(GM)、波音,國防工業有洛克希德馬丁公司,通訊系統有AT&T。這些都是上世紀的超大型企業。
但是那時候的超大型企業,其股票市值與影響力有哪一個可以和現在的網路科技大企業相比?
在美國新經濟的引領下,有微軟、META(臉書)、谷歌、亞馬遜、蘋果。如今火紅的AI領域,又有英偉達公司。蘋果算是一個例外,它介於硬體與資訊科技之間。
這些企業其市值都超過萬億美元。GM的市值只有470億美元,波音1390億美元,洛克希德馬丁1040億美元,GE 2250億美元,不論哪一個都與現今的網路科技大公司相差甚遠,只有人家的十分之一,甚至幾十分之一。
4 美國國力大幅增長
也因為如此,美國GDP從2000年開始也是大幅增長,從2000年的10萬億美元,增長到2024年的29萬億美元,將近三倍的增長。
這20多年期間,只有中國的經濟表現超越美國。這就是為什麼美國與歐盟在2000年時期,其GDP大致相當,但是到了新世紀,美國大幅超越歐盟。
畫面上咖啡色的曲線是美國的GDP,藍色部分是歐盟的GDP。
這就是美國經濟增長的秘訣,美國從舊工業體系跨入到新經濟,非但力量更形增長,在全球的市佔率與掌控力度更強、更大。
看看美國那些網路科技大企業,其使用者數幾乎都在20億以上。相較之下,中國網路科技業的使用者數只有將近美國的一半,落在10億級別。
長此以往,中國GDP要超越美國是有困難的,需要一段較長的時間。
5 對美國經濟的迷惑
大家不要被美國去工業化的論點給迷惑了,美國製造業衰微,的確是個很大的問題,非但影響了經濟,以及美國這幾年掛在嘴邊的國家安全,經濟安全問題,也影響了美國的軍工產業,美國國防能力。
此外,特朗普經常論及的美國貿易失衡,貿易逆差龐大,但卻沒有計算美國在服務業(資訊產業)的部分。這方面不要被美國忽悠了。如果計入這一塊,美國的貿易逆差沒有表面上看起來那麼龐大。
但是,只要美國對資訊工業的掌控還在,美國可以拖上(維持)好一陣子。
現今的情況是,美國持續掌控全球資訊產業,從中吸食養分(營收、獲利),再運用金融手段,仍然可以維持好一段時期。
另一方面,美國極力發展AI產業,冀望在既有的資訊產業基礎上,更上一層樓,擴大掌控力。
我們這樣看,美國已經掌控了盟友的網路基礎設施,資料。美國眾多盟友,沒有哪一個國家的資訊產業可以和美國相比,遠遠不能相比。
在美國的如意算盤中,往上發展AI產業,然後往下讓製造業迴流,補足去工業化的問題。這樣就建構了完整的競爭力,與中國競爭。
這就是美國的競爭路線圖,也是美國的B計劃。
A計劃是在拜登時期,美國聯合盟友,對付中華。但是這一策略在拜登四年期間,已經證明了其成效不大。
因此,美國不得不迴歸到B計劃來。
6 如何破解?
既然知道了美國經濟競爭力的秘訣,要怎麼破呢?
很遺憾的,即便是知道人家的長處、秘訣,卻不見得有能力破解。
這裡先了解一個趨勢,美國從網路科技跨越到大資料,再到AI產業,始終圍繞一個環節,那就是資料 + 網路。
這意味了什麼呢?這意味了AI產業仍然是築基在網路之上。並且,AI產業會在某種程度上取代部分現有的網路應用,例如AI“詢問”替代“搜尋”。
當然,這也是由於美國的經濟形態是以消費為主,美國一定會想要複製獨霸網路企業的模式。
也就是說,只要在AI產業上抑制美國的發展,就可以抑制美國在新經濟的擴張。
這點非常重要。如前面的推論,美國雖然流失了製造業,但美國在新經濟取得重大成果,在某種程度上彌補了製造業流失的損害。說白話一點,現今美國“帝國經濟”就是倚仗“金融 + 新經濟”產業。
由於美國債務高企,美債發行遇到了困境,連帶地阻礙了美國資產繼續“吹泡泡”,也影響了美元的流通迴圈。
是以,美國金融業已經遇到了困難。如果這時候再把美國AI產業拉下來,美國帝國經濟的模式就破了。
重點來了,我們在這兩個星期的文章說,DeepSeek公司將其模型開源,重創美國AI產業的獲利模式,把美國高高在上的AI產業,從雲端,從山巔上拉下來,中國得以和美國處於同一給水平競爭。
不僅僅如此,中國AI產業還把美國網路科技業在全球的壟斷性質給打破了。
那麼,現在再加一筆,美國AI+網路的新經濟模式一旦被打破,美國帝國經濟模式就破了。
這是很重要的一點,我們整理一下,美國帝國經濟模式是金融 + 新經濟,然後在特朗普任內,企圖重鑄美國的製造業,彌補產業空洞化的情形。
那麼,美國成功的機會有多大?
前面的分析,美國金融遇到了困境。
美國要重鑄製造業,卻被中國卡的死死的,從中美貿易戰以來,中國工業反而越發強勁。
中國工業在規模效應 + 產業叢集 + 基礎設施完善 + 電力充沛 + 自動化生產 + AI 助益下,往後幾十年都不會動搖。
因此,美國對其霸權的救亡圖存措施,只剩下對新經濟的掌控。
問題是,在 AI 新經濟領域,美國想要複製網路科技霸權的企圖,在中國AI企業的創新模式下,已經難以成功。
順便提一下,一個月來,阿里巴巴股價猛然升高,從1月10的80美元一股,漲到昨日的118美元,突破10月的階段性高點,漲幅為47.5%。
原因?主要原因為(1)阿里雲,(2)阿里雲的通義千問大模型的問世。
回到剛剛說的,在此之前,以市佔率而論(使用者數),中美網路科技產業相比是1:2.X。中國網路企業使用者規模為10億級別,美國為20~30億。
當中國AI業界打破了美方的壟斷,那會是(約略)均分天下的局面。
問題是,以美國當前的局勢,不能夠在新經濟領域和中國均分天下,因為美國原是以新經濟來彌補、貼補傳統工業的不足。
一旦和中國均分天下,美國經濟註定走向衰微。
這是中美之間的分水嶺。也就是說,未來十年內,中美經濟規模互換是看得到的。
7 結論
那又意味了什麼呢?
這表示,未來的中美局面(不會太遠),中國經濟規模將在名義GDP上超越美國。中美之間不是均分天下的格局,而是中國開始超越,從經濟規模的超越,到其他領域的超越。
這才是2025年後的中美局勢,中美博弈的分水嶺由此開始。
上世紀80、90年代,日本無法在經濟上超越美國。只是,美國今天的對手是中國,一切將改寫。中國將完成之前的大國無法完成的歷史使命,而美國的歷史“例外論”也將終結。
今天的分析和推理就說到這裡。謝謝各位的收看,我們下期再會。
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