這些晶片,漲價

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據digitimes引述供應鏈訊息透露,NVIDIA遭遇多方危機,甚至因H20降規晶片禁銷中國,而不得不在季報中認列55億美元損失後,執行長黃仁勳不僅於美中雙邊奔走,希望將衝擊降至最低,期能讓美國政府回心轉意放寬AI禁令限制。
同時,市場傳出,為維持穩定獲利表現,NVIDIA近期幾乎「全線產品」都調漲官方報價,並放行合作伙伴同步調升價格。
如華碩RTX 5090高階顯示卡年初上市至今,已拉昇至新臺幣9萬元,近日通路價格再大漲至10萬元,漲幅逾1成,同時也調漲H200/B200等GPU模組與伺服器價格。
以此來看,加上中國以外AI晶片需求依舊強勁,CSP大廠仍持續擴大資本支出,NVIDIA月底財報表現應可在財測內,繳出優異獲利成績。
4月以來美國總統川普(Donald Trump)發動對等關稅,以及進一步收緊AI晶片禁令等政策,直接封殺NVIDIA的H20降規晶片輸往中國後,NVIDIA首當其衝成為超大的箭靶。
黃仁勳傾盡全力拆彈,力圖將衝擊降至最低。
除迅速回應川普的「美國製造迴流」大計,宣佈4年內與臺積電、鴻海等大廠合作,在美國投入5,000億美元打造AI伺服器製造據點,採用4納米制程的Blackwell晶片已於臺積電位於亞利桑那州的晶圓廠進行生產外,亦與川普同框,表態美國政策應著側重美企競爭力強化,若限制晶片出口中國等國,將影響美國的研發技術領先地位,另也在敏感時刻前往中國拜會政府相關單位。
黃仁勳在美中雙邊奔走,尋求解套方案,也不斷向美國政府釋出美中兩國在AI戰局中實力相近的看法,示警若美國AI晶片禁令擴大範圍,將對美國晶片業者帶來重大損害,並助力中國業者加速發展。
日前與川普同框,黃仁勳甚至提及被美國列入黑名單的華為,已投入等AI晶片業研發,運算和網路技術表現優異,發展加速進行,美國政策應著重強化美廠競爭力,限制晶片出口中國等國,將會威脅到美國現有的技術領先地位。
不只黃仁勳,超微(AMD)執行長蘇姿豐日前也直言,中國是全球半導體和AI產業的「龐大機會」,建議出口管制與AI利益之間取得平衡。近期也傳出,川普政府正考慮放寬現有AI晶片禁令限制。
供應鏈則表示,NVIDIA遭遇多方危機,黃仁勳除積極參與公開活動,向川普政府示警,同時也釋出助力「美國製造」大計的立場。
而在最直接的營運表現方面,NVIDIA一直以來掌握度相當高,在承受對等關稅不明與AI晶片禁令所帶來的衝擊壓力下,力圖繳出穩定財報,已傳出不少產品已調漲官方報價,並放行合作伙伴同步調升價格。
如供不應求的高價的RTX 50系列,年初RTX 5090在全球上市即被加價掃貨,尤其來自中國的AI晶片買家,不問價格、有貨就收,讓當時的RTX 5090由上市價約新臺幣8萬元,通路價格翻倍大漲。
而在AI禁令上路後,RTX 5090更是一卡難求,價格持續上揚,由於必須大減中國收購動作,眾廠為維持獲利且去化其他產品庫存,包括華碩等廠皆祭出選購電源供應器,並全機組裝的搭售方案,同時也將RTX 5090售價再由近9萬元,一口氣再漲至10萬元。而其他RTX 50系列顯示卡也都有5~10%的漲幅。
而同時也傳出,NVIDIA因應成本增加與新舊晶片平臺轉換策略,進一步調漲H200、B200晶片與模組價格,而漲價效應迅速擴大,伺服器業者也向客戶調整相關伺服器報價,漲幅約在10~15%。
供應鏈表示,NVIDIA的Blackwell晶片轉至臺積電美國廠生產,代工價格與相關材料、物流等成本明顯上揚,NVIDIA如同臺積電,擁有成本轉嫁實力,漲價動作在預期之中。
雖然H20等AI晶片禁止銷中,但中國仍有其他方法在中國境外取得供貨,加上美系CSP業者與各國AI晶片需求依舊強勁,NVIDIA月底財報表現應可在財測內,繳出優異獲利成績。
NVIDIA截至1月26日的2025會計年度第4季財報表現,優於市場預期。
營收達393.3億美元,季增12%、年增78 %,資料中心的營收為356億美元,季增16 %、年增93 %,整體毛利率為73 %。
展望2026年會計年度第1季,估計營收約430億美元,年增仍達65 %,成長幅度則明顯低於前一年度同期的262 %,毛利率預計可達70%。
NVIDIA預計5月底公佈財報,在此之前,黃仁勳12日將提前來臺與供應鏈會晤,17日與多家大廠餐敘,再度上演兆元宴,並在19日發表主題演講,全力炒熱AI市況。
三星DRAM,突然漲價
三星電子突然提高DRAM價格。由於記憶體需求增加,近一年多來一直呈下降趨勢的DRAM價格出現上漲,備受關注。
據業內人士11日透露,據悉三星電子本月初已與主要客戶敲定了提高DRAM供應價格的方案。雖然具體細節因客戶而異,但確定 DDR4 DRAM 的平均增長率為兩位數,DDR5 DRAM 的平均增長率為個位數。據悉DDR4約為20%,DDR5約為5%。
一位知情業內人士表示:“三星電子已經以提高的價格與客戶簽訂了DRAM供應合同”,並補充道,“整個半導體行業的DRAM價格都在上漲。”
這是三星電子今年首次上調DRAM價格,也是近一年來首次上調。
去年,DRAM受到需求下降和供應過剩的影響。據市場調查公司DRAMeXchange統計,PC DRAM通用產品(DDR4 8Gb 1Gx8)的跌勢在下半年才真正開始,去年11月平均合約價格就下跌了20.59%。此後,該股持續橫盤整理,直至今年第一季度。 變化的跡象最早出現在四月份。美國第三大DRAM廠商美光公司已推動漲價。美光公司將原因歸咎於特朗普政府提高關稅,但外界解讀稱,該公司之所以退出該市場,是因為需求強勁。
DRAM實際固定交易價格也從4月份開始上漲。上個月,PC用DDR4 8Gb(1Gx8 2133MHz)價格環比上漲了22.22%。這是自去年4月以來固定交易價格首次上漲。
作為全球最大的記憶體供應商,三星電子在價格調整上不得不採取保守態度,這被解讀為需求強勁的訊號。
具體而言,據報道,這是由於庫存囤積需求突然增加所致。報告指出,PC、手機和伺服器製造商的訂單有所增加,試圖在特朗普關稅負擔增加之前提前獲得 DRAM。
記憶體業務本部長金在俊在上月30日舉行的三星電子第一季度財報釋出會上表示,“受全球關稅變化擔憂影響,成套裝置(成品)預製規模擴大,導致客戶零部件庫存消耗速度比最初預期的要快”。
另一項分析是,人們認為 DRAM 價格目前處於最低點,這也推動了需求。
隨著需求增加和價格上漲,記憶體行業預計將出現罕見的增長。到目前為止,由於人工智慧 (AI) 的影響,只有高頻寬儲存器 ( HBM )的效能受到重視,但通用 DRAM 的需求也已明顯復甦。
與個別客戶協商的DRAM價格可以維持數月,確保一段時間的盈利。預計此次提價將反映在第二季度的業績中,並有助於提高利潤。
半導體行業正在關注DRAM熱潮是否會持續下去。
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