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三星電子、SK海力士等國內主要儲存器公司自今年上半年以來都在加速設施投資。這是增加先進 DRAM 和 NAND 比例的戰略，對這些產品的需求正在逐步增加。據悉，基礎設施及全流程 合作伙伴也在積極引進裝置。
據業內人士18日透露，三星電子和SK海力士正在投資設施，以擴大今年上半年尖端儲存器的產能。
三星電子目前正在國內外主要地區進行轉型和新投資。對於DRAM，我們從今年第一季度開始引進裝置，在平澤第四園區建設第一條1c（第六代10nm級）DRAM量產生產線。
NAND具有明顯的轉換投資動向。主要任務是將現有的6代老款NAND更換為8代、9代。事實上，據瞭解，中國西安晶圓廠已於今年第一季度開始下達轉產投資的裝置訂單。
我們還計劃在平澤一號校區（P1）投資第 8 代和第 9 代 NAND。三星電子去年也在P1投資了第8代NAND，但由於業務狀況，僅確保了每月1.5萬片的產能。預計當時暫停的轉換投資最早將在今年第二季度恢復。
一位半導體業內人士解釋道：“到目前為止，NAND 晶圓廠的利用率一直很低，三星電子正計劃進行轉換投資，為未來對先進 NAND 的需求做好準備。”他補充道，“就西安晶圓廠而言，投資正在加速，以順應全球供應鏈不穩定性增加的趨勢。”
SK海力士正專注於在清州建設M15X。M15X是一個新的生產基地，將負責尖端DRAM和HBM（高頻寬儲存器），總計將投資20萬億韓元。目標最早將於今年第四季度開始運營。
人們還覺得 SK Hynix 對 M15X 的投資速度比預想的要快。據發現，包括潔淨室在內的基礎設施投資計劃最近從第二季度末提前到了第二季度初。
另一位業內人士表示，“SK海力士一直在與主要合作伙伴討論如何提前進行M15X投資”，並補充道，“預計明年和後年的M15X設施投資規模可能會超過預期。”
DRAM 價格飆升
作為半導體行業的重要組成部分，DRAM 市場正在經歷重大轉變，通用 DRAM 價格已扭轉下跌趨勢，出現明顯回升。這一變化自去年下半年開始出現，主要受 DRAM 主要消費市場 PC 和智慧手機市場需求增加的推動。中國去年第四季度實施的補貼政策進一步推動了這一上升趨勢，該政策提振了智慧手機銷量，從而增加了 DRAM 訂單。此外，對美國進口關稅的擔憂促使 PC 製造商在今年前兩個季度迅速消耗 DRAM 庫存。
3月7日，通用DRAM DDR4 8Gb產品現貨成交均價為1.762美元，繼續保持上漲勢頭。同樣，最新DDR5 DRAM現貨價格也從2月17日的4.773美元上漲至3月17日的5.088美元，漲幅約為6.6%。這一趨勢也反映在固定交易價格預測中，市場研究公司DRAMeXchange上調了對DDR5產品的預測。第二季度PC DDR5 16Gb產品的預測從3.3美元上調至3.9美元，預計第三季度和第四季度將進一步上漲，達到4.2美元。此次上調被解讀為現貨價格趨勢向公司間交易市場轉移。
RAM 市場復甦比最初預期的要早，下半年反彈的預期正在被修正。Gartner 預測，今年 AI PC 市場規模將從去年的 4,302 萬臺激增 165.5% 至 1.1422 億臺。這一激增預計將進一步推動對 DRAM 的需求，尤其是美國和中國雲服務提供商 (CSP) 的伺服器訂單自去年第四季度以來一直在不斷增加。DS Investment Securities 研究員 Lee Su-rim 指出：“美國和中國雲服務提供商的伺服器訂單自去年第四季度以來一直在不斷增加”，並補充說，“CSP 和伺服器 OEM 的伺服器 DRAM 庫存週數從去年第三季度的最高 15 周減少到第四季度的最高 13 周。”
下半年AMD、Intel、NVIDIA等大廠陸續釋出新品，料將進一步帶動伺服器DDR5需求，AMD CPU Turin已於第二季量產，Intel也將同期釋出新款CPU Granite Rapids，NVIDIA則計劃於6月後推出B300與GB300繪圖處理器，料將帶動伺服器業者訂單增加。
隨著儲存器市場供需曲線逐漸平衡，三星電子、SK海力士等儲存器半導體龍頭企業也出現利好跡象。三星證券研究員李鍾郁表示樂觀，“第二季度，一般（儲存器）產品的悲觀情緒將朝著更加樂觀的方向解決，利潤也將上調”。
NAND漲價成為共識
隨著 NAND 巨頭準備漲價，漲價 10% 似乎是業界共識。值得注意的是，TechNews和MyDrivers的報道表明，美光的目標是漲價 11%。
報道稱，美光漲價與 1 月份新加坡工廠停電有關，導致供應緊張。據《福布斯》報道，美光大部分 NAND 記憶體都是在新加坡生產的。
在美光之前，SanDisk 已宣佈計劃從 4 月 1 日起漲價 10% 以上。與此同時，MyDrivers 報道稱，中國最大的 NAND 製造商長江儲存也將於下個月漲價。雖然具體漲幅尚不清楚，但該報道稱漲幅可能超過 10%。
此外，三星和 SK 海力士等韓國記憶體巨頭可能也不會落後，業內訊息人士表示，他們也準備下個月提高 NAND 晶圓價格。
TechNews 的報告指出，為了應對供應過剩，美光、三星、SK 海力士和鎧俠在 2024 年底恢復減產，以抑制 NAND 價格下跌。報告補充說，雖然減產幅度不如之前的幅度大，但此舉有助於穩定供需平衡。
TrendForce 預計，下半年供需平衡將顯著改善。TrendForce 強調，促成這一轉變的關鍵因素包括主動減產、智慧手機領域的庫存減少以及 AI 和 DeepSeek 應用推動的需求增長。
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