達維、金杜等五律所護航霸王茶姬4億美元IPO

2025-06-27 04:44 商法CBLJ

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國新茶飲品牌霸王茶姬在納斯達克上市，募資4.11億美元(約合30億元人民幣)，成為三年以來規模第二大的在美上市中概股，僅次於去年5月上市的極氪IPO。達維律師事務所(Davis Polk)、金杜律師事務所、邁普思集團(Maples Group)、方達律師事務所和佳利律師事務所(Cleary Gottlieb)為專案提供諮詢。
這家總部位於上海的公司以上限每股28美元定價，發行1468萬份美國存托股份。
發行人方面，達維駐香港的合夥人林振宇和何鯉以及北京合夥人李然共同提供美國聯邦證券法以及紐約州法的諮詢；金杜所擔任發行人的中國法律顧問；邁普思集團就A類普通股有效性及開曼群島法律問題提供意見。
承銷商方面，花旗環球金融、摩根士丹利、德意志銀行等七家機構獲得了佳利香港辦公室合夥人趙爽和張碧遠提供的美國法律服務，同時方達所為它們提供了中國法律支援。
創立於2017年的霸王茶姬主打高階現製茶飲，發展迅速，目前已在全球開設6440家門店。其財務表現尤為亮眼，在2023年實現淨利潤8.03億元人民幣，2024年更同比大幅增長213%至25.15億元人民幣。
霸王茶姬此次赴美上市恰逢美國總統特朗普實施的關稅政策引發股市動盪，招股書特別將地緣政治緊張局勢和關稅政策列為風險因素。此前，國內同行古茗、蜜雪冰城則已先後於今年在港交所完成上市。
作者 | 莫梓溵 Maisy Mok
新聞投稿| cblj@law.asia
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