2025.07.24

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作者 | 第一財經安卓

反“內卷式”競爭的“春風”終於吹到了銀行業。近日，廣東銀行同業公會召開了專業委員會主任單位反“內卷式”競爭專題工作會議，部署“內卷式”競爭的綜合整治工作，平安銀行廣州分行已率先響應反“內卷式”競爭倡議。

根據業內人士分析，目前，銀行業的“內卷式”競爭主要表現在存貸款利率非對稱下降，淨息差持續收窄；銀行市場競爭越發激烈，價格戰逐步升溫；貸款規模經濟效應趨弱，淨收入增速放緩。

多位業內人士預期，後續或有更多地區銀行業加入反“內卷式”競爭行列。

廣東銀行業合力整治“內卷式”競爭

廣東銀行同業公會公眾號7月21日釋出的文章顯示，7月17日，廣東銀行同業公會召開專業委員會主任單位反“內卷式”競爭專題工作會議，會議由公會會長、工商銀行廣東省分行黨委書記、行長韓松主持。

韓松首先傳達了廣東金融監管局黨委書記、局長包祖明在轄內銀行業“綜合整治‘內卷式’競爭座談會”上的講話精神和監管要求。下一步，廣東銀行業擬按照“1+3+N”的制度體系推進“內卷式”競爭的綜合整治，“1”指監管部門出臺綜合整治“內卷式”負面清單，“3”指公會制定出臺反不正當競爭自律公約、倡議書和承諾書，“N”指相關業務領域反“內卷式”競爭的行業自律舉措。

此次會議重點就“N”進行了深入探討，並達成相關共識。參會代表均表示，要充分發揮公會專業委員會的職能作用，進一步加強行業自律，應對“內卷式”競爭挑戰。公會各專業委員會將以此次會議為契機，合力發揮好各自業務領域的自律管理責任，加強對“內卷式”競爭亂象的綜合治理，積極行動起來，共同抵制“內卷式”競爭，推動廣東銀行業持續健康發展。

平安銀行廣州分行第一時間積極響應，7月22日，平安銀行廣州分行召開2025年年中工作會議暨反“內卷式”競爭宣導會議，推進落實反“內卷式”競爭工作。

事實上，提及銀行業“內卷”的最外在表現，莫過於存貸款利率。以消費貸為例，今年年初，在政策引導與市場競爭的雙重推動下，消費貸利率持續下行，並一度突破3%的關口，部分商業銀行的消費貸利率甚至已經降至2.5%～2.8%的區間。由於消費貸與房貸之間出現了較大的價差，導致“消費貸置換房貸”的操作一度冒出苗頭。

“利率在3%以下的消費貸，對銀行來說基本無利可圖。”華南某中型商業銀行零售業務負責人在當時接受記者採訪時說。

4月初，消費貸利率才回歸“3時代”，自4月起，多家銀行的信用消費貸產品年化利率上調至不低於3%，存量3%以下的低利率貸款在3月31日前完成提款，關於消費貸的“價格戰”暫告一段落。

這邊消費貸才被按下去，那邊經營貸又浮上來。7月初，包括中國銀行、建設銀行、招商銀行在內的多家大型銀行相繼推出年化利率3%左右的純信用經營貸產品，利率水平較前期明顯下探。其中，有客戶稱，招商銀行透過發放利率優惠券等方式，對部分優質客戶提供最低2.68%的特惠利率。

低利率時代的破局之道

對於銀行存貸款利率的“內卷式”競爭，去年央行就曾“點名”。央行在2024年第三季度中國貨幣政策執行報告的專欄文章《維護競爭秩序改善政策利率傳導》中指出，1年期LPR（貸款市場報價利率）累計下降0.9個百分點，而銀行貸款平均利率降幅為1.9個百分點；定期存款平均利率的降幅則僅為0.5個百分點，存貸款利率與政策利率調整幅度存在較大偏離。背後的主要原因是市場競爭激烈，銀行“內卷”嚴重。

專欄文章指出，在貸款方面，利率“下行快”，在有效信貸需求不足情況下，銀行過度競爭貸款，部分貸款利率，特別是大企業貸款利率明顯低於同期限國債收益率。極少數銀行為搶佔市場份額，還出現以顯著低於保本點的利率水平發放房貸的情況，不利於可持續支援實體經濟發展；存款方面，利率“降不動”，銀行存在規模情結，認為存款是“立行之本”，在月末、季末等業績考核時點，出現一些“高息買存款”“花錢買指標”行為。一些銀行透過手工補息等操作把下調的存款利率又補回來，實際利率“明降實升”。部分銀行還不惜高息吸收同業存款，或以遠高於市場的利率水平來進行存款投標，推升了付息率。

專欄文章直擊銀行業“內卷”問題所在，並引發了諸多銀行人的思考。江西省新余市人民政府公報2025年第2期刊發了一篇名為《利率新常態下破解銀行業“內卷式”競爭路徑的分析思考》的調研文章，以新余市銀行業為例，剖析銀行業“內卷式”競爭的主要表現、原因、挑戰。

該文指出，銀行“內卷”的更深層次原因包括在低利率背景下，銀行市場越發呈現“內卷化”態勢；當前投資消費有效內需不足，供給需求兩端失衡；銀行間缺乏差異化競爭，存貸份額加速集中。

文章稱，轄內銀行業主要集中在傳統的存貸款業務上，盈利主要依靠利息淨收入，業務模式和產品服務上高度相似。另外，市場相互滲透顯著，最近幾年大型銀行服務重心快速下沉，憑藉數字化能力、低利率貸款優勢撬走大量優質客戶，尤其體現在普惠領域，而中小銀行對應被動降價以維持市場份額及完成普惠目標，加劇“內卷”現象。

對此，文章建議督促銀行業重塑經營發展理念，探索差異化競爭模式；創新最佳化業務結構，引導成本有序下降；加強資產負債聯動，提升自主定價能力；推進全面風險管控，建立資本補充機制。

微信編輯 | 七三

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