6月中國一級市場發生544個融資事件,同比下降36%;微納星空完成10億美元C輪融資,晉升商業航天獨角獸丨投融資月報

2024年6月觀察&綜述
睿獸分析資料顯示,2024年06月,中國一級市場發生544個融資事件,數量比上月減少49個(

8%),比去年同期減少304個(

36%)。已披露融資總額225.71億元人民幣,金額比上月減少9.70億元人民幣(

4%),比去年同期減少421.90億元人民幣(

65%)。

2024年06月,熱門融資行業主要為:智慧製造(126個)、醫療健康(78個)、人工智慧(58個),其中醫療健康行業較上月下降較多 (

18%) 。

一級市場熱門地區主要為:江蘇(115個)、廣東(93個)、北京(71個)、上海(62個)、浙江(52個)。
階段分佈上:早期(392個)、成長期(140個)、後期(12個)。
2024年06月,全球新增44個大額融資事件,其中中國新增10個。全球新增5家獨角獸企業,其中中國新增2家。
2024年06月,投資活躍的機構主要為:順禧基金(7個)、奇績創壇(6個)、君聯資本(5個)、啟明創投(5個)、方正和生投資(5個)。 
2024年06月,15家中國企業完成IPO,數量比上月上升25%,比去年同期下降65%。其中登陸港股(9家)、A股(6家),涉及募資金額總計77.21億元人民幣,金額比上月增加199%,比去年同期減少83%。其中VC/PE支援的企業數量為11家,VC/PE滲透率為73%;CVC支援的企業數量為8家,CVC滲透率為53%。
2024年06月,中國共發生25個企業併購事件,數量比上月減少24%,比去年同期減少68%。其中境內併購事件19個,跨境併購事件6個。已披露總金額為43.15億元,金額比上月減少49%,比去年同期減少88%。

中國一級市場投融資分析

睿獸分析資料顯示,2024年06月,中國一級市場發生544個融資事件,數量比上月減少8%,比去年同期減少36%;已披露融資總額為225.71億元人民幣,金額比上月減少4%,比去年同期減少65%。
行業分佈
從融資事件發生的行業來看,排名前五的行業共發生352個融資事件(佔所有行業65%),分別是:智慧製造、醫療健康、人工智慧、材料、企業服務;前五行業涉及已披露總金額為152.54億元人民幣(佔所有行業68%)。
另外已披露交易金額排名前五的行業依次為:智慧製造、醫療健康、企業服務、汽車交通、人工智慧,涉及已披露總金額為172.29億元人民幣(佔所有行業76%)。
智慧製造細分賽道趨勢分析
2024年06月,智慧製造是最熱行業,共發生126個投融資事件,其中積體電路賽道有65個,成為智慧製造行業最熱賽道。
地區分佈
從融資事件發生的地區來看,本月事件數量排名前五的地區為:江蘇(115個)、廣東(93個)、北京(71個)、上海(62個)、浙江(52個)。
熱門城市分佈
從融資事件發生的城市來看,本月投融資事件數量排名前五的城市為:北京(71個)、上海(62個)、深圳(62個)、蘇州(56個)、南京(31個)。
階段分佈
本月一級市場投融資事件按階段劃分,分佈最多在早期,共392個,佔比72.06%;其次是成長期,發生140個,佔比25.74%;後期共12個,佔比2.2%。已披露融資金額方面,早期105.30億元,佔比51.95%;成長期93.50億元,佔比46.13%;後期3.90億元,佔比1.92%。
2024年06月中國投融資階段事件分佈
2024年06月中國投融資階段金額分佈
全球大額融資及獨角獸分析
大額融資事件
2024年06月,全球新增44個大額融資事件,已披露融資總額為604.57億元人民幣。
其中,本月中國新增10個大額融資事件,佔本月全球大額融資事件總數的23%。涉及融資總額為112.65億元人民幣,佔本月全球新增融資金額總數的19%。
中國新增大額融資事件(部分)
海外新增大額融資事件(部分)
新晉獨角獸統計
2024年06月,全球新增5家獨角獸企業,其中中國新增2家。
今年全球累計新增49家獨角獸企業,其中中國累計新增10家,佔比20%。
全球當前總計1858家獨角獸企業,其中中國當前總計515家,佔比28%。
中國新晉獨角獸(部分)
海外新晉獨角獸(部分)

投資機構分析

睿獸分析資料顯示,2024年06月,中國一級市場參與投資的VC/PE機構有597家,數量比上月減少1%,對比去年同期減少40%;參與投資的CVC機構有67家,數量比上月減少3%,對比去年同期減少49%。
VC/PE機構排行
從投資事件數來看,排名前六的VC/PE機構為:順禧基金(7個)、奇績創壇(6個)、君聯資本(5個)、啟明創投(5個)、方正和生投資(5個)、中金公司(5個)。
CVC機構排行
從投資事件數來看,排名前五的CVC機構為:中移資本(2個)、阿里巴巴(2個)、小米集團(2個)、廣州無線電集團(2個)、潯商創投(2個)。

中國企業IPO市場分析

睿獸分析資料顯示,2024年06月,在全球交易所完成IPO上市的中國企業共計15家,數量比上月增加25%,比去年同期下降65%;募資金額總計77.21億元人民幣,金額比上月增加199%,比去年同期減少83%。醫療健康以3家IPO企業數量成為最熱IPO賽道。地區分佈上,廣東排名第一,為4家。IPO企業中,有VC/PE支援的11家,VC/PE滲透率73%,涉及融資總額為126.45億元人民幣;有CVC支援的8家,CVC滲透率53%,涉及融資總額為73.34億元人民幣。
上市板塊分佈
本月完成IPO上市的15家企業,其中登陸港股(9家),A股(6家)。
IPO企業所屬行業分佈
本月完成IPO上市的企業共集中在8個行業,排名第一的行業為醫療健康(3家)。
IPO企業所在地區分佈
從地區分佈來看,排名前四的地區為:廣東(4家)、江蘇(3家)、北京(2家)、湖北(2家)。
IPO企業所在熱門城市分佈
從城市分佈來看,排名前三的城市為:深圳(3家)、北京(2家)、武漢(2家)。
獲VC/PE或CVC支援的IPO企業
2024年06月,IPO的15家企業中,獲得VC/PE支援的企業有11家,佔比73%,總共獲得89家VC/PE支援。
2024年06月,IPO的15家企業中,獲得CVC支援的企業有8家,佔比 53%,總共獲得13家CVC支援。
2024年06月重大IPO事件
中國併購市場分析
睿獸分析資料顯示,2024年06月,中國共發生25個企業併購事件,數量比上月減少24%,比去年同期減少68%。其中企業境內併購事件19個,企業跨境併購事件6個。已披露總金額為43.15億元,金額比上月減少49%,比去年同期減少88%。
併購事件行業分佈
從被併購企業所在行業來看,本月併購事件共集中在13個行業,從數量來看,排名前五的行業為:傳統行業(7個)、企業服務(4個)、消費(2個)、智慧製造(2個)、汽車交通(1個);從交易金額來看,排名前五的行業為:傳統行業(37.92億元人民幣)、農業(2.57億元人民幣)、消費(2.04億元人民幣)、能源電力(3843萬元人民幣)、金融(943萬元人民幣)。
併購事件區域分佈
境內併購事件總量為19個,佔併購事件總量的76%。排名前五的地區為:山東(3個)、廣東(3個)、北京(2個)、江蘇(2個)、上海(2個)。
跨境併購事件6個,涉及地區位於越南(1個)等國家或地區。
2024年06月重大併購事件(交易金額前五)
以上內容摘自創業邦《2024年06月投融資報告》,更多投資機構、企業IPO/併購市場分析詳細內容,請登入睿獸分析獲取完整版報告。

註釋說明:


[1] 本文中融資階段提到的“早期”指種子輪、天使輪、A輪;“成長期”指B輪、C輪;“後期”指D輪、E輪及之後、Pre-IPO。
[2] 併購事件:境內併購指國內併購方併購國內企業;跨境併購包含國內企業對境外企業併購及外資企業對國內企業併購。
[3] 受限於技術與公開資料的水平,睿獸分析展示的研究報告僅作為知識分享,不構成任何投資建議。過往成績表現不代表未來業績,投資可能帶來本金損失。任何人依據本文做出投資決策,風險自擔,資訊釋出方不承擔任何法律、法規及相關責任。
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