馬斯克唸叨了 10 年的自動駕駛，特斯拉的 Robotaxi 終於上路了。
當地時間 6 月 22 日，特斯拉的 Robotaxi 在美國得州首府奧斯汀市正式開啟服務。首批 Robotaxi 的投放量大約在 10-20 輛，初期將優先邀請一批投資人和社媒 KOL 參與體驗。
由於去年釋出的雙門「真·無人車」Cybercab 尚未正式量產，首批 Robotaxi 先由現役版量產 Model Y 提供服務。這意味著目前的 Robotaxi 仍然配備了方向盤和加速、制動踏板，並且每輛車還在副駕駛配備了一位安全員，運營範圍也有一些地理限制。
馬斯克在 X 平臺表示，首批乘客每次行程的固定費用為 4.20 美元，但這更像是個「嚐鮮價」，長期費用未知。目前在奧斯汀，谷歌旗下的自動駕駛公司 Waymo 和 Uber 合作運營的 Robotaxi 也已經投入市場。根據 TechCrunch 此前報道，在 4.3-9.3 公里的區間裡，Waymo 每公里的費用為 3.50 美元。
科技博主分享 Robotaxi 出行體驗：16 公里，22 分鐘 | 圖片來源：X
和目前市面上主流的 Robotaxi 相比，特斯拉的解題思路有兩個核心的區別：
第一，相比目前 Waymo、蘿蔔快跑等主流 Robotaxi 方案，特斯拉首次採用「量產車型」+FSD 軟體直接進行無人車運營，無須加裝複雜的感知硬體以及重新開發新的軟體。這讓硬體和研發成本都有望顯著降低。
第二，特斯拉試圖透過首批 Robotaxi 的運營來優先吸引更多「車主」（而不是「使用者」）。如果這個模式可以跑通，那麼特斯拉無須先自己掏錢買車再投放給市場，而是有望直接從傳統國營計程車公司轉型成滴滴和 Uber 這樣的出行平臺。
所以，儘管在形態上還有些「遺憾」，但這並不影響特斯拉 Robotaxi 依然是整個自動駕駛和無人車行業裡最受關注的事件。
目前，特斯拉市值為 1.01 萬億美元，市盈率為 177 倍，遠超傳統車企。近年來，馬斯克在不同場合裡多次強調特斯拉「已經從汽車公司轉為了 AI 公司」，Robotaxi 推向市場是一次重要的能力和產品展示。著名投資機構摩根士丹利的模型顯示，特斯拉未來估值中，有 60-80% 來自對 Robotaxi 和 FSD 業務的期待。
01
有方向盤和安全員的「無人車」
大部分人對特斯拉 Robotaxi 的期待，是去年 10 月馬斯克在好萊塢華納工作室釋出的那款「無人車」Cybercab。那款車完全取消了方向和加速制動踏板的設計，採用雙門兩座的設計，前排設定了一塊螢幕作為人機互動的核心方式。
所以，大部分人可能會掉入馬斯克的這次話術陷阱，把 Cybercab 和 Robotaxi 進行了潛意識裡的強關聯。但其實 Cybercab 壓根就還沒開始量產。而本次在奧斯汀上線的 Robotaxi，由 2025 款特斯拉 Model Y 提供服務。這款車搭載特斯拉 HW4.0（也叫 AI4）的智慧駕駛軟硬體方案，採取純視覺感知，全車配置 8 個攝像頭以及特斯拉自研晶片，可形成 360°環繞視野。
從當前釋出的試乘體驗影片中，可以看到每輛 Robotaxi 都在副駕駛位置配備了一位隨車安全員。根據美國媒體報道，特斯拉也為 Robotaxi 設立了電子圍欄，收到邀請的乘客才可以預約車輛，並且目前只在奧斯汀南部的一小部分割槽域裡提供服務。
特斯拉 Robotaxi 的買家秀（上）和賣家秀（下）| 圖片來源：X
為什麼前後車型會出現這樣的變化？
首先，從技術的角度來看，Cybercab 距離大範圍量產還需要邁過一系列難關。
按照馬斯克此前在業績溝通會上透露的時間，它預計在 2026 年年底前才能正式上市。另外按照現行法規，這類沒有方向盤和踏板的車，上市前需要經過單獨的豁免審批，且每年最多隻能製造 2500 臺。
其次，從營銷角度來看，Cybercab 原本更多承載的就是一種展示功能。
就像小米用原型車和量產版 SU7 Ultra 分別在紐北刷出最速圈一樣。小米不需要大眾消費者搞懂原型車、量產車這些概念中的細微區別，也不是要把小米的車只賣給願意去跑賽道的使用者，而是透過這件事強調品牌和產品的能力：小米的電車有駕駛感，而且比保時捷還快。
Cybercab 之於特斯拉的意義，就是證明 FSD 軟體可以在任何地點自己駕駛。而且，沒有方向盤和踏板，其實就代表著「全球都能開」的隱喻。
傳統車企習慣用速度打造品牌感，但超跑往往不是最走量的車型。Cybercab 是這個時代特斯拉作為智慧汽車品牌的「超跑」——儘管它只有 2.5 萬美元，但支撐起了特斯拉六成以上的超高市值。
所以，如果未來某天馬斯克告訴大家 Cybercab 並不會大量製造，也請不要意外，因為在馬斯克的計劃裡，它的作用也許壓根就不是走量。
在 Model Y 的側門上有顯著的 Robotaxi 字樣 | 圖片來源：X
02
Robotaxi：一門需要找到新解題思路的生意
這一次，特斯拉只是在奧斯汀的一小部分割槽域投放了 10-20 輛 Robotaxi。看起來規模不大，但為什麼還是可以成為科技圈的頭條新聞呢？
一大原因是，這或許可以為現在特別燒錢的 Robotaxi 生意，提供一種新的解題思路。
2024 年，全美市場份額最大的 Robotaxi 玩家 Waymo 一共提供了超 400 萬次服務，車隊規模約 1500 臺，營收 5000-7000 萬美元，但虧損達到了恐怖的 15 億美元。
營收和投入根本不成正比，這是目前 Robotaxi 這門生意最大的痛點。
營收受制於目前的車隊規模和市場需求嗎，而投入主要分為硬體和軟體兩個部分：軟體主要是自動駕駛功能的研發，而硬體則包括車輛購買以及硬體加裝。
和特斯拉不同，現在市面上量產的主流 Robotaxi 方案是透過在量產車上加裝感知硬體，實現功能和安全的冗餘。而這套冗餘硬體，往往都是由雷射雷達+大算力智駕晶片構成，光是這些硬體的 BOM 成本就可以達到數萬甚至超過十萬人民幣。
Waymo 現役車型，車輛頂端搭載一套自動駕駛安全系統 | 圖片來源：Waymo
其次，現在的 Robotaxi 公司，其實更像傳統公交公司。需要先自己花錢買車，再僱「人」開車（也就是研發軟體，以及安全員、運營人員成本），最後才是推向市場。
很顯然，這套流程有些過於冗餘了。用「傳統模式」搞 Robotaxi（並非傳統，這本來是一個新技術），要投入的地方實在是太多：既要像 AI 公司一樣投研發，又要像硬體公司一樣買裝置，可能在運營的時候還要低價補貼消費者。
而馬斯克理想中的無人車生意，不是靠自己造出租車來完成，而是用車主的車為特斯拉賺錢。
馬斯克曾經說過，未來它希望特斯拉的無人計程車車隊達到全球 100 萬的規模。
按照每輛車 2.5 萬美元的成本，這些車只是硬體製造成本就高達 250 億美元，位元斯拉 2024 年全年淨利潤的 3 倍還多。顯然，如果先大量生產 Cybercab 再進行市場投放，那麼即便在全球各個市場的法規審批都可以一路綠燈，這個專案也是一筆巨大投入。
所以，其實這次的 10 輛 Robotaxi 本質也可理解成「試駕車」。這是又一輪的營銷活動：去年的 Cybercab 是 demo 演示，這次的 10 輛車要證明特斯拉 FSD 軟體的量產落地能力。
美國網友分享特斯拉 Robotaxi，純視覺技術路線應對夜間環境 | 圖片來源：X
馬斯克的真正目標，是證明量產版 Model Y 和 Model 3 具備直接成為 Robotaxi 的能力。如果量產版車主願意加入特斯拉 Robotaxi 車隊，那麼特斯拉在無人車這門生意裡，就可以從自己買車的「傳統公交/出租公司」搖身一變，成為「特斯拉牌滴滴/Uber」的出行平臺公司。而且它可以收兩次錢：賣車的時候收一次，接單的時候再抽一次成。
03
潑個冷水：技術 Ready 還不夠
在知名投資機構摩根士丹利的估值體系中，特斯拉未來超過 60% 的價值來自 FSD 和 Robotaxi。
在著名投資人「木頭姐」所在的 ARK，Robotaxi 未來的價值貢獻甚至超過了 90% | 圖片來源：ARK Invest
前文已經提到，特斯拉希望透過量產技術直接打通從 L2 到 L4 的整個過程，並且依託於 Robotaxi 和 FSD（軟體付費）兩種模式，打通除賣車之外的兩種新商業模式。
得益於目前 Model Y 和 Model 3 在全球的銷量和保有量，理論上任何擁有 HW4.0 硬體以上的特斯拉車主，都可以讓自己的車閒時成為「特斯拉牌滴滴車」。這樣一來，馬斯克一直強調的百萬車隊規模看起來似乎不是問題。
不過，即便我們假設技術、運營、審批細節都一切順利，但問題是：
特斯拉車主，真的都會這樣做嗎？
對於老車主來說，他們是否願意把私人用車用來提供公共服務？
對於新車主來說，又是否有人願意特意買一臺特斯拉來跑出租賺錢？
以中國市場為例，目前一臺搭載 HW4.0 的新款特斯拉 Model Y 售價在 26.35 萬元起。按照當前的出行市場規則，這臺車可以投入「專車」市場。但 Robotaxi 作為一個新產品，按照網約車市場競爭的經驗，大機率需要採用價格補貼等行為爭取使用者心智。那麼這部分成本又將由誰承擔？
還有那個最經典的問題：馬斯克總是說人們可以在不需要用車的時候，讓自己的 Model Y / Model 3 出去攬活，但這個時候，也許大家也沒有打車的需求（例如午夜時分）。
所以，從潑盆冷水的角度看，Robotaxi 和自動駕駛依然是一個不能一蹴而就的生意。但是從投資人的角度看，儘管特斯拉的這套純視覺量產方案還沒有完全驗證，但由於超高的成本優勢，還是值得「賭」一把未來。
這也是為什麼特斯拉在今年經歷了一系列么蛾子之後，市盈率依然高達 177 倍，比矽谷七巨頭中的任何一家都要高出 3 倍的重要原因。
在 Robotaxi 出成績之前，特斯拉和馬斯克的首要任務，還是「賣車」，賣非 Robotaxi 的車。
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