CPU晶片：中國ARM架構CPU佔比提升，海外品牌仍佔主導

本文來自“信創加速發展，軟硬體市場分析”，25年3月26日，美國商務部工業與安全域性（BIS）將52家中國企業和機構列入實體名單，其中包括12家中國AI產業鏈相關公司，AI產業鏈進口難度進一步提升。

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本次主要更新內容：

1、CPU更新（Intel/AMD架構演進，國產CPU架構）
2、GPU更新（英偉達GPU架構，從Fermi到Hopper，Rubin Ultra）
3、記憶體技術、操作系統、儲存技術等更新
4、已知問題修正
5、更新內容40+頁PPT

據IDC資料，24年中國AI晶片出貨量約270萬顆，其中中國本土AI晶片品牌出貨量超過82萬顆，佔比僅為30%。據中商情報網資料，24年中國CPU市場規模約為2300億元，對應20-24年CAGR為8.6%，市場穩步增長，當前晶片硬體端自主可控空間巨大，阿里、騰訊、華為等龍頭企業紛紛佈局晶片領域，國產替代加速。

信創產業有望再加速。以2027年為階段性目標，我國信創產業逐步加速，從第一步黨政高峰後，行業信創逐步加速滲透，從伺服器、資料庫、作業系統、ERP、OA等均迎來快速發展機遇。

根據第一新聲預測，23年基礎軟體市場規模預計1538.03億元，2025年將達到4327.6億元，25年有望加速。資料庫和OS領域，國產廠商能力以日益成熟，替代進度持續。工業軟體領域，尤其是高階設計軟體，國外廠商仍佔據了主要份額，國產廠商持續加大併購、研發投入，未來替代空間廣闊。

CPU晶片：中國伺服器CPU市場規模約460億

中國CPU市場穩步增長。根據中商情報網披露資料，24年中國CPU市場規模約為2300億元，對應20-24年CAGR為8.6%，市場穩步增長。

中國伺服器CPU市場規模約460億人民幣。根據華經產業研究院披露資料，桌面CPU、移動CPU、伺服器CPU佔比分別為50%、30%、20%，24年中國CPU市場規模約2300億元，對應中國伺服器CPU市場規模約460億人民幣。

全球維度：Intel和AMD在伺服器CPU市場佔據主導地位。根據IDC披露資料，24Q4Intel、AMD在全球CPU市場市佔率分別為63.2%、21.0%，合計佔比為84.2%，佔據主要市場份額。
中國維度：ARM架構CPU佔比提升，Intel、AMD仍佔主要市場份額。根據IDC披露資料，24Q3中國伺服器CPU市場中，Intel、AMD、ARM、x86其他市佔率分別為64%、13%、17%、6%，其中ARM架構CPU市佔率從23Q4開始快速提升，目前國內ARM架構CPU主要為華為鯤鵬、飛騰；Intel、AMD在國內伺服器CPU市場市佔率合計為77%，仍佔據主導地位，自主可控空間巨大。

國產CPU廠商梳理：目前國產CPU主要廠商包括華為、海光、龍芯中科、飛騰、兆芯、申威，其中Arm架構CPU主要以華為鯤鵬、飛騰為主，x86架構CPU主要以海光資訊、兆芯為主，龍芯中科、申威為自研指令集。

智駕晶片逐步開始國產化替代。2024年中國智駕晶片出貨量月405萬顆，其中進口晶片312萬顆，佔77%；國產晶片93萬顆，佔23%。2024年智艙晶片市場規模為686萬顆，其中進口晶片出貨量為614萬顆，佔比達90%；國產晶片出貨量72萬顆，佔比僅10%。隨著國產新能源汽車產業快速發展，各廠商智駕能力也持續提升，國產汽車晶片廠商逐步崛起，替代空間廣闊