在醫藥行業，製藥巨頭們的年度營收排名一直是行業發展的重要風向標。2024年，全球製藥行業經歷了諸多變革與挑戰，從專利到期到市場競爭，再到新興市場的崛起，各大製藥公司的表現也各有不同。本文將對2024年全球前20大製藥公司的營收排名進行詳細解讀，分析每家公司的業績表現、增長動力以及未來的發展趨勢。快來一起看看吧！
1. 強生公司（Johnson & Johnson）
2024年營收：888億美元
2023年營收：852億美元
增長：4%
總部：美國新澤西州新不倫瑞克
老大哥強生公司在2024年繼續保持其在製藥行業的領先地位！儘管面臨諸多挑戰，但強生在創新藥物業務和醫療裝置業務的強勁表現推動了整體營收的增長。2024年，強生公司的創新藥物業務實現了近570億美元的銷售額，同比增長4%至5%，而其醫療裝置部門也實現了近320億美元的收入，同樣實現了4%至5%的增長。
強生公司表示，儘管面臨Stelara生物類似藥的競爭壓力，但有信心其創新藥物業務仍將在2025年至2030年間實現5%至7%的年增長率（Stelara是強生公司的一款重磅免疫學藥物，但其專利保護在2025年初到期，導致銷售額在2024年下降了4.6%，降至約104億美元）。儘管如此，強生公司仍在積極拓展其藥物管線，預計到2030年將推出70種新產品或標籤擴充套件。其中包括多發性骨髓瘤藥物Talvey、Tecvayli和口服藥物icotrokinra，以及用於抑鬱症治療的Spravato等。此外，強生公司還計劃在2025年推出一系列新藥，包括用於炎症性腸病的Tremfya、用於肺癌的Rybrevant和Lazcluze等。
2. 羅氏公司（Roche）
2024年營收：605億瑞士法郎（約合653億美元）
2023年營收：587億瑞士法郎（約合653億美元）
增長：3%
總部：瑞士巴塞爾
憑藉"眼科黑馬"Vabysmo（溼性黃斑變性藥物）45億美元的亮眼成績，羅氏在腫瘤戰略調整期實現逆勢增長——3%的營收增長。Vabysmo自2022年1月獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）批准以來，迅速成為羅氏公司的重要增長點，2024年銷售額達到約45億美元。
此外，羅氏公司在癌症免疫治療領域也經歷了重大變化，其Genentech部門關閉了癌症免疫學研究部門，並將其功能與分子腫瘤學研究合併。儘管如此，羅氏公司仍在積極拓展其細胞治療平臺，2024年斥資15億美元收購了Poseida Therapeutics，進一步鞏固了其在血液病領域的優勢。
羅氏公司的血液病藥物Hemlibra在2024年實現了12%的銷售增長，達到45億瑞士法郎，而其用於瀰漫大B細胞淋巴瘤（DLBCL）的抗體藥物偶聯物Polivy也突破了重磅藥物門檻，2024年銷售額達到11億瑞士法郎。羅氏公司預計，2025年其整體銷售額將實現中等個位數的增長，其中Vabysmo仍將是主要增長驅動力。
3. 默沙東（Merck）
2024年營收：642億美元
2023年營收：601億美元
增長：7%
總部：美國新澤西州拉霍亞
默沙東公司在2024年實現了7%的營收增長，主要得益於其重磅藥物Keytruda的持續強勁表現。Keytruda是默沙東公司的一款PD-1抑制劑，2024年銷售額達到294.8億美元，同比增長18%。然而，默沙東公司也面臨著未來不確定性的挑戰，特別是在中國市場對疫苗需求下降的情況下，其HPV疫苗Gardasil的銷售額下降了3%，降至86億美元。
默沙東公司預計，Keytruda將在2026年被納入美國《通脹削減法案》（IRA）的“政府定價”範圍，這將導致其在美國的銷售額在2028年開始下降。此外，Keytruda的關鍵專利保護也將在2028年到期。為了應對未來的挑戰，默沙東公司近年來積極進行業務拓展，投資了近400億美元用於收購和研發，包括2024年以30億美元收購眼科公司EyeBio。默沙東公司預計，2025年其銷售額將在641億至655億美元之間，增長幅度較為謹慎。
4. 輝瑞公司（Pfizer）
2024年營收：636億美元
2023年營收：596億美元
增長：7%
總部：美國紐約市
常青樹輝瑞公司在2024年也實現了7%的營收增長，主要得益於其對Seagen公司的收購。Seagen的加入為輝瑞帶來了四款已獲批的腫瘤藥物，並顯著提升了其研發管線。
2024年，輝瑞公司的新冠相關產品Comirnaty和Paxlovid仍然貢獻了約50億美元的收入，儘管Comirnaty的銷售額較2023年有所下降，但Paxlovid的銷售額有所增長。
輝瑞公司在2024年還面臨了一些挑戰，例如其呼吸道合胞病毒疫苗Abrysvo因美國疾病控制與預防中心（CDC）縮小了疫苗推薦範圍，導致其銷售額在第四季度下降了62%。然而，輝瑞公司預計，透過其成本重組計劃，到2025年底將實現約45億美元的淨成本節省，這將有助於其恢復“可預測的增長”。輝瑞公司預計，2025年其營收將在610億至640億美元之間。
5. 艾伯維（AbbVie）
2024年營收：563億美元
2023年營收：543億美元
增長：4%
總部：美國伊利諾伊州北芝加哥
艾伯維公司在2024年實現了4%的營收增長，儘管其重磅藥物Humira在2023年失去了專利保護，導致其銷售額大幅下降至89億美元。然而，艾伯維公司憑藉其免疫學藥物Skyrizi和Rinvoq的強勁表現，成功彌補了Humira的損失。Skyrizi和Rinvoq在2024年實現了超過170億美元的銷售額，同比增長超過50%。
艾伯維公司預計，Skyrizi和Rinvoq在2027年的合計銷售額將達到310億美元，其中Skyrizi預計將達到200億美元，Rinvoq將達到110億美元。此外，艾伯維公司還在積極拓展其帕金森病治療藥物Vyalev的市場，該藥物有望在未來實現超過20億美元的峰值銷售額。艾伯維公司預計，2025年其銷售額將實現中等個位數的增長。
6. 阿斯利康（AstraZeneca）
2024年營收：541億美元
2023年營收：458億美元
增長：18%
總部：英國劍橋
阿斯利康公司在2024年實現了18%的營收增長，主要得益於其SGLT2抑制劑Farxiga、與賽諾菲合作的呼吸道合胞病毒預防藥物Beyfortus、血液癌藥物Calquence以及與第一三共合作的抗體藥物偶聯物Enhertu的強勁表現。
Farxiga在2024年實現了29%的銷售增長，達到77億美元，成為阿斯利康公司最大的產品。然而，阿斯利康公司在中國市場的表現受到了一些影響，其中國區銷售額在第四季度下降了3%。
不過，阿斯利康公司預計，2025年其營收將實現高個位數的增長。阿斯利康公司還在積極拓展其研發管線，2024年斥資20億美元收購了放射性藥物公司Fusion Pharmaceuticals，並從CSPC Pharma獲得了針對脂蛋白（a）的臨床前候選藥物。
7. 諾華公司（Novartis）
2024年營收：503億美元
2023年營收：454億美元
增長：12%
總部：瑞士巴塞爾
諾華公司在2024年實現了12%的營收增長，主要得益於其心血管藥物Entresto、免疫學藥物Cosentyx、多發性硬化症藥物Kesimpta和乳腺癌藥物Kisqali的強勁表現。Kisqali在2024年獲得了新的適應症批准，進一步鞏固了其市場地位。諾華公司預計，2025年其銷售額將實現中等至高個位數的增長。
儘管其心血管藥物Entresto可能在2026年面臨美國市場專利到期的風險，但諾華公司仍在積極拓展其研發管線，2024年斥資10億美元收購了放射性藥物公司Mariana Oncology，並從凱特治療公司獲得了脊髓性肌肉萎縮症基因治療藥物Zolgensma的進一步開發權。
8. 百時美施貴寶（Bristol Myers Squibb）
2024年營收：483億美元
2023年營收：450億美元
增長：7%
總部：美國新澤西州普林斯頓
百時美施貴寶公司在2024年實現了7%的營收增長，儘管其白血病藥物Sprycel失去了專利保護，導致銷售額下降了33%。然而，其抗凝藥物Eliquis的強勁表現彌補了這一損失，2024年銷售額達到133億美元，同比增長9%。百時美施貴寶公司預計，2025年其銷售額將下降約5.8%，主要由於其重磅藥物Revlimid的專利到期影響。此外，百時美施貴寶公司還在繼續推進其成本削減計劃，預計到2027年底將節省20億美元的成本。
9. 禮來公司（Eli Lilly）
2024年營收：450億美元
2023年營收：341億美元
增長：32%
總部：美國印第安納州印第安納波利斯
禮來公司在2024年實現了32%的營收增長，主要得益於其GLP-1類藥物Mounjaro和Zepbound的強勁表現。Mounjaro在2024年第四季度實現了60%的銷售增長，而Zepbound的銷售額則增長了近11倍。禮來公司預計，2025年其銷售額將在580億至610億美元之間，其中Mounjaro和Zepbound將繼續貢獻顯著的收入。
此外，禮來公司還在積極拓展其研發管線，計劃在未來幾年內推出一系列新藥，包括用於癌症治療的Jaypirca、用於特應性皮炎的Ebglyss、用於潰瘍性結腸炎的Omvoh和用於阿爾茨海默病的Kisunla等。
10. 賽諾菲（Sanofi）
2024年營收：411億歐元（約合445億美元）
2023年營收：378億歐元（約合401億美元）
增長：9%
總部：法國巴黎
賽諾菲公司在2024年實現了9%的營收增長，主要得益於其新藥的強勁表現，包括用於呼吸道合胞病毒預防的Beyfortus、用於血友病的Altuviiio、用於龐貝病的Nexviazyme和用於移植物抗宿主病的Rezurock等。
賽諾菲公司預計，2025年其銷售額將實現中等至高個位數的增長。此外，賽諾菲公司還在積極投資其製造網路，2024年在法國和新加坡分別開設了新的生物製品和疫苗生產設施，並計劃在中國建設一個新的胰島素生產基地。
11. 諾和諾德（Novo Nordisk）
2024年營收：2900億丹麥克朗（約合421億美元）
2023年營收：2320億丹麥克朗（約合339億美元）
增長：26%
總部：丹麥巴格斯瓦德
諾和諾德公司在2024年實現了26%的營收增長，主要得益於其GLP-1類藥物Ozempic和Wegovy的強勁表現。Ozempic在2024年實現了1200億丹麥克朗的銷售額，而Wegovy則實現了582億丹麥克朗的銷售額。
對此，諾和諾德公司對2025年的增長預期較為謹慎，預計銷售額增長將在16%至24%之間。諾和諾德公司還在積極拓展其研發管線，計劃在未來幾年內推出一系列新藥，並繼續投資於其製造能力，以滿足不斷增長的市場需求。
12. 葛蘭素史克（GSK）
2024年營收：314億英鎊（約合401億美元）
2023年營收：303億英鎊（約合377億美元）
增長：3%
總部：英國倫敦
葛蘭素史克公司在2024年實現了3%的營收增長，主要得益於其HIV業務的強勁表現和其抗體藥物偶聯物Blenrep的復甦。Blenrep在2024年獲得了兩項3期臨床試驗的成功，預計其峰值銷售額將超過30億英鎊。葛蘭素史克公司預計，2025年其銷售額將實現3%至5%的增長，儘管其疫苗業務可能面臨一些挑戰，包括美國市場對疫苗的整體需求下降。
13. 安進（Amgen）
2024年營收：334億美元
2023年營收：282億美元
增長：19%
總部：美國加利福尼亞州千橡市
安進公司在2024年實現了19%的營收增長，主要得益於其收購Horizon Therapeutics後獲得的罕見病藥物Tepezza、Krystexxa和Uplizna的強勁表現。Tepezza在2024年實現了18.5億美元的銷售額，成為安進公司的重要增長點。安進公司預計，2025年其銷售額將在343億至357億美元之間，儘管其骨質疏鬆症藥物Prolia和Xgeva可能面臨生物類似藥的競爭。
14. 武田製藥（Takeda）
2024年營收：4.58萬億日元（約合309億美元）
2023年營收：4.17萬億日元（約合270億美元）
增長：10%
總部：日本東京
武田製藥公司在2024年實現了10%的營收增長，主要得益於其胃腸病和炎症、罕見病、血漿衍生療法、腫瘤學和疫苗業務的強勁表現。儘管其注意力缺陷多動障礙藥物Vyvanse在2023年失去了專利保護，但武田製藥公司透過其其他核心業務的成功表現，成功彌補了這一損失。武田製藥公司預計，2025年其銷售額將實現低個位數的增長，主要得益於其研發管線中的一系列新藥的推出。
15. 勃林格殷格翰（Boehringer Ingelheim）
2024年營收：268億歐元（約合290億美元）
2023年營收：256億歐元（約合277億美元）
增長：5%
總部：德國英格爾海姆
勃林格殷格翰公司在2024年實現了5%的營收增長，主要得益於其SGLT2抑制劑Jardiance和特發性肺纖維化治療藥物Ofev的強勁表現。Jardiance在2024年實現了84億歐元的銷售額，同比增長15%。勃林格殷格翰公司預計，2025年其銷售額將實現“輕微”增長，儘管其具體原因尚未明確。
16. 吉利德科學（Gilead Sciences）
2024年營收：286億美元
2023年營收：269億美元
增長：6%
總部：美國加利福尼亞州福斯特城
吉利德科學公司在2024年實現了6%的營收增長，主要得益於其HIV業務的強勁表現和其長效HIV預防藥物lenacapavir的推出。lenacapavir在2024年獲得了FDA的批准，預計將在2025年中期作為HIV暴露前預防藥物（PrEP）推出。吉利德科學公司預計，2025年其銷售額將在282億至286億美元之間，儘管其具體增長預期尚未明確。
17. 拜耳（Bayer）
2024年營收：240億歐元（約合260億美元）
2023年營收：241億歐元（約合261億美元）
增長：-0.4%
總部：德國勒沃庫森
拜耳公司在2024年實現了0.4%的營收下降，主要由於其製藥和消費者健康業務的銷售額停滯不前。拜耳公司的頂級產品、血液稀釋劑Xarelto的銷售額在2024年下降了15%，從2023年的41億歐元降至35億歐元。拜耳公司預計，2025年其銷售額將面臨更大的壓力，主要由於Xarelto的專利到期和生物類似藥的競爭。
18. 默克集團（Merck KGaA）
2024年營收：176億歐元（約合191億美元）
2023年營收：173億歐元（約合188億美元）
增長：2%
總部：德國達姆施塔特
默克集團在2024年實現了2%的營收增長，主要得益於其醫療保健業務的強勁表現。其醫療保健業務在2024年實現了85億歐元的銷售額，同比增長7%。默克集團預計，2025年其銷售額將實現進一步增長，儘管其生命科學業務可能面臨一些挑戰。
19. 梯瓦製藥（Teva Pharmaceuticals）
2024年營收：165億美元
2023年營收：158億美元
增長：4%
總部：以色列特拉維夫
梯瓦製藥公司在2024年實現了4%的營收增長，主要得益於其仿製藥業務和創新藥物業務的強勁表現。其核心產品Austedo在2024年實現了17億美元的銷售額，同比增長36%。梯瓦製藥公司預計，2025年其銷售額將在168億至174億美元之間，儘管其具體增長預期尚未明確。
20. 杰特貝林（CSL）
2024年營收：152億美元
2023年營收：141億美元
增長：7%
總部：澳大利亞墨爾本
杰特貝林在2024年實現了7%的營收增長，主要得益於其免疫學業務的強勁表現。其免疫學業務在2024年實現了10%的銷售額增長，主要得益於其免疫球蛋白產品Privigen和Hizentra的強勁表現。杰特貝林預計，2025年其銷售額將實現進一步增長，儘管其疫苗業務可能面臨一些挑戰。
綜上，2024年全球製藥行業呈現出多元化的發展態勢，儘管許多製藥公司面臨專利到期和市場競爭的挑戰，但它們透過積極拓展研發管線、推出新藥和進行戰略收購等方式，成功實現了營收增長。未來，隨著生物技術的不斷進步和新興市場的崛起，製藥行業將繼續保持快速發展的勢頭。
參考資料：
The top 20 pharma companies by 2024 revenue
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