文丨Tim
編輯丨Aaron
2023年，Meta 釋出了與依視路陸遜梯卡（“EssilorLuxottica”）合作的第二代智慧眼鏡 Ray-Ban Meta 。這款搭載高通 AR1 晶片，支援音訊互動和攝影攝像的智慧眼鏡獲得了“意外”的成功。
截止今年 5 月，Ray-Ban Meta 已累計銷售超 100 萬副。根據 Wellsenn 預計，2024年 Ray-Ban Meta 智慧眼鏡全年出貨量將達到 200 萬副，可以說是今年最為火爆以及受關注的AI智慧硬體。
Meta 在重金投入 XR 硬體方向多年後終於在 AI 眼鏡這個產品形態嚐到甜頭，並趁勢在 Connect 2024 上釋出了 AR 原型機 Orion。市場也傳出 Meta 對依視路陸遜梯卡 4～5% 股份的收購意向，並計劃延長合作關係至 2030 年，雙方將共同開發多代智慧眼鏡。
Ray-Ban Meta 的成功離不開對使用者需求的清晰理解。這是一款「做減法的產品」— 在當前技術的限制下，即使沒有顯示，一款能提供舒適基礎佩戴體驗的輕量化眼鏡，附以優秀的語音互動和影像支援，再加上Ray-Ban的時尚加持，最後AI助手錦上添花，在 299 美元的親民價格帶Ray-Ban Meta給使用者提供了充足的剁手理由。
11 月 18 日，Rokid 在成立十週年之際舉辦的 Rokid Jungle 2024 合作伙伴暨新品釋出會上，同時推出了兩款對標Ray-Ban Meta的智慧眼鏡，在定價以及輕量化上都給出了驚喜，有新Newin 也受邀參加本次活動，我們在現場體驗到真機產品，並在這裡對當下 AI 眼鏡品類進行了深度覆盤，覆蓋本次行業新品、產業機會以及競爭格局。
▍Rokid 攜手暴龍釋出新款 AI 眼鏡
首先是搭載高通 AR1 晶片並具備雙目單色顯示的「Rokid Glasses 先鋒版」，這款眼鏡也是此次釋出會最令人期待的重磅產品。
引數滿配，滿電狀態下日常使用可以持續使用 4 小時。配合磁吸式充電底座設計，透過眼鏡盒進行充電，滿電狀態下眼鏡盒可充滿十次。
Rokid對這款產品的定位非常清晰，希望在眼鏡、耳機、相機以及助手四個方面提供好的產品體驗：
「Rokid Glasses 先鋒版」的光機巧妙地設計在鼻樑正中間，並採用“一拖二”設計，重量僅 49 克（與不帶顯示的Ray-Ban Meta相近），實測佩戴體感非常舒適；此外，這款裝置支援左右鏡腿觸控操作，並配備 8 通道 3 陣列麥克風，可外接移動電源，為使用者提供更靈活的互動體驗，我們在現場也拍攝了該機型的幾張實物照片：
據釋出會介紹，「Rokid Glasses 先鋒版」的外觀設計尚未最終敲定，重量也可能進一步降低。預計會在明年年初的義大利 MIDO 展會上正式亮相，並在明年二季度發貨，官方售價在 2499 元。
Rokid Glasses 和 Rayban Meta 對比（最上面為 Rokid Glasses 先鋒版）
第二款是 Rokid 與暴龍眼鏡 Bolon 合作推出的智慧近視鏡，由暴龍主導設計並會在之後單獨釋出。這款產品主打更時尚的設計，同時提供更豐富的配色：
Rokid Glasses x Bolon 與先鋒版相比，功能類似但不具備顯示功能，秉持“減負 + 滿配”的設計理念，預計售價將在 200 美元以內，使其更適合作為智慧輔助裝置或時尚配件。
此外，本次釋出會上 Rokid 還推出了一款主打空間影片拍攝的全新裝置 Station 2 。這款產品雖然尚未公佈具體售價，但其定位已經引發了行業的廣泛興趣。
Station 2 的釋出表明 Rokid 正在佈局創作者生態，為 AR 和影片內容創作者提供更強大的工具。Rokid 暫未透露更多技術細節，但可以期待這款產品將在影片質量、空間捕捉和後期編輯能力上實現突破。
Spatial Link 是 Rokid 推出的一款透過 DP 協議將傳統小屏裝置投射到空間大屏的創新裝置，定價 699 元。
其核心採用與 Rokid AR Lite 套裝相同的 CPU 和 GPU，支援豐富的顯示比例（4:3、16:9、32:9）切換。此外，裝置設計中保留了實體按鍵，進一步提升了互動的直觀性。
除了新款硬體產品，本次釋出會 Rokid 還公佈了在 AR 與 AI 領域的最新生態合作，涵蓋支付、辦公、運動以及娛樂等多個場景。
值得關注的是 Rokid 與 阿里生態 的深度繫結。此次釋出會在阿里巴巴西溪園區召開，Rokid 創始人兼 CEO 祝銘明曾擔任阿里巴巴 M 實驗室牽頭人，這段經歷也為 Rokid 和阿里在應用場景上的共同探索搭建了橋樑。
在支付方面，Rokid 透過與 支付寶 的合作使 AR 裝置進入支付與事務處理的全新領域：1）接入支小寶：透過 Rokid 裝置可以快速查詢和管理支付寶服務；2）AI辦事 + 聲紋支付：使用者可以透過聲紋驗證完成支付或辦理事務，將便捷與安全相結合。這一合作讓 Rokid 產品在日常支付場景中發揮更大作用，為智慧生活增添實用功能。
辦公場景中，Rokid 與 釘釘 合作，將虛擬辦公的場景引入 AR 裝置中。使用者可以在 Rokid AR裝置上接收釘釘訊息提示，實現資訊的快速檢視和響應。同時Rokid的AR產品也讓虛擬多屏辦公走向現實。這種整合為移動辦公提供了更直觀和高效的解決方案，特別適合遠端工作或需要多工處理的使用者。
Rokid 還聯手 通義千問 將 AI 問答助手整合到裝置中。使用者可以透過自然語言互動獲得即時解答，無論是工作中的知識查詢還是生活中的問題解答，通義千問都能為 Rokid 使用者提供精準高效的支援。
此外，Rokid 還有愛奇藝、Garmin 和高通等生態夥伴的合作，Rokid 將娛樂、運動和技術整合到一個開放的生態中，形成了獨特的競爭壁壘。
▍賣好一副智慧眼鏡並不簡單
根據 IDC 資料，今年一季度全球 AR 眼鏡的出貨量同比增長 56% 至 10 萬臺，而 AI 眼鏡出貨量暴漲 217% 至 26 萬臺，如果從更廣泛的市場來看，2023 年全球眼鏡銷量就達到 15.6 億副，其中近視眼鏡與太陽眼鏡約 15 億副，而國內市場近視眼鏡銷量達到 1.5 億副，市場潛力巨大。
Ray-Ban 母公司陸遜梯卡是高階眼鏡領域絕對的霸主，其全球高階眼鏡市場份額超過 50%，擁有眾多知名品牌款式和成熟的線下網點。
Rokid 本次釋出會上合作的暴龍眼鏡 Bolon 也正是陸遜梯卡旗下的品牌，相比於雷朋在全球的知名度以及高階市場定位，暴龍在國內也具有較好知名度，聚焦中端市場，價效比也更高。
Meta 近年在 XR 方向的鉅額投入積累了很強的技術和團隊，與陸遜梯卡的合作可謂是強強聯合，並終於在 Ray-Ban Meta 這款裝置上取得較大成功，就連扎克伯格也認為，Ray-Ban Meta 是 Meta 在當下技術條件下實現的可行產品，而 Connect 2024 上釋出的 AR 眼鏡 Orion 則需要以 10 年的週期來看，且很有可能真正的替代手機而成為主流的個人裝置。
反觀蘋果和谷歌等競爭對手，雖有嘗試但效果一般，Google Glass 生不逢時，而 Vision Pro 從目前市場表現來看也不盡如人意，這兩家主要競爭對手當前還沒有直接對標 Rayban Meta 形態的產品儲備，需要重新調整方向。
上個月，蘋果供應鏈就傳出了推遲對二代 Vision Pro 的研發，並啟動了代號“Atlas”的計劃來收集內部員工對 AI 眼鏡的反饋意見，可能蘋果也意識到 Rayban Meta 的智慧化、輕量化與大眾化形態才是當下更具商業化潛力的品類，但這些方向仍面臨多重技術瓶頸：
1）使用者側
從消費者端來看，智慧眼鏡仍未完全脫離“時尚配飾”的定位。大多數使用者購買此類產品的初衷是因為眼鏡的外觀設計和品牌，而不是其智慧功能。戴著舒服、好看，是最基礎的要求。
根據對 Ray-Ban Meta 使用者的調研顯示，目前消費者使用較多的是音訊互動和攝影攝像，AI 助手目前是錦上添花的功能，但隨著近年來 AI 能力的精進，這塊功能的使用頻次在上升。
Meta 內部的資料顯示，在所有眼鏡的聯網請求中，對 AI 助手的呼叫達到 30% 左右且在上升。同時消費者對 AI 助手的模型質量及多樣性有更高的期待，這對硬體廠商提出了新的挑戰 —— 如何在眼鏡裝置中整合更優質的 AI 能力，並避免過度依賴單一生態繫結。
以 Ray-Ban Meta 為例，其與 Meta Llama 模型的繫結引發了使用者不滿，尤其是在對更多開放選擇需求上。
總的來說在消費者端與其說是AI眼鏡，「智慧眼鏡」可能是更貼切的描述。
2）成本與定價
晶片作為智慧眼鏡的核心元器件，其效能和成本是產品體驗的決定性因素。目前能支撐智慧眼鏡功能，同時兼顧功耗和發熱的晶片不多，基本只有高通 AR1、紫光展銳 W517 和恆玄的方案。
高通 AR1 晶片雖然是主流方案，但高昂的價格和供貨週期限制了中小廠商的快速入場，國產晶片如紫光展銳 W517 雖然成本較低，但在效能和功耗上仍需驗證。
紫光展銳 W517 這款晶片是前些年針對智慧手錶研發的，對標的是 AR1 上兩代的產品，其效能和功耗有待驗證。進貨價格大概在 50 美元左右，是 AR1 的一半左右。
目前，高通 AR1 晶片的方案，硬體成本約在 1000-1500 元之間，Ray-Ban Meta 憑藉高通 AR1 晶片的強大效能和 Ray-Ban 的品牌加持，為此類產品提供標杆，但定價只在 2500 元上下，而國產晶片或 ISP+魔改方案的成本也在 800 元左右，這種低利潤率的策略對行業造成了顯著擠壓。
過去，華強北模式的核心在於以 1/5 的價格提供 60-70% 的功能體驗，但在 Meta 的定價策略下，這種模式難以奏效。一方面，高通 AR1 的採購價格在 100 美金左右，足以成為華強北供應鏈難以逾越的門檻；另一方面，國產晶片雖然在成本上有優勢但不明顯，成本很難控制到千元以下，同時效能的不確定性限制了它們的競爭力。
Meta 在這款產品上延續了其 VR一體機 Quest 的定價策略 —— 貼著成本出售，透過規模效應占領市場，用極限的定價策略，憑藉 Ray-Ban 的品牌加持，將市場競爭門檻大幅提高。
這一策略也讓其他廠商難以快速跟進。類似 Pico 等廠商在 VR 賽道面臨的窘境，雖然具備一定技術實力，但在 Meta 的燒錢補貼戰略下，利潤空間被嚴重壓縮，難以在相同價格區間內推出競爭力相當的產品。
在這個層面上，「Rokid Glasses 先鋒版」定價非常有競爭力，和 Meta 一樣的定價，但附帶光機雙目顯示，不帶顯示方案的售價則更為便宜。
3）產品屬性和商業模式
從硬體模組拆解來看，攝像、音訊、電池等核心元件技術較為成熟，但由於眼鏡物理空間受限，很難在設計上平衡輕量化與功能整合的矛盾，因此也很難在外觀造型和功能上做出差異化的突破。
對亞洲使用者來說，除了眼鏡本身的重量之外，由於頭型和歐美人的差異，板材粗款眼鏡夾頭是一個常見的槽點，同時鼻樑等五官的差異，也需要產品針對亞洲人的特點進行針對性設計來提升佩戴體驗。
此外，眼鏡產品具有一定特殊行業屬性。與智慧手機等消費電子產品不同，眼鏡具備多重獨特屬性，使其商業模式面臨更多挑戰：
線下試戴與體驗的必要性：智慧眼鏡作為貼近人體的可穿戴裝置，佩戴舒適性至關重要。Ray-Ban Meta 第二代比第一代銷量提升的重要原因，除了技術改進外，還得益於陸遜迪卡強大的線下渠道能力。這種資源是一般廠商難以短期複製的。
配鏡的區域化需求：在海外市場，眼鏡的銷售往往涉及處方和保險，增加了銷售環節的複雜性。這種模式對智慧眼鏡的普及提出了更高的行業門檻。對國內使用者而言，由於亞洲人頭型和五官特徵的差異，鏡框重量、鼻託設計等細節必須經過特別最佳化，才能滿足區域市場需求。
SKU 極多且利潤率稀薄：傳統眼鏡產品 SKU 極為豐富，每家眼鏡店通常會陳列數十到數百種款式。而單款模具的開發成本高、銷量有限，利潤率難以攤薄。消費電子行業追求的高度標準化與眼鏡行業的“長尾需求”理念形成衝突，進一步增加了智慧眼鏡商業模式創新的難度。
Meta 的做法表明，在智慧眼鏡領域，與其追求單品利潤，不如將其作為生態佈局的一部分。透過將硬體利潤壓縮至最低，形成技術壁壘和品牌優勢，Meta 能夠快速佔領市場，並通過後續的內容、應用和服務變現。
例如，Ray-Ban Meta 的音訊功能和 AI 互動能力已經成為使用者日常使用的高頻場景，為其生態系統的深化創造了入口。其他廠商若想在此領域突破，可能需要重新審視眼鏡的屬性，跳脫出傳統硬體盈利模式的框架，探索更多服務導向的商業化路徑。
與光學品牌合作，共同構建線下銷售網路，或深耕垂直行業應用，將智慧眼鏡定位為特定場景的生產力工具，而非單一的時尚消費品，可能是一條可行的路徑。
▍國內外新玩家爭相入局
Ray-Ban Meta 銷量突破百萬的訊號為各大廠商指明瞭智慧眼鏡商業化的可行路徑。然而，市場並未形成類似智慧手機的寡頭格局，這為新入局者提供了機會。
目前市場中，嚴肅認真的玩家就至少有 30多家，頗有當年智慧音箱的架勢。但實際能在未來 3 個月交貨的公司應該不超過 5 家，主要挑戰是團隊完整性（硬體各個模組+軟體）+ 品牌打造 + 運營管理。現在看來，國內市場已經形成了“三大陣營”：
1）第一梯隊：巨頭卡位
小米、華為和蘋果等巨頭憑藉資源和技術積累，具備長期競爭優勢。然而，這些公司短期內的產品進展較為緩慢。小米已經調撥了大概在 100 人團隊，新品採用高通 AR1 平臺，預計最早明年二季度發貨，但集團層面造車擁有最高優先順序。華為的狀況類似。
2）第二梯隊：轉型者觀望
二線手機廠商以 OPPO 和 vivo 為例，這類廠商面臨手機業務的激烈競爭，資源有限，且其現有的下沉渠道與智慧眼鏡的目標使用者並不完全匹配，現階段會傾向和別的廠商合作，分擔風險。
運動相機企業和 XR 廠商因為在攝像頭等部分相關模組的積累也被認為有進入智慧眼鏡賽道的可能性。但這些廠家目前因為各自的原因，當下主要以觀望和尋求合作為主。
其中，大疆已經確定掃地機為下一個主推的新品類，而 Insta360 據傳也想搶佔大疆的部分市場份額，因此智慧眼鏡短期不會是這兩家公司的核心戰略。作為電子消費品巨頭的安克有很強供應鏈能力但沒有攝像頭團隊和技術積累，短期內機器人反而擁有更高優先順序。
至於前幾年在 XR 風口下走帶顯示方案路線的 AR 眼鏡初創公司，其在顯示路線技術和人才積累不一定有很多能複用，且估值高持續融資將面臨一定難度。
3）第三梯隊：跨界探索
位元組擁有強大的資金儲備，同時在 XR 硬體（Pico）和耳機類產品（Oladance）上有技術積累，這使其具備切入智慧眼鏡領域的硬體基礎。
作為社交媒體巨頭，位元組的第一人稱視角影片內容與智慧眼鏡天然契合，例如透過眼鏡拍攝內容直接用於抖音或 TikTok，形成流量閉環，同時也能憑藉其演算法推薦和社交平臺生態，幫助智慧眼鏡產品快速觸達目標使用者並最佳化推廣效果。
然而，硬體產品的開發邏輯與位元組一貫以資料驅動的軟體開發文化存在衝突，這使得位元組過往在硬體上的嘗試都難言成功。同時，據瞭解目前高層對智慧眼鏡品類的市場空間尚存疑問，傾向認為其市場規模仍遠小於 TWS 耳機，尚不足以成為戰略重點。
阿里巴巴的佈局相對溫和，更多是透過合作方式進入市場。此次與 Rokid 的合作表明阿里更傾向於透過場景端的賦能來探索智慧眼鏡的潛力，阿里也更注重透過智慧眼鏡推動自身電商、物流和企業服務的生態整合，而非直接研發智慧眼鏡硬體產品。
騰訊一貫對硬體研發持謹慎態度，更傾向於透過投資智慧硬體廠商或與之合作，在內容和場景端發力，如與 Meta 或 Rokid 等品牌共同探索基於智慧眼鏡的社交和遊戲場景。
小紅書作為國內知名的內容種草平臺，對智慧眼鏡表現出濃厚的興趣，由於智慧眼鏡天然適合時尚與生活方式場景，這些場景與小紅書的內容生態高度契合，透過合作釋出或種草推廣，小紅書可以快速推動產品認知度和使用者轉化，但小紅書缺乏硬體研發能力，其平臺屬性也決定了更多是透過與廠商合作推動品類發展，而非自主生產硬體。
除了以上幾家網際網路一二線大廠，AI 模型公司也在智慧眼鏡領域尋找合作機會，探索獨家繫結的硬體方案。智慧眼鏡的第一人稱視角和即時互動能力，為大模型的語音助手和生成式 AI 提供了絕佳場景，Minimax 和智譜等國內大模型公司也正在透過探索與硬體廠商的獨家合作來切入市場。
4）總結
對於跨界玩家來說，其在資金、技術或流量上具備優勢，但由於硬體研發能力和戰略聚焦不足，現階段的影響力仍有限。
未來能否在智慧眼鏡領域取得突破，取決於它們是否能有效整合自身生態優勢，與市場需求形成閉環，同時在硬體產品力上實現突破。
對於新入局者而言，當前的關鍵在於如何在行業利潤被壓縮的情況下維持運營。這需要廠商在品牌打造、硬體最佳化和供應鏈效率之間找到平衡點，同時透過創新的商業模式挖掘新的增長點。
Nothing Tech 透過 a) 注重 CMF 設計語言和品牌調性; b) 積極運營使用者社群 在高度競爭的智慧手機市場開啟一定市場份額，或許為新團隊提供了一個可以參考的榜樣。
當然，智慧眼鏡的商業化成功離不開線下體驗和區域化設計。Ray-Ban Meta 第二代的銷量增長證明了線下渠道覆蓋和佩戴舒適性的重要性。特別是在亞洲市場，廠商需更關注區域化設計，如針對亞洲人頭型和鼻樑特性的最佳化，以提升使用者體驗。
接下來的幾個月還會有多家廠商陸續釋出 AI 眼鏡產品，有新Newin 會持續關注並帶來跟蹤報道。
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