羨慕嫉妒恨！2024美股最強榜單新鮮出爐

2024年美國股市可謂一場狂歡與挑戰的盛宴。在過去的一年裡，指數基金憑藉其穩健表現再度成為市場焦點，這一類資產不僅是美國中產階級退休賬戶的主力軍，也是他們年底“瘋狂掃貨”的底氣所在。正是因為這些基金的回報惠及了大眾，讓人們對投資的長期收益更加信心滿滿。

與此同時，AI和數字貨幣相關股票的表現堪稱耀眼，帶動了市場的另一波熱潮。從Palantir Technologies到英偉達，再到MicroStrategy，它們的漲幅讓投資者既驚歎又惴惴不安。Palantir Technologies（PLTR）在AI技術商業化上的成功，使得它成為資料分析領域的耀眼明星，而創始人之一Peter Thiel更讓它增添了一層政治話題性：這位川普大金主、萬斯大恩人、馬斯克的老夥伴，似乎也為公司籠罩了一層“川普交易”的光環。

另一邊，英偉達（NVIDIA）以AI基礎設施核心提供商的角色，再次證明了自己是技術浪潮中不可或缺的存在。而MicroStrategy則抓住比特幣反彈的契機，乘勢而上，股價飆升，讓數字貨幣領域再度成為市場的熱議焦點。

2024年最後一天，《美投客》比較和評議了多家權威榜單，從中我們既能看到市場的光輝與榮耀，也能體會到暗潮湧動的隱憂。接下來，我們就分享這三張年度榜單——最佳股票、最佳ETF和最佳指數基金，帶您回顧2024年的美國市場贏家，並分析它們背後的邏輯。

2024

三大投資榜單

十大最佳股票

以下是2024年表現最好的十隻美股，它們以驚人的漲幅脫穎而出：

排名	股票名稱	年度回報率	領域	上榜理由
1	Sezzle (SEZL)	+1504%	金融科技	憑藉創新支付解決方案，在金融科技領域實現了爆炸式增長。
2	AppLovin (APP)	+765.29%	AI驅動廣告平臺	AI技術助力精準廣告投放，成功轉型後股價暴漲。
3	MicroStrategy (MSTR)	+426.01%	加密貨幣持有者	比特幣價格大幅上漲，公司作為最大BTC持有者之一受益顯著。
4	Robinhood (HOOD)	+200%	加密貨幣交易平臺	加密貨幣交易活躍度提升，推動平臺收入和股價顯著增長。
5	Palantir Technologies (PLTR)	+370%	資料分析與AI解決方案	政府合同與AI需求強勁，推動營收大幅增長。
6	Nvidia (NVDA)	+179.2%	AI與晶片技術	AI晶片需求爆發，資料中心與遊戲業務雙線增長。
7	Advanced Micro Devices (AMD)	+155%	半導體與高效能計算技術	在資料中心晶片和高效能計算領域持續發力。
8	Tesla (TSLA)	+130%	電動車與能源解決方案	電動車銷量創新高，能源儲存業務擴充套件迅速。
9	Meta Platforms (META)	+115%	AI與虛擬現實	AI與VR投資回報顯著，推動廣告收入增長。
10	Alphabet (GOOGL)	+98%	搜尋與線上廣告	AI驅動搜尋技術改進，多元化業務模式保障增長。

榜單亮點

1、AppLovin和MicroStrategy領跑：與之前相比，這兩家公司因其大幅增長率直接登上榜首，遠超其他競爭對手。

2、加密貨幣相關公司強勢迴歸：MicroStrategy和Robinhood均因比特幣價格飆升而表現搶眼。尤其是MicroStrategy，持有超過15萬枚比特幣，是全球持倉量最大的上市公司之一。2024年比特幣價格的大幅上漲（翻倍以上）直接帶動了公司的賬面收益。公司不再僅僅是一家商業智慧軟體公司，而是將自己定位為“加密貨幣投資載體”，這一策略受到了投資者追捧。對於希望間接投資比特幣的投資者，MicroStrategy成為了替代性選擇，因其股票交易的流動性和法律合規性。

3、AI驅動的股票大放異彩：NVIDIA、Palantir和Meta因AI相關業務而取得了卓越的增長。

當然，儘管這些股票表現突出，但高增長往往伴隨著高波動性和潛在風險。尤其是市場中那些漲幅畸高的個股，常被戲稱為“妖股”或“仙股”。這些股票看似回報驚人，甚至讓人眼紅，但實際上，普通投資者通常難以真正從中獲益。這些股票難以被正常發現，即使發現了，投資者可能也不敢相信；即使信了，買入了，也未必真的能賺到錢，經常會被震盪出局；最終獲利的，往往是那些控盤能力更強的主力資金。這類個股的市場行為更多地體現了零和博弈的特徵，對於普通投資者而言，更大的可能是成為被割的“韭菜”。因此，成熟的投資者更傾向於將目光放在那些具備穩健成長性和更高可操作性的標的上。基於此，我們從標普500的股票中精選了一份表現優異但相對穩健的榜單。這些美股的漲幅或許不那麼驚豔，但它們的業績和表現更加符合主流投資者的實際需求，相對而言，這張榜單對大多數投資人更具參考價值。

2024年標普500十大表現最佳股票榜單

排名	股票名稱 (程式碼)	2024年回報率	上榜理由
1	Palantir Technologies (PLTR)	+370%	資料分析與AI需求強勁，政府合同數量激增，推動營收和股價大幅增長。
2	Vistra (VST)	+315%	電力與能源行業需求激增，得益於強勁的運營表現和成本最佳化措施。
3	Texas Pacific Land (TPL)	+205%	受益於能源價格上漲，土地和資源租賃業務推動收入顯著增長。
4	GE Vernova (GEV)	+146%-190%	專注於清潔能源技術和基礎設施建設，市場需求穩步上升。
5	Nvidia (NVDA)	+179%-182%	AI晶片需求爆發，繼續鞏固其在高效能計算市場的核心地位。
6	Axon Enterprise (AXON)	+141%-150%	安全與執法技術需求持續增長，國際市場拓展成果顯著。
7	United Airlines (UAL)	+134%-142%	國際航線需求復甦，收益和利潤均實現顯著回升。
8	Targa Resources (TRGP)	+135%	天然氣中游基礎設施需求增長，利潤率大幅改善。
9	Howmet Aerospace (HWM)	+118%	航空航天業復甦推動金屬和零部件業務增長，市場份額持續提升。
10	Constellation Energy (CEG)	+119%	清潔能源發電和儲能業務表現強勁，資本結構最佳化提供長期支援。

這一榜單中的股票展現了強勁的市場表現，但相比“妖股”，它們的漲幅更具穩健性和可持續性。值得注意的是：

1、行業分佈：能源、清潔技術和AI領域依然是引領增長的核心板塊。這些行業的長期需求驅動力強勁，符合未來經濟結構轉型的方向。

2、潛在風險：儘管這些公司在2024年表現優異，但需要警惕市場過熱後的調整風險。例如，能源和航空相關股票可能受到商品價格波動或宏觀經濟因素的影響。

3、投資建議：對於追求穩健增長的投資者而言，這些股票是較好的觀察物件，但仍需結合自身風險偏好與長期投資目標謹慎配置。

如果說，投資的秘密在於找到持續為股東創造價值的公司，並持之以恆，那麼，對普通投資者來說，這一榜單提供了一個穩健與成長兼具的投資啟示。

五大最佳ETF

ETF市場在2024年表現搶眼，特別是加密貨幣相關ETF和技術動量策略ETF引人注目。以下是年度回報率最高的五隻ETF：

排名	ETF名稱	年度回報率	領域	上榜理由
1	Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)	+200%	加密貨幣	比特幣價格的大幅上漲帶動了顯著回報。
2	Valkyrie Bitcoin Strategy ETF (BTF)	+180%	加密貨幣期貨	緊跟比特幣期貨市場的表現，成為加密領域的強勢選擇。
3	First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF (CRPT)	+86.20%	加密貨幣與數字經濟	憑藉對加密貨幣和數字經濟公司的廣泛投資，該ETF表現強勁。
4	Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO)	+86%	區塊鏈與加密貨幣	專注於區塊鏈生態系統的增長。
5	Schwab Crypto Thematic ETF (STCE)	+54.68%	加密貨幣主題	專注於加密貨幣主題投資。

這份榜單展示了2024年ETF市場的巨大分化，其中加密貨幣相關ETF取得了驚人的收益，但也帶來了相應的高風險。投資者在選擇這類產品時，需要注意以下幾點：

1、加密貨幣市場的波動性：儘管比特幣和區塊鏈領域表現亮眼，但其價格波動幅度極大，可能導致短期內的回撤。GBTC和BTF等ETF在市場下行時可能承受顯著損失。

2、動量策略的潛在風險：PTF和SPMO的動量策略依賴於短期市場表現，一旦市場趨勢逆轉，這些基金的表現可能不及傳統的標普500指數ETF。

ETF選擇的策略與建議

1、分散化投資：對於風險承受能力較低的投資者，優先考慮分散性較高的ETF，如 Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) 或 Invesco S&P 500 ETF (VOO)。

2、高收益與風險並存：希望抓住高增長機會的投資者，可以適度配置GBTC和BTF等高回報基金，但需嚴格限制其投資比例（如不超過總投資組合的10%-15%）。

3、長期視角：正如巴菲特所言，“長期投資的關鍵在於保持耐心和紀律。”對於長期目標的投資者，選擇費用率低、分散度高的ETF可能是更優策略。

2025

ETF市場可能迎來以下變化

1、加密貨幣ETF的不確定性：隨著市場對監管和波動性的關注，加密貨幣ETF的表現可能更加極端，需警惕潛在的泡沫風險。

2、技術ETF的潛力：AI、區塊鏈和清潔能源領域的持續創新為科技相關ETF提供了長期增長機會。

3、傳統指數ETF的穩定性：標普500和全市場ETF預計仍將是普通投資者的核心配置。

五大最佳指數基金

指數基金繼續展現其作為穩健投資工具的核心價值，以下是2024年表現最佳的五隻指數基金：

排名	指數基金名稱	年度回報率	領域	上榜理由
1	Mirae Asset NYSE FANG+ ETF	+50.90%	科技股與增長型公司	投資於科技巨頭（如蘋果、谷歌、特斯拉），抓住了市場熱點。
2	Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG)	+38.74%	標普500增長型股票	聚焦高增長的科技和消費股。
3	Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM)	+30.18%	納斯達克100指數	專注於科技公司，受益於AI晶片和數字化轉型。
4	Vanguard Financials ETF (VFH)	+31.79%	金融行業	金融行業的強勁復甦。
5	Fidelity Zero Large Cap Index Fund (FNILX)	+24.80%	大盤股票	零費用策略提供了高性價比的標普500跟蹤工具。

2024年的指數基金榜單體現了市場的分化與機會。儘管高回報令人心動，但投資的關鍵是理解這些回報的來源以及它們背後的潛在風險。無論是科技熱潮還是全球分散化投資，合理配置資產和堅持長期投資策略，才是實現財富積累的根本之道。不過，選擇基金時，不僅要看回報率，更要考慮自己的投資目標和風險偏好，建議：

1、如果追求穩定增長且願意長期持有，優選 Vanguard Total Stock Market Index Fund 或 Fidelity Zero Large Cap Index Fund。

2、對國際市場感興趣的投資者，可以考慮 Vanguard Total International Stock Index Fund。

3、如果希望抓住科技股的增長潛力，可以分配一部分資金到 Mirae Asset NYSE FANG+ ETF 或 Invesco NASDAQ 100 ETF。

關於榜單的冷思考

表現最佳 ≠ 最佳選擇

雖然美股在2024年的資產收益令人羨慕嫉妒恨，有的個股甚至達到了1504%的回報，但高回報往往伴隨高風險。尤其是加密貨幣相關ETF（如GBTC和BTF），它們的波動性在未來可能帶來更大挑戰。此外，動量策略ETF（如PTF和SPMO）雖然短期表現突出，但在市場調整中可能承受更多壓力。

長期投資的智慧

正如某股神所言，“長期投資者的關鍵是紀律與耐心。”所以，我們挑選的榜單也大多基於 S&P 500的範圍。對於追求長期穩健增長的投資者，分散化、低費用率和核心指數基金（如VTSAX和FNILX）依然是首選。而對於風險偏好較高的投資者，可以適度配置高回報基金，但需嚴格控制投資比例。

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總結

2024年，我們見證了市場的輝煌，也看到了投資的複雜性。無論是個股、ETF還是指數基金，市場總有熱點和機會，但聰明的投資者知道，長期財富的積累靠的是穩健策略與冷靜決策，而非追逐熱點的衝動。

好了，2025年，你還敢照著這份榜單買嗎？

本文參考資訊連結如下：

序號	連結
1	https://www.justetf.com/en/how-to/sp-500-etfs.html
2	https://www.investors.com/etfs-and-funds/best-etfs/
3	https://www.bankrate.com/investing/best-s-p-500-index-funds/
4	https://www.nerdwallet.com/article/investing/sp-500-etfs
5	https://finance.yahoo.com/news/5-top-ranked-etfs-beating-161600750.html
6	https://www.bankrate.com/investing/best-index-funds/
7	https://www.marketwatch.com/tools/top-25-etfs
8	https://finance.yahoo.com/news/best-p-500-etf-invest-140000292.html
9	https://etfdb.com/index/sp-500-top-50/
10	https://www.morningstar.com/funds/top-performing-stock-etfs-month
11	https://www.morningstar.com/funds/8-hottest-selling-etfs-2024-2
12	https://www.justetf.com/en/market-overview/the-best-etfs.html
13	https://finance.yahoo.com/news/2-etfs-good-bets-beat-111500293.html
14	https://www.nerdwallet.com/article/investing/best-index-funds
15	https://www.morningstar.com/funds/best-index-funds
16	https://money.usnews.com/investing/articles/best-etfs-to-buy
17	https://www.cnbc.com/2024/12/30/as-etf-assets-top-10-trillion-for-first-time-here-are-trends-to-watch.html
18	https://www.youtube.com/watch?v=4DQ-N9I9vRw
19	https://www.investopedia.com/best-25-sp500-stocks-8550793
20	https://stocksdownunder.com/index-funds/sp-500/
21	https://www.youtube.com/watch?v=kOlv0Ah45ME
22	https://www.fidelity.co.uk/markets-insights/investing-ideas/funds/what-funds-have-investors-been-buying-this-year/
23	https://finance.yahoo.com/news/5-top-performing-stocks-p-123000866.html
24	https://www.bankrate.com/investing/best-performing-stocks/
25	https://www.statmuse.com/money/ask/best-performing-s-and-p-500-stocks-2024
26	https://www.investopedia.com/watch-these-palantir-price-levels-after-stock-posts-s-and-p-500-s-biggest-gains-in-2024-8767685
27	https://www.nerdwallet.com/article/investing/best-performing-stocks
28	https://finance.yahoo.com/video/markets-2024-breaking-down-years-160000309.html
29	https://www.investors.com/news/sp-500-palantir-2024-stocks/
30	https://www.investors.com/etfs-and-funds/sectors/sp500-were-analysts-favorite-stocks-for-2024-how-did-they-do/