3只美國避險股，應對愈發緊張的世界局勢

2025-04-22 04:06 英為財情Investing

  • 世界貿易局勢緊張，這些美國股票或許能否發揮避險作用。
  • 這些公司的業務在經濟波動時期往往具有韌性。
  • 他們兼顧防禦性與長期增長潛力。
英為財情Investing.com – 全球貿易局勢劍拔弩張，金融市場憂心忡忡。全球局勢動盪與摩擦升級下，避險股票開始獲得青睞，這些股票有望在各種市況下能夠保持相對穩定且具備增長潛力。
默沙東(NYSE:MRK)、NextEra能源(NYSE:NEE)和泰森食品(NYSE:TSN)就是三隻這樣的股票。他們基本面穩健，商業模式抗風險能力強。具備在衝突期間保持業務穩定的特質：產品或服務屬於必需品、本土市場地位穩固、國際貿易衝擊影響有限。
這些公司兼具防禦性特徵、財務穩健和估值合理等優勢，是全球貿易緊張局勢下值得關注的公司。
默沙東：股息率、盈利水平出色
  • 今年表現：跌6.9%
  • 市值：2338億美元
默沙東是全球醫藥巨頭，旗下創新醫療方案著稱市場，產品矩陣橫跨前沿抗癌藥物、疫苗及處方藥等核心領域。
默沙東股價走勢圖，來源：Investing.com
在貿易局勢緊張之際，默沙東的三大優勢尤為突出：抗跌性強（貝塔係數僅0.36）、回報率高（股息率3.48%）、盈利能力出色（ROE達40.8%）。醫療必需品的特性使其需求穩定，較少受經濟波動影響，堪稱對沖市場風險的優質標的。
當前股價94美元，與121.83美元的公允價值估值相比明顯低估，看漲29.6%。華爾街分析師一致看好，給予強力買入評級，目標價區間95-146美元，均值112.78美元。
默沙東估值及穩健度，來源：InvestingPro
公司不僅產品線豐富多樣，還不斷加碼研發投入，即便在貿易摩擦陰影下依然保持增長動力。旗下糖尿病藥捷諾維（Januvia）和抗癌藥可瑞達（Keytruda）等明星產品持續貢獻業績，強勁表現也印證了公司出色的穩健度評級。
NextEra能源：穩健收益與增長兼具
  • 今年表現：跌1.1%
  • 市值：1457億美元
NextEra能源是美國公用事業巨頭，在可再生能源領域獨佔鰲頭。公司採用傳統與清潔能源並舉的策略，為使用者提供可靠的電力供應。
NextEra能源走勢圖，來源：Investing.com
投資亮點主要體現在三個方面：抗跌性強（貝塔值僅0.57）、派息優厚（收益率3.2%）、經營受監管保護。公司聚焦美國本土可再生能源基建，較少受貿易爭端影響。作為民生必需品供應商，業務需求也能在經濟起伏中保持平穩。
股價現報70.01美元，分析師普遍看好其上漲潛力。目標價介於52至103美元之間，平均預期84.27美元，即分析師平均看漲20%。
NextEra能源的分析師評級和目標價，來源：Investing.com
公司不僅現金流穩定充沛，還堅持可持續發展戰略，在能源革新浪潮中脫穎而出，充分發揮了公用事業的穩定優勢。
當前貿易局勢緊張、市場動盪之際，其可觀的派息回報和穩健的經營業績堪稱投資避風港。同時，公司大力發展可再生能源的戰略佈局，也為長遠發展奠定了堅實基礎。
泰森食品：民生必需品行業領軍者
  • 今年表現：5.3%
  • 市值：215億美元
泰森食品是食品加工巨擘，旗下產品線囊括牛肉、豬肉、禽肉等各類肉製品和即食食品。
泰森食品走勢圖，來源：Investing.com
該股具備典型的防禦性特徵：市場波動影響小（貝塔值0.71）、分紅收益可觀（股息率3.3%）、在各類肉製品市場佔據主導地位。公司專注美國本土市場，作為必需消費品供應商，即使在國際貿易動盪時期也能保持經營穩定。
當前股價60.53美元，較75.83美元的公允估值仍有近四分之一的看漲潛力。華爾街分析師給予買入評級，目標價區間58至80美元。
泰森估值及穩健度，來源：InvestingPro
泰森作為美國食品業巨頭，在供應鏈中舉足輕重，受貿易戰衝擊有限。憑藉完整的產業鏈優勢和美國市場的領先地位，該股在經濟不確定性增加時期更顯投資價值。
結語
貿易摩擦陰影，市場波動在所難免。此時投資者不妨關注兼具穩定性和成長性的避險標的。
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編譯：劉川

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