吹哨人、英偉達、連環船

又死了一個吹哨人,英偉達和OpenAI撞上了太平天國難題。Fraud Assemble,全球最大的詐騙犯們集結在一起,似乎不可阻擋。

可天算地算,沒有算到影子總統會為了私怨,引燃連環船。

安慶丟了,太平天國就完了;英偉達爆了,美元會跟著陪葬。
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不光是中國,英偉達陷入了八面圍攻。然後,AI吹哨人就跟波音吹哨人一樣,莫名其妙的自殺了。
雖然國內各種“16億”瘋狂的洗地,什麼“英偉達斷供不玩了”,把英偉達描述的各種毫無畏懼,斷供示威。

結果沒到一天正主就認了慫

不光中國,英偉達其實對上了八面埋伏。
歐盟中國之前,已經開始對英偉達的壟斷進行調查。歐盟委員會12月初對英偉達的歐盟客戶進行調研,其中一項問題是,“作為客戶,你是否被英偉達要求或誘導購買GPU程式設計軟體或其他硬體?”。
這基本上就是司馬昭之心了,因為所有硬體服務商出售伺服器產品,都會去推銷自家的軟體框架與資料庫。這問題就是明擺著挖坑,就是要用反壟斷調查來宰一把英偉達的肥羊。

美國那邊也是心心念唸的惦記起英偉達這個大金主。《華爾街日報》報道今年美國司法部已經連續三次提起對英偉達涉嫌壟斷的調查。兩個指控已經證據非常充分:

英偉達二選一指控:如果某個客戶購買AMD晶片,英偉達會對你加價,甚至還會減少原本承諾的GPU出貨量。
英偉達強制搭售指控:英偉達強行搭售伺服器機架等配件。英偉達副總裁Andrew Bell公開喊話:“不買伺服器機架,就別想獲得GB200。”
如果不是美國換了大領導,這反壟斷的閘刀早就砍下來了。特朗普上臺,司法部人員更迭給英偉達贏得了一點點喘息時間。

除了國家層面圍攻英偉達,商業圈也開始天下圍攻,英偉達自己的客戶OpenAI、谷歌、亞馬遜都放風說要加大自研晶片的投入。高通、谷歌、Arm、英特爾等科技巨頭聯合成立了UXL“反英偉達聯盟”基金會,計劃開發一整套可以橫跨多種AI加速器晶片的軟體和工具,繞過英偉達CUDA平臺,不受晶片型別的限制。
不過羊毛剪並沒有停下來,現在又輪到了英偉達的CEO黃仁勳。最近外媒各大報,好像對好了答案一樣,在紐約時報的帶領下,突然開始集中炒作所謂黃老闆“美國曆史上最大金額的避稅案”。在CEO被當街槍斃的當下,似乎頗有獻祭黃仁勳,掩護WASP精英白男們撤退的意味。

而且迅速被炒作為全美最大的避稅案,頗有點置之死地而後快的意思。

雖然黃仁勳用的這個慈善基金會和信託的避稅方式,比爾蓋茨、貝索斯和巴菲特都用過。這些老白男這裡,搞慈善基金會就是“回饋社會”,到了亞裔黃老闆這裡,就是避稅大惡棍。
道理很簡單,英偉達的護城河是Cuda和顯示卡,可不是黃仁勳這個人。一邊是羊腿一邊是羊毛,剪了黃老闆,不耽誤英偉達這羊繼續變胖。
為什麼突然之間,所有人都對英偉達動了手?很簡單,英偉達碰上了太平天國難題
太平天國難題
天京內亂以後,太平軍雖然佔據中國當時最富庶的地方,但因為內訌已經喪失向心力,只要能殲滅其中最主要的一路主力,其他各路就會喪失鬥志,自動瓦解。但清廷這邊只有湘軍一支能打仗的軍隊。湘軍集中攻打一路,其他區域性戰場就會被動,其餘諸路太平軍就會有機會攻城略地。因此,湘軍必須保證先把最有發展潛力、最有政治頭腦,能夠鞏固根據地發展壯大的一路打掉。這樣,其他幾路太平軍縱然能趁勢攻下一些地盤,但由於沒有政治手段把新佔地盤化作軍力,丟掉的城池可以很快打回來。
太平軍當時有三大主力:石達開、陳玉成和李秀成。在朝廷看來,石達開威脅最大。他在湖口大敗曾國藩,是太平軍中聲望最高的將領;他經營江西,不搞上帝教迷信,恢復秩序組織生產,頗得民眾和士紳支援。他軍隊號稱二十萬,其中很多是天京變亂前的舊部,軍力最強。但曾國藩卻力排眾,認定英王陳玉成是最大威脅,而石達開四處流竄,跟捻軍一樣是“流寇”,只能騷擾破壞,卻不能動搖根本。只需要動員地方團練堅壁清野,坐等其崩潰即可。而陳玉成坐鎮天京正朔,大下一城就能消化一城,是真正的大敵。而要對付陳玉成,就要先剪除枝葉,攻其必救,才有機會消滅其主力。安慶既是天京的門戶,又是陳玉成的根本,湘軍就決心放著石達開和李秀成不管,專心圍攻安慶,以吸引陳軍主力前來與其決戰。殲滅陳玉成後,順江而下,攻打天京,天京一破,外圍的太平軍就不戰而滅。

而美國如今正如太平天國,英偉達就是陳玉成。
美股屢創新高,各大投行都在強調風險。又沒有能一統市場預期的強勢敘述,只要能殲滅其中最主要的一二路主力,其他各路就會喪失鬥志,紛紛瓦解。
目前有三路主力故事敘述:美國降息敘述、人工智慧敘述和比特幣敘述。

要集中唱空、揭發一路的敘述,則無力兼顧其餘,其餘諸路“增長“敘述就會有機會發展壯大。因此必須保證先把最有發展潛力、能夠鞏固敘述發展壯大的一路打掉。這樣,其他幾路敘述縱然能趁勢攻下一些“萬億美元市值”,但由於沒有資本手腕把敘述化作能動性,拿下的“萬億市值”可以很快又失去。

在傳統空頭看來,美國降息敘述的威脅最大。美國債務的存量高達 36.2 萬億美元,降息能帶來的寬鬆效果似乎最強。但美國債的虛實,正如石達開。國債收益率突破半個世紀通道後僅在箱體內上串下跳,已經成“流賊”,只能騷擾破壞,變不成真的持續動能,只要美國經濟惡化,坐等其崩潰即可。

但人工智慧敘述佔據所有資本支出,人工智慧靠著顯示卡期貨打造出新土地財政,再用增長故事推高PE倍數,進一步支撐美股估值,槓桿足,信念強。“下一場科技革命”才是美國順風的正朔。

而要對付人工智慧敘事,就要先剪除枝葉,攻其所救,先敲掉英偉達。而攻擊英偉達,最核心的就是他老鄉超微電腦。超微電腦既是英偉達的客戶,又是黃仁勳的出貨的渠道,只要超微財務造假這事成立,英偉達的財務塗抹自然不再成立。打掉超微之後,順江而下,再打英偉達,英偉達一破,外圍的所有假敘述就不戰而滅。

這也就是美國SEC為什麼一定要力保造假慣犯超微電腦了。
就在造假慣犯超微電腦即將退市之前,著名的假賬專業戶BDO審計所突然冒險接下了安永拒絕簽字的超微電子爛賬,成為其審計師。美國證監會也突然法外開恩,准許超微電腦以簡短業績報告,取代正常的年報,透過稽核,還朦朦朧朧的給了個背書,暗示管理層沒有欺詐……
而這個BDO審計所,正是泡沫御用所。
市值炒到十萬美元的比特幣,其80%的交易量量都來自於一個叫做泰達幣Tether的穩定幣,而這個穩定幣號稱有美元資產支撐其幣值。怎麼證明這個支撐比特幣八成流量的泰達幣是真實的呢?這家公司就找了BDO來做審計。
這家BDO審計公司證明,泰達幣集團股權142億美元,卻有1344億美元的合併資產。
fraud help fraud,超微電腦這是找到了組織。有BDO這種加密貨幣御用審計所,什麼報告出不來?
保住了超微電腦,就保住了英偉達,就保住了三路大軍最重要的人工智慧故事,國王的衣服也就保住了。

這個時候突然出了個意外。
26歲的美國OpenAI公司前研究員,畢業於加州大學伯克利分校計算機科學專業,並曾是OpenAI核心團隊的成員之一,參與了GPT-4專案的訓練工作的蘇奇爾·巴拉吉,被發現在他位於舊金山的公寓內自殺身亡。
在“自殺”之前,他離開了OpenAI,並四處奔走“吹哨”:AI智慧技術對人類社會倫理和法律是巨大威脅,而且OpenAI在訓練人工智慧過程中,嚴重侵害各種版權,盜用大量資料。在巴拉吉被發現死亡的前一天,一份法庭檔案將他列為針對OpenAI的版權訴訟案的被告之一。
一天後,這名天才程式設計師就“自殺”了。死後幾個小時,警方就光速出了報告:沒有發現他殺跡象。
美國人費了這麼多功夫,投了這麼多資源,Fraud Assemble詐騙犯漫威宇宙大集合才好不容易救回的人工智慧大泡泡,絕對不能出任何差錯。
佛擋殺佛,神擋殺神。這個時候幹掉個吧吹哨人,根本不算個事。
可難做的是,OpenAI可以做掉吹哨人,可以跟東方政府打擂臺,可以跟歐盟羊毛剪拖時間,可他碰上影子總統會怎樣?馬斯克跟OpenAI的官司,會不會變相引爆成為美元太平天國的安慶決戰?

資本家會賣出絞死自己的繩子,馬斯克看來也不能免俗。如果為了自己跟OpenAI的恩怨,真的把 OpenAI、英偉達和整個美元體系給火燒連環船,那可就太有趣了。

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