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特朗普宣佈和韓國達成貿易協定，仍然是15%的基礎關稅，換韓國對美的3500億美元投資。
這個交易表面看起來是韓國又跪了，其實並沒有。韓國沒有答應大米和牛肉對美國進一步開放市場，晶片和藥品關稅得到美國保證不會比其他國家高。
主要是1000億美元買美國能源產品和3500億美元投資的問題，韓國人精的很，買能源產品是零和，多買美國的就少買中東的，而且如靈哥前一天分析歐盟的那個交易，美國要有這個開採能力。所以韓國總統府說這1000億美元是可控的。
而對美的3500億美元投資，其中1500億美元是搞造船業合作，這個對韓國是有利的。韓國自己本土造船產能受東大競爭影響很大，後面會越來越難過，而美國並不想外包到日韓認為不可控。
因此美國如果重建造船業，假設真的能招的到足夠的技工的話，對於韓國不是天上掉餡餅，修修那些破航母也能賺錢，何樂而不為。
2000億美元是一個基金，要不是買美股，要不是給半導體，核電，電池和生物技術這些領域進行擔保。說白了美國現在要發展這些領域，但中國是肯定參與不了的，就把這個蛋糕給韓國，但要求韓國企業自帶投資。
特朗普咋咋呼呼連讓韓國開放牛肉和大米市場都沒做到，可見他著急要簽訂協議，他是有很清晰的政治議程的，拖不下去了。
順便說下歐盟那個協議，只是個聯合宣告備忘錄，離真正的貿易協定要花好幾年時間。即便如此，當前已經引發了歐洲的大反彈。
法國馬克龍對紅酒，白蘭地，奢侈品這些關稅沒有豁免非常生氣，馮德萊恩就馬上表示這些還在談。這就很有趣，放出來的資訊公眾以為美歐都什麼談妥了，其實完全不是這麼回事啊。
真正的重磅還是中美，貝森特接受個採訪，如果東大不停止買俄羅斯石油，關稅可能會回到100%。結果馬上被社媒一片群嘲，人家說145%的時候你們都退縮了，誰還相信在乎你們的威脅啊？
貝森特也是個演戲的，講話又不知道是為哪個利益集團操縱下市場。東大也不慣著，馬上宣佈對英偉達H20進行安全調查。
新華社發文說，中方對磋商抱有百分之百的誠意，也堅守著不可動搖的底線。這意思是，美國你別搞這些虛頭巴腦拉幫結派的事情了，對我們無效。
其實關稅戰真的沒什麼懸念了，就這樣了，除了中美是真的要談一份嚴肅的大協議，其他國家都是為了趕特朗普的deadline陪他演演戲。
有人會問，可是關稅給美國帶來通脹，給各國可能帶來出口美國的不確定性啊。其實鮑威爾昨天自己的議息會議已經說了，是進口商和零售商吸收了大部分的成本和關稅。
靈哥給大家算一筆賬，特朗普大概每年能收3000億美元的關稅，但美國人一年要交2.5萬億美元的個人所得稅。
15%的關稅又部分被供應國，被進口商，零售商層層吸收，你說物價能漲到哪去？
東大不是已經捱了六七年的25%關稅嗎？不也是一部分轉移，一部分透過降低成本繼續維持對美貿易？無非是那些利用第三國轉運的供應商錢要少賺了。
而且美國當前經濟不好，消費不振，在7月30日美聯儲開會前，酒店、機票和餐飲等服務類消費連續三個月下降，這是2008年以來的第一次。
老百姓錢少了，商品漲價就買的更少了，帶來經濟進一步下行，帶來老百姓的錢更少。所以真正要兜住經濟的，是降息，而不是擔心關稅。
昨天美聯儲會議宣佈7月不降息，和靈哥預期一致。鮑威爾說尚未就9月份貨幣政策作出決定，這取決於下一次議息會議前公佈的就業和通脹等資料。
市場解讀鮑威爾發言偏鷹，其實明明是中性表達。美聯儲一貫如此模稜兩可操縱市場，現在就表達鴿的預期，那不是放任美元貶值，資本外逃，股市大跌？
現在正好是看起來關稅戰的尾聲，美元好不容易底部反彈，又可以騙一些國際資本和無知散戶進來，誰會現在這時候來放鴿呢?
真正要看的還是政治層面，這次有兩個理事投反對票，其中有一位就是下一任美聯儲候選人的熱門人選。
號稱最瞭解美聯儲記者，號稱是美聯儲官方對外傳聲筒的知名記者Nick說鮑威爾居然讓兩位決議反對者今明兩天解釋自己的反對意見，這是30年沒出現過的情況，或者連續259次政策會議沒出現過的。
一般來講美聯儲開完會都是統一對外口徑，鮑威爾讓兩個支援降息的人出來解釋，已經是在鋪墊了。
而知名的分析師Jim Bianco分析，7月是最後一次安靜的美聯儲會議，9月才是真正的大戲。特朗普自己明確說期待9月降息，如果再不降，他就要用自己的方式介入了。
Nick發帖說：“特朗普遲早對每個機構產生影響，美聯儲抵抗特朗普能力已經到了盡頭。”
（全文完）
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