週末幾件事，本不想寫了，但飲了咖啡，睏意未到，就簡要叨幾句。
第一是，美國財長提到，墨西哥打算對中國加徵美國對等關稅。這個的意思是，墨西哥想效仿美國，對中國輸墨產品加徵關稅。貝森特還呼籲加拿大跟進。
事情不算多超預期，此前川普已經要挾要堵“轉口貿易”。
關稅戰的問題第一在於影響外需。但更值得留意的，是似乎目前還沒看到對話機制。第二個10%很快就要生效了，目前似乎沒看到任何有關對話的訊息。
這個值得仔細深思加以揣摩。
關稅啊，它靜悄悄地加。關係啊，它也靜悄悄地？？？。
第二，澤連斯基和川帝在白宮大吵。
這個沒什麼好評價的，罵兩邊的都有。咱搞金融的，不評價對錯，只分析影響。
這一波下來，“孤立主義”會更加速表現，歐美關係加速緊張，川帝在國內的競選承諾，“快速結束俄烏衝突” 變得更加困難。
通脹也沒搞下去，大帝目前一鼻子灰。內閣也是兵荒馬亂，焦頭爛額，只會吹川帝牛逼，一個更加混亂和極端的川式政府可期。
這對市場意味著什麼？意味著歲月靜好，定投納指的時代可能要中斷了，波動率釋放將是主旋律。
第三，潞晨科技暫停DeepSeek API服務。
公司CEO說幹這事，一個月收入四千多萬，成本要四個多億，血虧四億。
這公司具體來龍去脈，對於DeepSeek的敘事，對於AI大模型的敘事，對於資本市場的炒作敘事，意味著什麼？炒題材的同學，應該要引起高度重視。 我不懂技術細節，但我初步研究了一下，能隱約感覺到這個事兒，不簡單。提個醒。
困了，晚安。
請點選上方名片，關注本公眾號。由於微信系統改版，關注後請點選右上角，選擇“設為星標”與“置頂”，以獲得最及時的文章更新。