新鮮真話，關注一下👆
今天分享一些最近看到的、交流的資訊，摻雜些許個人觀點的碎片，不太成體系。
在2024年的8月，記錄一下此刻，希望成為之後小小的Reference和Learning Materials.
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a16z 開始囤積GPU，並向其初創公司提供訪問許可權。
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美股在動盪，支撐AI繁榮的一些關鍵科技股，有下跌也有反彈。Nvidia股價近期下跌21%，但又有回升向上苗頭。
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紅杉美國的David Cahn在6月也討論過AI泡沫的問題，高盛近期也釋出警告，關於NV等可能處在的“泡沫地帶”。
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國內外大廠的GPU囤積，可能會階段性暫停。網際網路泡沫時期的思科就是一個可能的類比：一旦人們開始反對網際網路股票，對網路裝置的需求就會暴跌。
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Character.AI的交易，對投資者來說是一場勝利，但看起來更像技術路線的妥協。
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Meta計劃斥資數十億美元來保持開源模型Llama的競爭力。OpenAI、Anthropic等大玩家的堆卡策略也類似——但新玩家繼續做基礎模型的價值存疑。
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還沒有找到核心場景、核心使用者時，怎麼能稱之為泡沫呢？ChatGPT就像AI領域的比特幣——早期靠信仰。
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Nvidia可能存在泡沫，即使在最近的回撥之後，一年內也上漲了一倍多，感覺是建立在 GPU 軍備競賽永遠持續下去的基礎上的。
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VC最想看到的可能是，初創公司用現有AI能力來打造應用——而不是花大價錢，試圖為明天建立技術壁壘。
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創業公司的精力，可能會轉移到LLM驅動的離使用者需求更近的軟體上。
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基礎模型的質量不是護城河——產品設計、銷售、使用者獲取和保留才是決定哪些公司獲勝的因素。
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為AI團隊提供資料的公司，似乎很熱鬧，成了賣鏟子的獲益者。
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AI正在幫助新公司加速進化成新物種。
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股市動盪對本已低落的科技IPO市場不利。波動只會加劇 IPO 焦慮。私人市場目前積壓了大量優質公司，但很少有公司考慮在未來幾個季度上市。
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我依然樂觀，大模型仍將激發出很多新形態的產品。下半場，更可期！
參考閱讀：
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