高盛撐腰，全球頂尖奢侈品完成“世紀聯姻”

2025-05-16 22:18 DreambigCareer

比Prada選代言人還抽象
誰能想到，川普貿易戰下
第一個“受害”奢侈品牌
就這麼水靈靈的出現了

Versace被砍價2億出售給Prada

圖/Financial Times
01
高盛“砍一刀”，Prada“窮購”範思哲
上週，由高盛牽頭，這場備受華爾街關注的奢侈品屆“世紀聯姻”，終於塵埃落定。

圖/LinkedIn
在全球奢侈品市場普遍低迷，且受貿易戰影響的大背景下，Prada集團本次收購範思哲極具魄力。
雖然大家都在調侃比起科技公司動輒幾百億的大Deal，13.75億美元的收購不過是“小卡拉咪”，然而這對於2024整年營收為54億美元的Prada集團來說，確實是一筆不小的數額。
尤其值得注意的一個細節是：這筆13.75億美元的收購款，Prada將全以現金的形式交付😮。
圖/Prada官網Announcement
為了籌措這筆資金，Prada在高盛的牽頭下，獲取多家銀行的融資額度，並從最初預計的16億美元砍價到了13.75億美元，最終收購成功。
圖/Reuters
可能範思哲看完網友的評論，都會緩緩敲出一行字：這麼愛嗎？
如果你想了解這筆商業收購案例的更多細節，主頁君已經聽完並且整理了他們針對媒體、投資者和投行分析師的收購會議影片、PPT及上交給港交所的收購檔案，掃碼即可領取。

投行：求求了，讓我接這筆Deal
說回這筆Deal剛傳出風聲的時候，華爾街的投行就個個摩拳擦掌、躍躍欲試。
畢竟按照華爾街投行重視品牌的調性來說，不管賺不賺錢，投行都會盡全力攬下這類高階業務，為的就是給自家金字招牌再拋個光。
主頁君仔細扒了下時間線，發現這筆Deal從頭到尾的每一環，投行就沒缺席過：
2024年12月
Versace母公司Capri集團委託Barclays出售Versace。
2025年2-3月
Prada參與競購Versace，並委託高盛對Versace開展財務盡調。
2025年4月
官網宣告收購成功，並召開對Versace收購的Conference Call，同時在上市地港交所上傳收購相關資料檔案。
02
投行Banker：
為M&A痴，為M&A狂，為M&A哐哐撞大牆
在美國版“貼吧”Reddit的金融職業版塊中，有這樣一個經年熱議的話題：為什麼這麼多人都想去IBD做M&A？
圖/Reddit
點贊最高的一則回覆道出了其中的秘密：M&A不僅有更好更穩定的Exit opportunities，還需要一定的技術性，但也不是那麼的難。
圖/Reddit
並且相較IPO動輒半年起步的Deal流程，M&A推進一個Deal的速度堪稱火箭。
像Prada這個案子，從1-2月高盛接手參與競購，到4月正式在港交所釋出收購公告，僅2個月左右就Close了這個Deal。
但在這其中，需要Banker爆肝的專業環節卻並不少：
*點選檢視大圖
專業要求之高，也讓M&A成為投行IBD最賺錢的業務之一，不包含Pre-deal的預收費，大型Deal的費率在1%-2%。
如果以Prada收購Versace的12.5億歐交易規模為例，這一單，僅2個月就能讓高盛賺取最多2901萬美元的佣金

。

圖/EVENT DRIVEN DAILY
看到這裡你也懂了，M&A是各大投行的核心業務。當你殺進高盛、大小摩面試，離Offer近在咫尺時，面試官們往往就會拿出最後“殺手鐧”：
❓Walk me through a merger model?
❓What is the difference between a merger and an acquisition?
❓What does accretion/dilution analysis tell you about an M&A transaction?
如果能熟練討論這些話題，將會是面試中非常impressive的一個亮點。
所以，主頁君今天專門為你打包了一份外網Banker力推的M&A全流程課程學習禮包，包含：
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