本週全球市場投資併購政策/資料：
印度對外資加強金融監管。據英國《金融時報》2023年11月1日報道，印度證券交易委員會將對持有印度本地企業大量股權的外國投資者執行更嚴格的資訊披露政策，旨在提高印度金融市場的透明度。報道稱，印度法律規定，上市公司至少25%的股份應由公眾持有。而一些外國投資者透過空殼公司控制資金，以此規避最低公眾持股量要求並影響股價。今年1月，印度阿達尼集團被美國興登堡研究公司“做空”，引發印度股票市場震盪。印度最高法院要求印度證券交易委員會展開調查，瞭解該集團是否違反了公眾持股至少25%的要求以及相關交易披露規定，目前這項審查仍在進行中。
以下為本週全球十大併購（2022.11.6-11.12）：
1、金德爾摩根將以18億美元收購新紀元能源德州南部天然氣管道資產
金德爾摩根宣佈已同意以18.15億美元的現金和短期借款完成對新紀元能源在德克薩斯州南部的STX Midstream天然氣管道資產的收購交易。
這一投資組合涵蓋了7條管道，總長度達462英里，為墨西哥和德克薩斯州南部的電力生產商以及市政當局提供天然氣，並具備每天49億立方英尺的運輸能力。金德爾摩根強調此次收購的重要特點是其高度合同化，其中大約75%的業務受到照付不議合同（Take-or-Pay contract）的支援，而且平均合同期限超過8年。
公司預計這次收購將為其創造增值，收購價格相當於2024年EBITDA的8.6倍，而長期投資與EBITDA的倍數在7到7.5倍之間。這一戰略收購不僅強化了金德爾摩根在天然氣管道領域的地位，還進一步拓展了其在德克薩斯州南部市場的影響力。透過高度合同化的投資組合，公司將能夠穩固其收入流，並在未來數年內實現可持續增長。這次交易顯示了金德爾摩根在能源領域追求戰略多元化的承諾，有望為公司帶來更為穩健的財務表現。
2、萬華化學宣佈60億收購股銅化集團
萬華化學集團計劃透過一項高達60億元人民幣的交易，購買銅化集團化工業務51%和非化工業務34%的股權，評估基準日為2023年10月31日。
銅化集團是一家多元化企業，主要涉足化學礦山採選、硫磷化工、精細化工、新材料等領域，並且是國內硫磷化工和新型顏料產業的基地，旗下擁有多家上市公司。
一旦交易完成，萬華化學將成為銅化集團化工業務的主要股東，有望強化公司在上游原料供應鏈和電池業務方面的競爭力，同時實現塗料業務與銅化集團鈦白粉業務的協同效應。此外，萬華化學還將參與銅化集團的礦業業務，以增強對磷礦資源的保障，提升產品競爭力。同時，公司將為銅化集團提供煤化工執行經驗和技術支援，以最佳化煤氣化裝置，進一步提高產品在市場上的競爭力。這一戰略性交易有望為雙方帶來協同效應，推動業務發展，並在各自領域中取得更為顯著的競爭優勢。
3、安世半導體以1.77億美元收購Vishay旗下Newport Wafer Fab
安世半導體宣佈與威世集團（Vishay）達成一項協議，將以1.77億美元（約合人民幣12.88億元）的現金收購英國南威爾士紐波特的晶圓製造廠Newport Wafer Fab。
據安世半導體英國區經理Toni Versluijs透露，儘管該晶圓廠在2021年經歷了大規模的投資，但由於英國政府在2022年11月釋出的撤資令，投資計劃被迫中斷。Versluijs指出，Newport工廠需要明確的未來方向，以避免進一步的損失，而與Vishay簽署的協議被視為確保該晶圓廠未來發展的最可行方案。
Versluijs強調Vishay與安世半導體一樣，能夠為該晶圓廠提供堅實的客戶基礎，並承諾將進一步將其打造成一個成功的典範。這次收購不僅將有助於解決Newport工廠面臨的不確定性，還為安世半導體提供了在英國市場加強存在感的機會。雙方的合作將使Newport Wafer Fab得以繼續發展，並將其納入全球半導體產業的蓬勃發展格局中。這也彰顯了雙方對該工廠未來前景的信心，同時為行業內其他企業提供了一種應對不確定環境的靈活解決方案。
4、中駿集團與中駿商管進行重大交易
中駿集團與中駿商管合作釋出了一項價值高達10.90億元的重大交易公告。根據該交易，中駿商管將收購中駿集團旗下的一家間接全資附屬公司的全部已發行股本，使被收購的標的公司及其附屬企業成為中駿商管的全資附屬公司。
值得注意的是，目標公司在最近年度的財務狀況表現較為波動，特別是在2021年和2022年出現虧損，然而在2023年上半年實現了盈利。此次交易的市盈率為17.01倍，與中海物業收購關聯監理公司的交易水平相近。
這一舉措反映了地產家族如中駿集團開始效仿興業物聯等公司，透過資產收購和重組來應對融資和財務需求。需要關注的是，儘管公告中提到目標公司在英屬處女群島註冊，但查詢結果顯示其所屬的志億投資有限公司已解散。這或許對交易產生一些法務和合規方面的影響，因此未來交易進展可能受到相關問題的關注和審查。這次戰略合作也表明了地產行業的不斷變革，各大公司積極尋求多元化手段以適應市場和行業的動盪變化。
5、海螺創業計劃以9.39億元的價格收購海創綠能約10.37%的股權
該交易涉及海螺創業全資附屬公司蕪湖海創實業有限責任公司與賣方（獎勵合夥企業及中金浦成）簽署的11份個別股權轉讓協議。
根據這些協議，買方同意支付人民幣9.39億元，以獲取賣方持有的海創綠能股權，佔據海創綠能股權總量的約10.37%。目前，海創綠能是海螺創業的間接非全資附屬公司，但在股權轉讓協議完成後，將轉變為其間接全資附屬公司。
海創綠能及其附屬公司專注於垃圾發電專案，涵蓋了投資、設計、開發、生產、安裝和運營城市固廢處理專案，以及提供城市生活垃圾焚燒和剩餘電力等服務。這次收購將進一步鞏固海螺創業在環保和可再生能源領域的地位，為公司未來在可持續發展方面創造更多機會。
6、361度擬5億元收購諸暨市三六一度約14.93%股權
361度公司宣佈，其直接全資附屬公司三六一度童裝已同意以人民幣5億元（相當於約5.37億港元）的價格收購諸暨市三六一度約14.93%的股權，根據達成的股權轉讓協議。
一旦收購完成，諸暨市三六一度的所有權結構將調整為三六一度(香港)和三六一度童裝分別擁有約85.07%和14.93%的權益，使其成為三六一度(香港)的間接全資附屬公司。
這一戰略舉措將進一步加強公司對諸暨市三六一度的控制權，為其在兒童運動服裝業務領域的擴充套件提供有力支援。透過增加在子公司的持股比例，公司將能夠更靈活地推動業務發展並在市場上取得更大的競爭優勢。這次收購不僅有助於鞏固三六一度在童裝領域的市場地位，還為公司未來的戰略增長奠定了堅實基礎。這一舉措將促使公司在兒童運動裝領域繼續實現創新和卓越表現，同時擴大其在該領域的市場份額。
7、施貴寶斥資1.8億美元收購Orum Therapeutics血癌療法
施貴寶公司宣佈成功以總價1.8億美元收購了生物技術公司Orum Therapeutics。這項收購的主要目標是獲得Orum Therapeutics的實驗性療法ORM-6151，一種抗CD33抗體GSPT1降解劑。值得注意的是，該療法已經獲得了FDA的一期批准，用於治療急性髓系白血病或高危骨髓增生異常綜合徵患者。
交易涉及1億美元的預付款和里程碑式付款，然而具體的交易細節並未透露。這次收購將有望為施貴寶公司開闢新的醫藥領域，加強其在生物技術和醫療創新方面的實力。ORM-6151的FDA批准為該交易注入了更多價值，為公司提供了治療白血病等重大疾病的創新療法。這一戰略舉措不僅有助於公司拓展其產品組合，還為其在醫療領域的長期增長奠定了堅實的基礎。
8、科源製藥擬1.8億元收購諾康達12%股份
科源製藥宣佈以自有資金1.8億元購買北京諾康達醫藥科技股份有限公司12%的股份，為公司在醫藥領域的戰略拓展注入新的活力。
諾康達是一家專注於提供製藥企業和藥品研發投資企業藥學研究、非臨床研究和臨床研究等服務的企業，其豐富的研發經驗和領先的技術實力成為此次投資的核心價值。
這次戰略投資將使科源製藥更好地把握醫藥行業前沿趨勢，透過整合諾康達多年的研發經驗和核心技術，實現與公司的互補。該合作有望有效提升科源製藥的研發能力，為公司在醫藥領域的創新和產品開發提供更為堅實的支援。透過這一戰略合作，科源製藥將能夠更靈活地應對市場挑戰，進一步夯實其在醫藥領域的競爭地位。
9、綠地香港擬1.2億元收購廣州綠港30%股權
綠地香港透過其全資子公司與廣東空港置業有限公司簽署了一項產權交易協議。按照廣東交易中心組織的掛牌出讓程式，公司以大約1.2億元人民幣的代價購買了廣州綠港的30%股權，即銷售股份。
這些股份原先並非由集團所擁有，因此此次交易將使公司在廣州綠港的持股比例從原本的70%增至100%。董事會認為，這將賦予公司對廣州綠港的全部管理和營運控制權，同時有望透過要求賣方償還集團的貸款來增強公司的現金流。
董事會一致認為，本次交易的條款合理公平，符合股東的整體利益。這一戰略舉措不僅鞏固了公司在廣州綠港的控制地位，還為公司未來的戰略發展提供了堅實的支援。透過增加持股比例和獲得全面的管理權，公司將能夠更靈活地推動廣州綠港的發展計劃，並在該領域取得更大的競爭優勢。這一舉措不僅對公司當前的財務狀況有積極影響，還為未來的增長和創新奠定了堅實的基礎。
10、德龍雷射擬購德國康寧雷射股權
德龍雷射宣佈與康寧國際達成協議，旨在提升其雷射加工技術水平並拓展海外業務。
根據這項協議，德龍雷射計劃購買康寧國際旗下的全資子公司德國康寧雷射的100%股權及部分資產，購買價格預計不超過1,500萬歐元，相當於人民幣約11,569.95萬元。康寧國際作為康寧公司的全資子公司，以在材料科學領域的全球領先創新者而著稱，其在玻璃科學、陶瓷科學和光學物理領域的專業知識備受推崇。康寧公司在2022年美國財富500強中排名第292位，核心銷售額達148億美元。
這次戰略交易旨在整合康寧國際的專業知識，推動德龍雷射的技術發展，並在海外市場擴張業務。透過收購德國康寧雷射的股權和部分資產，德龍雷射將能夠更深度地藉助康寧國際在材料科學方面的專長，提升其雷射加工技術水平，為客戶提供更創新的解決方案。這一舉措進一步表明德龍雷射在技術創新和國際業務拓展方面的承諾，有望為公司未來的發展開闢新的機遇。
（*本文根據晨哨資料結合公開資料整理而成）
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