作者 | 知遠
一夜之間，變天了。
光伏玻璃巨頭集體減產30%、
能繁母豬暫停擴產
好幾家汽車工廠取消夜班，產量砍掉至少1/3
部分鋼廠也收到減排限產通知……
異動同時出現，到底發生了什麼？很多人沒注意到，7月1日這天，發生了兩件大事。
供給側改革2.0要來了，影響的不光是國運，還是無數人未來幾年的投資、工作和機會。
一是中央財經委員會第六次會議召開。
表面看，這只是一場關於“統一大市場建設”、“海洋經濟”高質量發展的常規會議，和過往重大會議沒有太大區別。
但仔細看，這場會議的核心是通稿裡的這句話：
“要聚焦重點難點，依法依規治理企業低價無序競爭，推動落後產能有序退出”
“整治內卷、淘汰落後產能”這個詞，我們並不陌生，今年已經講很多遍了。
但重點是，是誰在講，誰在牽頭，誰來行動？
這次會議的班底，一二號人物牽頭，在座的也全是頂配。而開會單位是：中央財經委員會。
關心時事的朋友一看便懂，經濟問題的頂層戰略設計者和方向把控者都出手了，那還不是，指哪打哪？
同一天，國內最高規格的求是雜誌也發文了，標題就是：《深刻認識和綜合整治“內卷式”競爭》。
開篇第一句話就措辭激烈：
近年來，“內卷式”競爭讓不少行業和企業深受其害，引起社會廣泛關注。
這論調，基本就是在指著光伏、新能源的鼻子開罵了。
看到這裡大家心裡也應該有個基本判斷了，兩件大事同在一天發生，典型的打配合，意味再明顯不過——啟動去產能和供給側改革。
十年前熟悉的配方又回來了。
2015年的11月，中財首次提出供給側結構性改革理念，隨後去產能被列為五大任務之首。
當時也是PPI連續54個月持續負增長，鋼鐵利潤率降到1999年的水平，煤炭盈利水平回到2001年，41個製造業子行業中，12箇中上游產業嚴重過剩。
歷史總是驚人的相似。
那之後，便是一場自上而下的、轟轟烈烈的改革開啟。
定目標、強監管，各省一把手簽字畫押領任務，進度拖後腿的，不管你多大的官，不好意思，約談，整改不到位的，還要通報批評。
發改委2017年一次發言提到的江蘇新沂“地條鋼”和河北安豐公司違法違規建設，就涉及到兩個省級幹部的處分，震懾作用非常強。
而對普通人來說，那次改革更大的變化是：
無數效率不高的工廠被幹掉了；
無法接近源頭的商家，也被幹掉了。
原冶金部副部長趙喜子就曾經表示
“全國去除4500萬噸鋼鐵產能的任務，河北省佔了三分之一，在河北去除的1600萬噸鋼鐵產能中，97%是民營企業的產能”
國企吃肉、民企割肉的劇本還會不會上演？
我不知道。
但我知道，當前光伏、鋰電池、新能源汽車、電商平臺等行業深陷內卷，這也是《求是》文章中被明確指出來的。
比如海南一個汽車企業，去年居然只生產了6836輛汽車，產能利用率低至1.5%；
某地竟然拿光伏板當圍牆用，只是因為一塊光伏板比同面積的圍牆便宜；
某車企竟然強制要求其供應鏈上的供應商全都自降利潤，以確保它能賣出更低的價格……
更令人無奈的是，這些行業背後分佈的是無數的民營企業，而民營企業提供了80%以上的城鎮工作崗位，這是遠超對GDP拉動的意義。
所以2015年的藥方，到底能不能治今天的症，得打個問號，歷史沒法簡單地類比。
上一輪是“鐵和碳”唱的大戲，這一輪，主角已經換成了“鋰和矽”。
況且，2015年的供給側改革成功，內有房地產撐著，外有全球市場舉著，而現在，房地產熄火，特朗普到處煽風點火，總需求已經滄海桑田。
所以究竟如何才是解法？
或許還是經濟學家吳敬璉那句話：
“如果光談供給側不談結構性改革，就是假的。”
核心是提高效率、最佳化結構、糾正資源誤配，發揮市場的決定作用。
而不是地方保護，該退市的不退市，該淘汰的不淘汰，連年虧損還被強制續命。
一場更徹底的改革，或許在所難免。
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