研報金選丨摺疊屏即將迎來“蘋果時刻”，7000萬臺出貨量要來了？這些核心環節要爆

2025-07-09 08:31 第一財經

2025.07.09
遊資、私募都在用，投研神器，又穩又準。解鎖【第一財經——研報金選】
研報金選
【金選導讀】
1、摺疊屏｜摺疊屏即將迎來“蘋果時刻”，7000萬臺出貨量要來了？這些核心環節要爆
2、遊戲｜遊戲股逆週期爆發，IOS開源或讓行業利潤率飆66%，這批標的已鎖定翻倍機會？
1、摺疊屏｜摺疊屏即將迎來“蘋果時刻”，7000萬臺出貨量要來了？這些核心環節要爆
蘋果加速入局摺疊屏，有望帶動摺疊屏手機實現加速放量，並有望引領摺疊屏產業鏈實現創新升級。華西證券看好摺疊屏UTG蓋板、鉸鏈等核心增量環節以及液態金屬、3D列印等新工藝。相關受益標的：1）UTG：****（****.SZ）；2）鉸鏈：****（****.SZ）、****（****.SH）、****（****.SZ）；3）液態金屬：****（****.SZ）；4）3D列印：****（****.SH）、****（****.SH）。
研報觀點：
①蘋果入局摺疊屏產品，帶動行業加速發展……
②增量環節1：鉸鏈……
③增量環節2：蓋板……
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2、遊戲｜遊戲股逆週期爆發，IOS開源或讓行業利潤率飆66%，這批標的已鎖定翻倍機會？
遊戲行業在經濟增長放緩時仍能保持較高增速。東方證券建議關注在遊戲渠道和長週期品類有優勢的廠商，如****（****.HK）、****（****.HK）、****（****.SZ）、****（****.SZ）。此外，建議關注今年有重點專案儲備的廠商：****（****.SZ）、****（****.SH）、****（****.SZ）、****（****.HK）、****（****.SZ）等。
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研報觀點：
①國內市場：優選長週期賽道具備研發優勢的企業……
②海外市場：中國遊戲廠商境外市佔率持續提升且有望繼續增長……
③行業催化：IOS 有望開源、“減稅”驅動利潤率提升……
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