領先的傳統地球靜止軌道（GEO）運營商已結成聯盟，而星鏈（Starlink）則躋身新晉四強。傳統運營商將如何應對星鏈的顛覆性服務？本文透過分析師視角解讀行業格局。
過去數年，星鏈已證明其顛覆行業的實力。SpaceX旗下的低地球軌道（LEO）衛星運營商憑藉快速、廉價、易安裝和維護的服務，先攻入消費級市場，繼而進軍企業領域，更在行動通訊領域引發震動。與此同時，傳統GEO運營商透過合併重組形成三大聯盟——歐洲通訊衛星公司（Eutelsat）與一網（OneWeb）、SES與國際通訊衛星公司（Intelsat）、衛訊（Viasat）與國際海事衛星組織（Inmarsat）。隨著星鏈加速擴張，這個強大的競爭者正式加入"新四大運營商"行列。
星鏈的崛起之路備受矚目，而去年9月斬獲的航空大單更令業界側目。自2022年與夏威夷航空首籤協議後，星鏈於去年9月相繼拿下聯合航空（1000餘架飛機）、法國航空和卡達航空的重要訂單。
這對傳統GEO運營商主導的航空網際網路（IFC）市場意義重大。空間分析公司Quilty Space資料顯示，儘管各領域市場普遍萎縮，但GEO在航空市場仍保持增長。Quilty Space聯席執行長克里斯·奎爾蒂指出，這曾讓業界期待航空市場免受星鏈衝擊，因此相關訂單的公佈引發強烈震動。
奎爾蒂分析稱，雖然星鏈的運營層面影響尚不明顯，但衛星運營商年收入正以7%-9%的速度下滑，其中海事市場降幅達20%，消費級寬頻市場更達25%。"航空訂單是沉重打擊。傳統運營商原以為LEO在容量上無法構成威脅，但星鏈用技術突破顛覆了認知。"
LEO系統存在兩大技術挑戰：一是為避免干擾GEO衛星需限制服務區域（如40度弧內），二是單顆LEO衛星僅能覆蓋有限區域。奎爾蒂透露："SpaceX透過不同代際衛星（V1、V2）實現了技術突破。即將部署的V3衛星單星容量達1Tbps，是前代產品的10倍，足以支撐未來兩年千餘架飛機的改裝需求。"
TMF Associates總裁蒂姆·法拉爾指出，相比受嚴格監管的航空領域，星鏈在海事市場已取得規模化突破：2023年完成約7.5萬艘船舶裝置安裝，而航空領域僅450架（主要為公務機）。"雖然航空GEO終端數量仍將增長，但星鏈憑藉已簽約的數千架訂單和良好使用者反饋，必將深度滲透該市場。"
法拉爾強調，星鏈以"消費級價格提供企業級服務"的策略形成降維打擊：美國消費市場使用者月付120美元可獲得400GB流量，而傳統運營商同類價格僅提供50GB；海事市場資費便宜五倍；公務航空領域2,000美元/20GB的定價，較Gogo公司1,900美元/1GB極具競爭力。"傳統運營商難以打價格戰，更多需依靠服務整合、客戶關係和全球運營許可等優勢轉型備份服務商。"
ABI Research高階分析師安德魯·卡瓦列爾認為，垂直整合模式與直達消費者的線上業務，使SpaceX在數字經濟中佔據先機。資料顯示：截至2024年底，SpaceX製造了63%的在軌衛星，執行了52%的發射任務，佔據67%的衛星寬頻市場份額。奎爾蒂補充指出，高通量衛星（HTS）技術的普及和影片市場萎縮也加速了行業整合。
機遇與挑戰並存
分析師指出傳統運營商的突圍方向：
結合GEO可靠性與LEO低延遲
發揮安全認證優勢
捆綁內容、獨家瀏覽體驗
覆蓋星鏈未獲許可地區
Novaspace高階顧問維沙爾·帕蒂爾警告："單純出售容量難以為繼，傳統運營商必須在服務創新上突破。"Analysys Mason分析師沙貢·薩赫德瓦則認為，GEO運營商的服務水平協議（SLA）仍具競爭力，"星鏈尚未取得完全勝利"。
依託Ka波段高通量優勢及ViaSat-3星座，在航空海事市場佔據主導
透過O3b mPOWER系統實現衛星迴傳與光纖備份，未來需整合多軌道戰略
定位為航空/海事/企業市場的"事實LEO合作伙伴"
儘管進一步整合可能性較低，但分析師共識認為：傳統運營商必須加速創新，在保持核心優勢的同時開拓差異化服務，方能在星鏈引領的新太空競賽中守住陣地。正如卡瓦列爾所言："風險厭惡者終將被勇於開拓的新勢力超越。"
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本文轉載自“衛星通訊觀察”，原標題《新四大巨頭：評估頂級衛星運營商之間的競爭》。
為分享前沿資訊及有價值的觀點，太空與網路微信公眾號轉載此文，並經過編輯。
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